哈萨克斯坦六大区域市场：阿拉木图、阿斯塔纳和工业城市解析

阿拉木图是哈萨克斯坦最大的商业和民营经济中心。2025年其GRP占全国23.4%，居各地区首位；2026年一季度服务业占GRP的81.2%。截至2026年7月，全市注册中小企业法人超过15.5万家。相较于侧重行政、总部和大型项目的阿斯塔纳，阿拉木图更偏向市场化商业活动。

截至2026年6月，阿拉木图人口约236万。2026年上半年零售额约3.63万亿坚戈，占全国31.5%，消费市场规模明显领先其他城市。

同期批发额约8.61万亿坚戈，占全国35.2%。庞大的批发零售体系，使进口商、经销商和分销商更容易以阿拉木图为节点组织全国销售网络。

因此，食品饮料、日化消费品、家电、汽车及零部件、建材，以及金融、咨询等专业服务企业，更适合重点关注阿拉木图市场。

阿斯塔纳是哈萨克斯坦政治行政中心，中央政府部门以及Samruk-Kazyna、KEGOC等大型国有机构总部设于此。2026年一季度，阿斯塔纳GRP约4.25万亿坚戈，占全国12.5%，其中服务业占69.7%。

巴伊杰列克塔

阿斯塔纳人口扩张和城市建设，使政府投资、住房、交通及公共设施持续形成项目需求。2025年前9个月，全市固定资产投资约1.7万亿坚戈，同比增长36.7%；全国投资项目库中，阿斯塔纳有127个项目在实施。

建设仍是当地重要增长动力。除住宅开发外，学校、医疗、道路、供热供水等公共设施持续建设，同时数据中心、服务器设备和工业园区等项目扩大，对工程建设、电力设备、数字基础设施及专业服务形成需求。

阿斯塔纳更偏向项目型市场。政府项目通常需要进入公共采购体系；大型国企集团则可能使用自身电子采购和供应商准入体系。与阿拉木图依赖经销商铺货不同，这里的关键更多是获取项目信息、满足投标及供应商资格要求，并直接对接政府、大型企业或总承包商。

中东部是哈萨克斯坦矿业与重工业核心区。卡拉干达以煤炭、钢铁和金属加工为主，2025年工业产值约5万亿坚戈；乌勒套以铜矿和有色冶金为核心，2026年上半年工业产值约1.08万亿坚戈，其中采矿业同比增长14.1%；巴甫洛达尔集中了埃基巴斯图兹煤炭、电力、铝业和铁合金产业。

该区域已形成“矿山—选矿—冶炼—金属加工—能源供应”的完整工业链。Qarmet在卡拉干达布局钢铁全流程生产，Kazakhmys从事铜、金、银等金属开采与冶炼；ERG在巴甫洛达尔覆盖煤矿、铝土矿加工、电解铝、铁合金及电力业务，东哈州则以铅、锌、铜等有色金属为主。

连续生产型矿山与冶炼体系带来稳定工业采购需求，涵盖采矿机械、工程机械、运输设备、电机电气、泵阀、备品备件及工业耗材。随着数字化与节能环保升级，自动化控制系统、监测设备、除尘过滤及节能改造设备需求持续增长。

核心客户为Qarmet、Kazakhmys、ERG等矿业冶金集团及其矿山、工厂、承包商与服务商。大型企业普遍实行供应商认证与集中采购。因此进入方式以供应商注册、技术认证、招投标及本地服务体系为主，而非传统经销模式。

西部是哈萨克斯坦油气核心区，主要集中在阿特劳、曼格斯套和西哈萨克斯坦州。阿特劳汇集腾吉兹与卡沙甘等超大型油田，其中腾吉兹2025年原油产量约3900万吨；西哈州卡拉恰甘纳克气田2025年产量约1.36亿桶油当量。阿特劳同时布局炼油与石化产业，曼格斯套依托阿克套港连接里海运输体系。

阿特劳炼油厂

产业链覆盖油气勘探、钻井开采、集输处理、管道运输、炼化加工及港口出口。腾吉兹扩产、卡沙甘与卡拉恰甘纳克持续开发，使需求既来自新建工程，也来自长期运行中的检修、维护与系统升级。

主要需求集中在钻采设备、压缩机、泵阀、管材、电气仪表、工业化学品及备件，同时延伸至工程设计、安装调试、维修服务与数字化解决方案。

西部油气项目普遍采用严格供应商体系。TCO需提交SEOI资料，KPO要求供应商预审并进入数据库，NCOC则实行注册与品类认证制度。进入该市场更依赖技术标准、HSE体系、项目经验及本地交付与服务能力。

北部以阿克莫拉、科斯塔奈、北哈州为核心，是全国粮食主产区。2025年阿克莫拉粮食产量约760万吨，科斯塔奈约700万吨，居全国前列；同时油料作物与畜牧业持续扩张，为粮油、乳制品和肉类加工提供稳定原料。

产业正从“种植”向“加工+制造”延伸，形成种植—收储—初加工—深加工—食品生产链条。阿克莫拉推进小麦深加工项目，科斯塔奈发展粮食、肉类及乳制品加工并建设现代化奶牛场；同时当地已形成农机制造基础，

粮食规模化种植带动拖拉机、收割机、播种机及零部件需求；收获后延伸至粮仓、筒仓、烘干、清选与输送设备。乳肉与油料加工发展进一步带动冷链、食品加工线、包装设备、节水灌溉及农业数字化系统需求。

市场仍以农机及零部件出口为基础，但正向本地加工与产业链延伸。2025年阿克莫拉规划粮食深加工项目规模约9000亿坚戈，计划于2026—2028年分阶段实施，哈萨克斯坦也在扩大油料作物种植及对华农产品出口。因此机会已扩展至粮食仓储加工、植物油、饲料、乳肉加工及相关设备本地化布局。

南部以突厥斯坦州、奇姆肯特和江布尔州为核心，是哈萨克斯坦人口最集中的区域之一。2026年7月，三地人口合计约467万人，其中突厥斯坦州约214.6万、奇姆肯特约131.1万、江布尔州约121.3万。人口规模、较高自然增长率和城市扩张，使当地形成较大的消费与劳动力市场。

南部产业结构较为多元。突厥斯坦州以农业为基础，2026年上半年农业产值约3202亿坚戈，同时制造业产量同比增长50.8%；奇姆肯特则形成食品、炼油、化工、纺织服装、医药和机械制造等产业；江布尔州2026年上半年制造业增长25.7%，农业与工业同步发展。

哈萨克PKOP奇姆肯特炼油厂现代化改造二期工程

人口增长、住房建设和制造业扩张共同带动食品饮料、日化、家居、建材等消费需求，也形成包装材料、塑料制品、机械设备、零部件和生产线等工业配套市场。

南部的优势还在于面向乌兹别克斯坦及更广泛中亚市场。2025年哈乌贸易额达到48亿美元，2026年前5个月进一步增长37%至23亿美元；两国还在边境推进“中亚”国际工业合作中心，重点布局生产、仓储和物流功能。

中国企业除消费品销售外，还可关注食品加工、纺织轻工、建材、塑料、节水灌溉及零部件等本地化生产，并将南部作为进入乌兹别克斯坦及中亚南向市场的制造和分销节点。