2026谷歌最新一代液冷 CDU 及液冷组件核心供应商详细解析
一、为什么谷歌必须全面转向液冷
谷歌是超大规模云厂商中最早规模化部署液冷的先驱之一：TPU v3（2018）首次引入冷板液冷，使单 Pod 芯片数从风冷 v2 的 256 颗提升到 1024 颗（密度 ×4）。随着生成式 AI 爆发，TPU 代际功耗快速攀升，风冷在单机柜 >100kW、单芯片 >700W 时已达物理极限。
二、Project Deschutes：谷歌第五代 CDU 标准
2025 年谷歌在 OCP 社区公开了 Project Deschutes 的 CDU 设计与规格，并邀请全行业按该规范供货。这一"开源标准、闭源核心"策略，把谷歌的技术规范变成了行业公海，既降低采购成本又增强全球机队维护韧性。
| 核心指标 | 传统方案 | Deschutes 5（谷歌第五代） | 工程意义 |
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2.0 MW |
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3.0°C |
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80 PSI |
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"一拖八"环形管路 |
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5+1 冗余 / 盲插 UQD 热插拔 |
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扫码入液冷群（非本行业勿扰）
三、供应链三层分工结构
谷歌液冷生态呈现清晰的"欧美基础设施 + 台系冷板模组 + 中系 CDU/管路"三极分工。谷歌自研规范、直采核心零部件，再交由 ODM 完成整柜集成。
四、CDU 整机核心供应商详细解析
以下 8 家为谷歌官方在 OCP 社区点名、并公开展示 Deschutes 合规 CDU的厂商（来源：Data Center Dynamics 对 2025 OCP 全球峰会 / SC25 的报道，可靠性高）。排序按公开信息中在谷歌链条的角色权重，非官方份额排名。
五、关键零部件与材料供应商
① 冷板 Cold Plate（芯片级散热第一道防线）
双鸿 Auras 台系冷板双雄之一，TPU v8 超薄芯片液冷冷板绝对主供；奇鋐 AVC 以"歧管+软管+冷板组装模组"深度绑定谷歌与 ODM；古河 Furukawa（日本） TPU v7P 液冷板主要供应商、份额居前；Boyd 冷板份额第三；英维克 / 飞荣达 / 思泉新材 / 奕东电子 国内冷板与歧管供应商，部分已小规模量产或送样。
② 水泵 / 泵浦（CDU 循环动力）
技术拐点明确转向电子屏蔽泵。单台 2MW CDU 配置约 2 台 37kW 泵。飞龙股份 供应 33kW HP3000 型号，被称谷歌最大电子水泵供应商（份额约 50%，有望 70–80%）；大元泵业（合肥新沪） 屏蔽泵两轮测试通过、送谷歌总部认证；海外 Wilo 威乐 / Moog 穆格（磁力泵）/ Nidec。
③ 快接头 / 连接器（零泄漏关键）
采用 OCP 标准 UQD（通用快速断开）无滴漏接头，支持盲插热插拔。Danfoss 丹佛斯（Hansen UQD，100% 氦检）、CPC（Colder，与英特尔/OCP 共定标准）、Staubli 史陶比尔（顶级快接头）；国内 中航光电 / 领益智造（立敏达）、诺通 为潜在配套。
④ 板式换热器 BPHE
Alfa Laval（瑞典） 全球板式换热器龙头；SWEP（瑞典）/ Danfoss（丹麦） 核心供应商；银轮股份 正导入谷歌，填补海外头部产能不足空白。高力热能 供钎焊板式换热器。
⑤ 系统集成 / ODM（整柜交付）
Celestica 天弘 谷歌最核心 EMS，承建液冷 TPU 机架与超级集群，TPU 整机柜约 40% 份额（对应约 1.6 万机柜）；Foxconn 工业富联 TPU 模组+液冷整机一体交付，占 AI 服务器订单约 60%；Quanta 广达 / Compal 仁宝 共担代工。
⑥ 冷却液 / 材料（基础保障）
二次侧介质为 PG25（25% 丙二醇）或去离子水。3M 氟化液核心海外供应商；巨化股份 / 新宙邦 国产氟化液/冷却液配套；导热界面材料由 飞荣达 / 中石科技 / 华光新材 等供应。
六、格局特征与演进趋势
开放直采 vs 封闭绑定
英伟达采用 NPN 封闭绑定（8 家核心占 88–94%）；谷歌则开源 Deschutes 规范、对独立品类做 AVL 直采，打破单一厂商垄断溢价，给亚洲高性价比供应链切入机会。
中系历史性破局
英维克成中国大陆唯一打入谷歌全球 AVL 的 CDU 整机厂；飞龙、大元、立敏达等通过 Tier1 间接直采切入。2026 谷歌专项采购团访华标志中国供应商从"配角"转向"核心主力"。
需求大幅上修
研报称谷歌 2027 年 CDU 需求指引由 1 万台上修 80% 至 1.8 万台，2026H2–2028H2 总需求约 3.3 万台；存量机房改造催生 Sidecar（3×60kW 模块）增量，台达与 CoolerMaster 暂时技术领先。
七、数据可靠性与免责说明（重要）
本报告对信息做分级处理：
高可靠谷歌官方 OCP 发布 + Data Center Dynamics 报道：Project Deschutes 规格参数（2MW / 3°C ATD / 80 PSI / 一拖八）、以及 8 家展示 Deschutes 合规 CDU 的厂商名单——这部分可直接引用。
行业测算 / 未官方披露 各供应商 CDU 份额百分比、订单金额（如"英维克 20–30 亿元""谷歌 2026 液冷市场 180 亿元"）、TPU 精确 TDP、机柜数量、送样/审厂状态——均来自券商研报、行业峰会材料与自媒体，谷歌从未官方确认，且不同来源相互矛盾。仅作趋势研判，不构成投资或采购依据。
战略逻辑推演 关于"中系份额突破""供需紧平衡 2026–2027 最紧、2028 缓解"等判断，基于公开产业逻辑推演，非确定性事实。
Data Center Dynamics（2025）：Companies show off Google-inspired Project Deschutes CDUs——谷歌 OCP 公开 Deschutes 规格，点名 Boyd / CoolerMaster / Delta / Envicool / Nidec / nVent / Vertiv / Stulz 展示合规 CDU（高可靠）。
行业研报 / 峰会材料（云帆热管理、券商研报、雪球、爱企查等）：供应商角色、份额测算、TPU 功耗与订单节奏（行业测算，已标注）。
谷歌 OCP 社区 Project Deschutes 设计文档与规格 collateral（2MW / 3°C ATD / 80 PSI / UQD 盲插）。
整理日期：2026-09-03 · 本报告仅供产业研究参考。
