东莞优邦材料科技股份有限公司
公司是一家主营电子装联材料及配套自动化设备的研发、生产与销售的高新技术企业，主要拥有电子胶粘剂、电子焊接材料、湿化学品、自动化设备四大业务板块，为客户提供粘接、焊接、表面处理等电子装联解决方案，产品最终广泛应用于智能终端、通信、新能源、半导体等领域。
公司是国内电子装联材料领先企业之一，自设立以来始终深耕电子装联材料行业，通过持续的技术研发、经验积累和市场开拓，公司建立了丰富的产品矩阵、完善的生产、研发和销售服务体系，形成了良好的行业口碑。公司与富士康、台达集团、和硕集团、群光电能、奇宏科技、明纬电子、D 公司、立讯精密、亿纬锂能等行业知名企业建立了稳定的合作关系，产品最终服务于 A 公司、D 公司、索尼、惠普、戴尔、亚马逊、中兴通讯、小鹏汽车等国内外知名终端品牌客户。
公司是国内电子装联材料行业的领先企业之一，在电子胶粘剂、电子焊接材料领域均取得行业领先地位。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会出具的《证明》，公司电子胶粘剂产品 2025 年国内市场占有率约为 3%，排名行业前十名；根据中国电子材料行业协会锡焊料材料分会统计数据，公司锡膏产品 2025年国内市场占有率约为5.83%，位于国内企业前五名。
2023年-2025年，优邦科技营业收入分别为8.99亿元、10.25亿元、11.36亿元，实现扣非后净利润分别为9088.38万元、9182.02万元、9984.00万元。具体如下表所示：
本次拟募集资金 8.05 亿元，具体情况如下：
无锡鑫巨宏智能科技股份有限公司
2023年-2025年，鑫巨宏营业收入分别为2.00亿元、4.65亿元、8.12亿元，实现扣非后净利润分别为1772.20万元、8675.70万元、1.71亿元。具体如下表所示：
本次拟募集资金6.91亿元，本次募集资金扣除发行费用后，公司将用于以下项目：
浙江正导技术股份有限公司
公司是专业从事弱电线缆和精密导体设计、生产和销售的国家高新技术企业，子公司江西正导是国家级专精特新“小巨人”企业。
本次发行的保荐机构为开源证券，审计机构为天健会计师事务所，合作律所为浙江儒毅律师事务所。
公司的股权结构情况如下图所示：
