当前，人工智能步入规模化与深度融合的深化发展阶段，推动全球算力规模指数级扩张。第三方算力中心服务商作为产业核心主体，承担着夯实国家算力底座、支撑资源高效流通及赋能新质生产力的重要职能。
2026 年 9 月 2 日，在 2026 开放数据中心大会暨首届算博会（ODX）开幕式上，中国信息通信研究院云计算与数字化研究所正式发布《算力中心服务商分析报告（2026 年）》。这是该院连续第六年发布算力中心服务商专题研究成果。
报告从四大维度复盘 2025 年国内算力中心产业发展现状，剖析五大核心趋势，明确实施路径与对策；同时构建包含建设布局、技术创新、市场经营能力的三维量化评价体系，确立可穿透的评价基准。
报告核心观点
1. 发展总览：产业新旧动能转换，智算引领高质量发展
2025 年，我国算力产业政策纵深推进，呈现提质增效、系统协同、绿色发展特征。资本加速向国家枢纽节点集聚，八大枢纽建成智算规模占比达 87.3%。商业模式升级为出租 GPU 算力及配套运维服务。市场头部虹吸效应显著，2025 年国内算力中心市场总收入达 3454 亿元，第三方服务商营收占比约 22%。行业前 30 家企业中，前五家占比 47.16%，市场集中度高。
2. 全球市场：智算主导扩张，供需矛盾凸显
全球算力市场正经历 AI 驱动的结构性扩张，推理负载成为主力且占比持续上行。国内方面，AI Agent 常态化与多模态应用普及驱动需求爆发，推理任务占比超七成。然而，受芯片产能、电力配套等硬约束，短期供给增量有限，供需缺口扩大导致服务价格波动上行。
3. 热点趋势：五大方向重塑竞争逻辑
报告研判 2026 年五大趋势：一是算电协同升级为“以电强算、以算促电”双向赋能；二是超节点破解集群扩展难题，走向灵活普惠；三是单机柜功耗向 40-120kW 升级，液冷技术实现成本能效双优；四是算力平台调度粒度跃迁至任务级；五是词元重构算力计量与交易体系，推动定价向智能服务定价转变。
4. 综合评价：梯队分化明确，转向精细化运营
基于“三维四阶”评价体系，报告将服务商划分为标杆引领者、笃行竞强者、价值坚守者、潜力新锐者四大梯队。头部企业已形成清晰分层竞争格局，正转向精细化运营与长效价值沉淀的新周期。
5. 未来展望：共筑现代化算力产业新格局
展望“十五五”中后期，算力需求将持续旺盛。服务商竞争将全面转向能源掌控、系统集成、技术创新、生态协同及商业模式创新的综合较量。行业需坚持绿色低碳主线，打磨全周期运维能力，深度融入全国一体化算力网络，共同构筑现代化产业发展新格局。
报告目录
一、算力行业发展总览
(一) 政策统筹有序引导，监管措施有效健全
(二) 投资规模梯度分布，区域布局协同优化
(三) 商业模式多元迭代，AIDC 模式加速演进
(四) 市场格局层级显著，经营效益结构性分化
二、全球市场环境分析
(一) 智算引领全球市场进阶，格局系于绿色与主权
(二) 国内需求激增遇供给承压，算力市场激荡前行
三、热点发展趋势分析
热点一：算电融合稳筑基石，电算碳效激活动能
热点二：超节点规模化落地，系统效能重塑竞争
热点三：液冷护航高密算力，实现成本能效双优
热点四：算力平台全域统算，一体调度释放价值
热点五：算力计量革新服务，算力交付价值升级
四、综合评价体系
(一) 体系构建
(二) 综合矩阵图
(三) 分维度情况
五、结语
主要专家简介
中国信通院云计算与数字化研究所副所长，正高级工程师，博士
李洁
开放数据中心委员会副主席，中国通信标准化协会 TC1 WG4 数据中心工作组组长。长期从事算力等方面的政策、技术、标准和产业研究工作。
中国信通院云计算与数字化研究所地空算力与国际化部主任，高级工程师
谢丽娜
主要从事太空算力、液冷、存储、算力基础设施等领域的政策支撑、产业咨询、技术研究和标准制定等方面研究工作。
中国信通院云计算与数字化研究所工程师
张美琪
主要从事算力产业、算力出海等相关的政策支撑、产业咨询、技术研究和标准制定等方面研究工作。
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