2026年8月24日，俄罗斯总理米舒斯京签署第2267号政府令，正式批准《俄罗斯联邦汽车工业发展2035年战略》。这份69页的政府文件系统规划了#俄罗斯汽车工业 未来十年的发展方向、目标指标和实施路径。作为关注#中俄汽车贸易的从业者，我们逐页研读了俄文原版全文，从中提炼出28条最核心的干货结论，一文带您读懂俄罗斯汽车工业的现状与未来十年。
需要提醒各位的是，本文所有数据、结论均从原文文件中提炼，不添加文件外信息。也不添加本公众号的主观观点。
俄罗斯汽车工业直接雇佣约30万人，2024年运输工具生产的增加值约8000亿卢布，约占GDP的0.4%。如果把新车、二手车、零部件和售后服务全部算上，2024年俄罗斯汽车市场总规模超过20万亿卢布，约占GDP的10%。汽车工业不仅是支柱产业，还带动了冶金、化工、电子元器件、机床等多个上游行业，其中约53%的中间投入来自零部件行业，约20%来自冶金行业。
俄罗斯汽车工业在全球市场中的份额仍然很小。2024年俄罗斯汽车产量仅占全球汽车市场约2%的份额。从历史趋势看，2005至2025年间俄罗斯新车市场在2008年、2012年和2013年曾达到约300万辆的年销量高峰，但2015年以后回落至每年150万至160万辆的水平。
俄罗斯现有汽车年产能330万辆，其中乘用车产能280万辆，轻型商用车30万辆，卡车13万辆，客车3万辆。但2025年实际产量仅80万辆，其中乘用车70万辆。产能利用率严重不足，乘用车产能利用率仅25%，卡车35%，轻型商用车41%，客车43%。
俄罗斯汽车市场高度集中。三大汽车集团在乘用车和轻型商用车细分市场的产量份额均超过80%，在卡车和客车细分市场的产量份额均超过90%。市场结构呈现明显的寡头格局，头部企业占据绝对主导地位。
俄罗斯汽车车队老龄化严重。2024年乘用车平均车龄15.5年，轻型商用车18.7年，卡车20.9年，客车16.7年。作为对比，中国乘用车平均车龄仅7年，卡车6年；美国乘用车13年；德国乘用车10年；土耳其乘用车14年。俄罗斯车队的平均年龄远超中国、美国和德国等主要汽车市场，更新换代需求巨大。
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2024年俄罗斯新车销量约180万辆，其中乘用车157万辆，轻型商用车12万辆，卡车13万辆，客车2万辆。2025年销量约150万辆，其中乘用车132万辆，轻型商用车9万辆，卡车6万辆，客车1万辆。
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俄罗斯二手车市场规模庞大。2005至2025年间，二手车年交易量维持在450万至650万辆之间。二手车市场的活跃反映了车队更新换代的巨大潜力，也暗示了新车市场存在显著的替代空间。
俄罗斯汽车进口量从37.7万辆猛增至2024年的103万辆。2024年进口依存度在除轻型商用车外的所有细分市场均大幅上升，乘用车进口占比59%，轻型商用车10%，卡车72%，客车22%。其中卡车进口依存度从2019年的28%飙升至72%，增幅最为惊人。不过2025年进口占比已降至50%以下。
俄罗斯乘用车市场以中小型车为主。在新车销售结构中，小型车B级和B加级占比40%至50%，是绝对主力。中型车C级和D级占比相对较小。这一消费结构意味着俄罗斯市场对经济型车辆的需求最为旺盛。
俄罗斯本土化程度最高的车型分别是乘用车领域的拉达GRANTA，轻型商用车领域的GAZ Sobol和UAZ Profi，卡车领域的KAMAZ K5和URAL NEXT。目前已实现本土生产的零部件包括活塞销、手动变速箱、内外饰件、车轮总成、转向系统、轮胎、悬挂部件和油箱等。但牵引电池、电机和高压电控等电动化核心部件尚未实现本土生产，这些部件占电动车成本的50%至60%。
2024年俄罗斯汽车出口总量约4万辆。最大出口商是伏尔加汽车厂AVTOVAZ，出口超2万辆，其次是NAZ汽车厂和KAMAZ集团，出口超4000辆。主要出口目的地为独联体国家，包括白俄罗斯、哈萨克斯坦等。其他进口俄产汽车的国家还包括中国、土耳其和利比亚。
2022至2025年间，俄罗斯政府为汽车工业提供了764亿卢布的补贴贷款支持，带动了28万辆汽车的额外产销。2025年补贴规模约727亿卢布，支持了约19.25万辆汽车的销售。政府还投入大量资金支持充电基础设施建设，2022至2025年安装了2500座快充站，数量是2022年水平的2倍。
2024年俄罗斯政府采购国产汽车投入约300亿卢布。在研发方面，通过国家技术发展平台支持了90个项目，投入超过1100亿卢布。特殊投资合同吸引了超过1100亿卢布额外投资，推动汽车年产能增长100万辆，维持了30万人的就业。到2033年主要合同到期时，特殊投资合同预计总投资将达到约3500亿卢布。
全球电动化趋势加速推进。2024年全球销售超过1700万辆电动车和混动车，占新车销量的19%，其中约67%来自中国。预计到2030年全球电动混动销量将达3500万辆，约占30%，到2035年将超过50%。俄罗斯必须在这一轮技术变革中找到自己的位置。
俄罗斯工业机器人化水平严重落后。以每万名工人拥有的工业机器人数为指标，韩国为1220台，世界平均水平177台，而俄罗斯仅为29台。文件明确提出到2035年要大幅提升机器人化密度，并将国产PLM系统覆盖率从目前的零基础提升至100%，劳动生产率年均增长10%以上。
战略设定了两个发展情景。目标情景假设GDP年均增长约2%，卢布汇率稳定，央行基准利率降至7.5%至8%或更低，通胀率4%，居民实际收入增长快于经济增速。基准情景假设GDP年均增长约1.6%，央行基准利率维持在8%至9%或更高，通胀不低于4%，居民收入温和增长。
在目标情景下，2030年俄罗斯新车市场规模约240万辆，其中乘用车212万辆，轻型商用车14万辆，卡车10万辆，客车2.3万辆。到2035年进口占比降至20%。在基准情景下，2030年新车市场约200万辆，2035年约220万辆，进口占比25%。两个情景的差距主要体现在政府支持力度和宏观经济环境上。
战略核心目标是到2035年俄罗斯汽车总产量提升至280万辆，国产车在国内新车市场的份额达到80%，进口占比降至20%。同时要实现知识产权和设计文件归属俄罗斯法人，提升国产车辆的安全性和竞争力，提高技术独立率。
技术独立率目标方面，到2030年乘用车技术独立率要达到80%，轻型商用车90%，卡车90%，客车90%。2026年乘用车技术独立率起点为45%，轻型商用车55%，卡车60%，客车55%。这意味着未来四年内各细分市场的本土化水平需要大幅跃升。
动力系统将发生重大转型。到2035年，乘用车中传统燃油车占比从96%降至74%，电动混动车型从3%升至25%。轻型商用车燃油车从90%降至58%，电动混动从4%升至28%，燃气车从6%升至14%。卡车燃油车从78%降至72%，电动混动从4%升至16%。客车燃油车从39%降至27%，电动混动从21%升至33%，燃气车保持40%。
到2035年，俄罗斯电动和混动汽车产量目标为71万辆，基准情景下为47.42万辆。配备四级及以上自动驾驶系统的汽车产量目标约15万辆，基准情景下约6.8万辆。到2030年每辆新车都将配备驾驶辅助系统元素，到2035年高自动化驾驶车辆将形成规模化量产。
到2035年，俄罗斯汽车零部件行业产值目标为1.775万亿卢布，基准情景下为1.384万亿卢布。汽车出口总量目标为7.16万辆。当汽车总产量达到280万辆时，相关行业将获得显著的乘数效应，金属制品业收入增长12%，橡胶塑料制品业增长12%，电气设备制造业增长11%，机械设备制造业增长9%，冶金业增长5%，化学工业增长2%。
天然气汽车将迎来显著增长。到2035年俄罗斯使用天然气为燃料的车辆预计达到100万至130万辆，其中40%至45%为轻型商用车、卡车和客车。天然气汽车被视为高里程商用车的经济高效选择，可在数年内收回燃料成本差价。
共享出行市场快速发展，2025年共享出行车队规模已超过7万辆。这些车辆使用强度更高，对新车需求结构产生显著影响。同时企业级出行服务也在兴起，基于车辆即服务模式，涵盖运营租赁和综合出行解决方案。
战略规划到2035年，俄罗斯汽车工业将转型为每个细分市场保留2至5家汽车制造商的格局。这些企业须由俄罗斯法人控股，俄方持股超过50%，使用标准化统一零部件基础和技术平台，拥有自主知识产权和工程中心。2023至2025年间，外国车企退出后的产能已重新配置给本土和合作伙伴品牌。
政府支持将与四个核心条件挂钩：实际本土化率、是否签订特殊投资合同、是否设有工程中心、企业是否由俄方控股超过50%。额外考量因素包括是否拥有平台和零部件的知识产权、是否采用标准化统一零部件基础、是否与俄方零部件商合作生产。支持力度将根据零部件品类是否有本土产能来差异化配置。
战略明确了对不同动力系统的支持优先级。乘用车领域保持燃油车存量、发展电动和混动、不发展燃气车。轻型商用车保持燃油车、发展电动混动和燃气车。卡车保持燃油车、发展燃气车。客车保持燃油车、发展电动和燃气车。这一矩阵清晰界定了各细分市场各动力类型的发展定位。
战略识别了主要风险并制定了应对措施。核心风险包括政府支持资金可能缩减、进口依存度持续偏高、外国车企不愿以技术转让条件在俄设合资企业、中国等友好国家可能限制零部件出口、制裁可能波及零部件和设备供应、全球微电子短缺、人才流失等。应对措施包括定期监测车企财务状况、提升项目经济效率、寻找替代销售市场、及时更新技术法规等。
这份战略文件是俄罗斯在制裁压力下寻求汽车工业自主化的路线图。从产能利用率仅25%到目标280万辆年产量，从机器人化密度仅29台到对标国际水平，从电动化核心部件空白到71万辆电动混动产量目标，俄罗斯汽车工业面临的是一场十年长跑。
文件明确要求企业由俄方控股超过50%并具备本土工程中心，这既揭示了俄罗斯市场对本土化的迫切需求，也界定了外国企业参与的合作边界。
篇幅所限，不能逐步展开，但每一项都值得深入展开，读懂它们就是读懂未来十年中俄汽车贸易的贸易走向。
