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图片来源：Techafrica news
过去几年，非洲 4G 和移动宽带普及率加速提升，但在农村和低人口密度地区，覆盖缺口仍然很大，而真正难解决的问题，正是这“最后一公里”。广袤的地理环境与分散人口使非洲地面网络铺设成本高昂、大量人口处于覆盖盲区，传统网络的投资回报也越来越难成立。LEO 卫星因此成为一种补充方案。它不需要完全依赖长距离光纤和密集的地面基础设施，可以为农村宽带、企业专线、移动网络回传以及极偏远地区提供连接。值得关注的是，它正在逐步进入当地 MNO 的通信体系。
为什么是非洲：偏远地区的连接缺口
GSMA 最新数据显示，2025 年非洲移动宽带已覆盖约 91% 的人口，但仍有约 9% 的人口处于网络覆盖之外；更大的问题是“使用鸿沟”：约 63% 的人口虽然处于移动宽带覆盖范围内，却仍未使用移动互联网。ITU 数据显示，非洲城乡互联网使用率差距约为 2.6 倍，是全球最高的地区之一。这意味着，非洲的连接问题已经不只是“有没有网络”，而是如何以更低成本把网络延伸到偏远地区，以及如何让更多人真正用上网络。
在这一背景下，LEO 低轨卫星正在成为地面通信网络之外的新连接层。从 Starlink 的卫星宽带，到 OneWeb、Amazon Leo 的运营商合作，再到 AST SpaceMobile 等公司的手机直连卫星（D2D），卫星与非洲移动通信体系的结合正在加速。
图片来源：ITU
从直接获客到运营商合作：
卫星如何嵌入非洲通信体系
卫星进入非洲通信市场，大致形成了几条不同路径。Starlink 最早通过直接零售（D2C）模式，把 LEO 低轨卫星宽带带入非洲大规模商用：用户购买卫星终端后，即可直接接入 Starlink 网络，不需要经过本地移动网络运营商（MNO）或互联网服务提供商（ISP）。另一条路径是与 MNO 或 ISP 开展批发合作，由卫星公司向本地运营商提供卫星容量，卫星公司更多承担上游网络能力提供者的角色。此外，企业和政府专网也是重要入口，矿业、能源、交通、政府机构和国际组织等客户可以直接采购卫星连接服务。在此基础上，随着 D2D 技术发展，卫星也开始从固定宽带和网络回传进一步进入移动接入层，直接连接普通手机。
不同国家的卫星进入路径并不完全相同，也往往存在多种模式重叠。尼日利亚是 Starlink 较早实现 D2C 商用的市场之一，同时监管部门也已向 OneWeb、Amazon Leo 等更多 NGSO 系统开放准入。肯尼亚同样由 Starlink 打开卫星宽带市场，但固定宽带仍由 Safaricom 等本地运营商主导，双方主要在固定宽带和企业连接市场展开竞争。南非当地通信基础设施和运营商体系较成熟，同时本地化、牌照等监管要求更严格，因此卫星企业更多需要借助本地 MNO、ISP 或渠道伙伴进入市场。几种市场情况说明，同一国家也可能同时出现 D2C、运营商合作和企业连接，受监管制度和既有运营商实力等条件影响，各种模式的发展速度不同。
图片来源：Engadget
谁在争夺非洲：从卫星宽带到手机直连
Starlink
Starlink 是目前全球规模最大、商业化最成熟的 LEO 网络，其核心优势在于先发规模和 SpaceX 的垂直整合能力，从火箭发射、卫星制造到地面站和用户终端均由自身体系支撑，使其能够持续扩大网络覆盖。随着业务进一步进入 D2D 和 MNO 合作领域，Starlink 也需要更多协调当地频谱、监管要求和运营商关系。
Amazon Leo（原 Kuiper）
Amazon Leo 是四家中进入市场较晚的玩家，其竞争力主要来自 AWS 和渠道生态，可以将卫星连接与云服务结合，形成“连接 + 云”的组合服务。同时，Amazon 还通过 Globalstar 布局自有 MSS 频谱和 D2D 能力，并计划自 2028 年起部署最多 5,105 颗 D2D 卫星。当前最大的挑战，是在 Starlink 已经形成规模优势的情况下，加快星座部署和商业化进程。
Eutelsat OneWeb
OneWeb 成立于 2012 年，并于 2023 年与 Eutelsat 合并。不同于 Starlink 以 D2C 为主的路线，OneWeb 更多通过运营商、政府和企业渠道进入市场，其优势在于长期积累的运营商合作关系和网络整合能力，主要面向企业连接、航空、海事和基站回传等场景，因此当前重点仍集中在运营商和企业市场，而非消费者宽带。
AST SpaceMobile
AST SpaceMobile 从一开始就聚焦 D2D，通过普通 4G/5G 手机直接连接卫星，无需额外终端。其核心资产包括大型相控阵卫星、频谱资源，以及与近 60 家 MNO 建立的合作网络，这些运营商合计覆盖约 30 亿用户。相比传统卫星宽带企业，AST 的优势在于能够直接接入现有移动通信体系，但目前仍处于网络部署阶段，未来还需要持续扩大卫星规模和商业覆盖。
低轨卫星进入 MNO 网络的关键：网络回传
图片来源：MDPI
在传统移动网络中，用户流量需要通过基站接入，并依靠光纤或微波链路连接至 MNO 核心网：
手机 → 基站 → 光纤/微波 → MNO 核心网
但在非洲大量偏远和低密度地区，建设基站只是第一步。由于地形复杂、人口分散，光纤铺设成本高，部分区域甚至难以建设地面回传网络，导致运营商难以进一步扩大移动覆盖。
卫星 Backhaul 提供了另一种选择：
手机 → 基站 → LEO 卫星 → MNO 核心网
在这一模式下，用户仍然属于 MNO，卫星只是替代偏远地区基站背后的传输链路。对 MNO 而言，这可以减少光纤和微波等地面回传投入；对卫星公司而言，则可以借助运营商已有的牌照、频谱、用户体系和销售渠道进入本地市场。因此，越来越多 LEO 企业开始从“出售卫星宽带”转向“向通信网络提供基础能力”。
目前，OneWeb、Amazon Leo 等企业均将运营商合作作为重要方向，例如，OneWeb 通过 Paratus、NIGCOMSAT 等合作伙伴拓展非洲企业和偏远地区连接；Amazon Leo 则与 Vodafone 体系、南非 ISP Herotel 等展开合作探索，将卫星能力嵌入现有通信网络。
Backhaul 改变了卫星在通信产业链中的角色：卫星不再只是与地面网络竞争的另一个 ISP，而开始成为 MNO 建设移动网络的一部分。
移动通信模式新探索：D2D
Backhaul 解决的是“基站如何连接网络”，但它仍以基站存在为前提，而在基站本身都缺乏建设经济性的地区，卫星通信开始进一步探索：能否绕过基站，让普通手机直接连接卫星。
D2D（Direct-to-Device）的核心变化就在于此。传统移动通信模式是“手机—基站—核心网”，而 D2D 模式则变为“手机—卫星—MNO 核心网”。过去卫星宽带通常需要用户购买 Dish 等专用终端，而随着 5G NTN（非地面网络）标准的发展，普通智能手机也具备连接卫星的可能。这使卫星服务从少量购买专用设备的用户，扩展到全球数十亿移动用户。在非洲的山区、沙漠、海岸、公路等低密度区域，D2D 提供了一种无需新增大量地面设施的覆盖补充方案。
因此，D2D 正在成为 LEO 卫星公司的新竞争方向。例如，Starlink 与 Airtel Africa 达成 Direct-to-Cell 合作，将服务引入 Airtel Africa 覆盖的 14 个非洲市场，覆盖约 1.74 亿移动用户。AST SpaceMobile 则从成立之初就聚焦 D2D，通过大型相控阵卫星直接连接普通手机，并与 Vodafone、Airtel Africa 等 MNO 建立合作关系。Amazon Leo 也将 D2D 作为长期布局方向，通过收购 Globalstar 获得 MSS 频谱资源，为未来手机直连能力提供基础。
根据 GSMA 预测，到 2035 年，D2D 相关业务有望带来超过 300 亿美元新增收入。对于新兴市场来说，D2D 除了补充偏远地区覆盖，也可能进一步打开企业 IoT、农业、物流和海事等场景。
图片来源：The New Times
低轨卫星进入非洲通信市场后，正在推动通信行业重新分工。未来竞争的重点不只是卫星的数量，而是谁能够获得频谱资源、连接更多 MNO 伙伴，并成为本地通信体系的一部分。
由于各国网络基础、监管环境和用户需求不同，不同国家可能形成不同的卫星与地面网络组合。未来，D2D 预计将进一步扩大移动连接范围。不过，卫星规模化普及和渗透的速度仍取决于终端成本、支付方式和政策支持。总体来看，低轨卫星不会简单取代地面通信网络，而更可能成为非洲数字基础设施中的一层补充能力。而对于全球移动生态来说，或许更值得关注的是：下一代移动网络的边界，正在从地面向天空延伸。
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策划制作
编写：潘文珊 审校：孙伟慧
插图：见标注 封面图来源：视觉中国
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