未来汽车行业价值链-2025年以后

近年来，有关汽车业生态系统的颠覆性变革的话题已经主导相关行业热议，整个汽车行业价值链的根本性重整似乎在所难免。然而，许多发展仍属推测，未来路在何方仍未可知。根据德勤推出《未来汽车行业价值链-2025年以后》报告，我们将探讨在如今诸多不确定性的时代，推动未来价值链发展的最为重要的驱动因素，以及汽车行业领导者要如何做出投资决策，以便在市场需求出现时具备相应的专业技术、生产能力和稳定的供应链。通过基于情景的商业建模方式，此报告识别出2025年整车企业价值链可能具有的四个合理设定，协助汽车行业决策者系统核验自身的预测和战略计划。

对汽车行业价值链影响巨大的驱动因素由于我们无法精确预见影响汽车产业未来发展的种种驱动因素的特点及其变化趋势，且许多情况下这些因素和趋势甚至充满变数，因此我们必须借助情境思考。为从大量的观察结果中构建合理的未来情境，必须更加明确潜在的驱动因素及其影响。我们研究了一系列对汽车行业价值链未来发展具有直接或间接影响的驱动因素，这些因素分别属于社会变化、科技进步、经济转型、环境趋势和政治发展等多个范畴（见图三）。

将各种驱动因素可视化成云图（图4），便能立刻观察到一些特定规律，突出最值得关注的象限：在绘制远景情境时，必须聚焦于最重要的驱动因素，即那些不确定性最强、影响力也最大的因素。想要构建清晰明确、意义重大的情境，这些因素至关重要。

2025年的汽车产业价值链将由多个影响力强大的因素推动。基于情境的思考可以帮助我们在高度不确定的发展趋势下做出决策。我们采用四个典型情境来描绘未来的汽车产业价值链。

通过模拟2025年一家典型整车企业的处境，我们发现：汽车生产业务仍处于核心地位，但其他商业模式在企业总收益中占比可达40%。在这些情境下，整车企业劳动力人数的削减最高可达50%（不考虑供应商员工规模的潜在增长）。

假设有一家典型的整车企业，总部位于欧洲，没有明确市场定位，既服务于高端市场，又面向大众市场，但品牌享有盛誉，利润流雄厚。年营业额约为600亿欧元，税息折旧及摊销前利润（EBITDA） 为12.5%，在欧洲众多汽车制造商中位居前列。由于EBITDA体现营业利润，已被选定为衡量盈利能力的主要关键绩效指标。利息、税收、折旧和摊销没有在模型中体现，因为它们的变化趋势未必与运营效益直接相关，很难准确预测。

到2025年，上文所述的技术进步或许已经实现，亦可能没有实现。行业竞争格 局以及产业链各环节的优势可能保持不变，亦可能发生改变。对于一家典型的整车企业而言，2025年的世界究竟是怎样的呢？在以下章节中，我们将这一家整车企业称为“未来汽车企业”或简称“该车企”，并统称所有汽车生产商为整车企业。

当前，该车企主要运营两种商业模式： 汽车生产和销售（2015年营业额：450 亿欧元）以及金融服务（2015年营业额：130亿欧元）。我们相信，到2025 年，另外两种商业模式将会对未来汽车企业具有重要意义。

生产白标部件或车辆（即未贴牌的产品， 由其他企业进行销售）将成为第三种业务模式（取决于所属情境）。白标产品的主要客户将是谷歌、优步等新进汽车行业竞争者。他们将专注于自身的强项，即以用户为中心的软件，而将硬件开发留给未来汽车企业这类整车企业。

未来汽车企业的第四种商业模式则是从出行服务和用户数据中获得利润。这种模式一方面包括汽车共享和共乘服务（出行管理），另一方面，车企将从联网服务和数据中获取收益，即提供信息或娱乐的软件和应用，或其他利用大量车内或外围数据变现的方法。

尽管预测未来几年内会出现上述变化， 整车企业的传统核心竞争力——汽车生产——仍将是其核心业务。

在这一情境下，互联性能是区分成败的关键。电动出行、自动驾驶和一体化出行已经成为人们生活的一部分，依托于未来汽车企业所拥有并掌控的平台解决方案，消费者要求获得额外的信息娱乐服务。品牌吸引力对消费行为起着决定性的作用。对于未来车企而言，保证自动驾驶系统、电池和其他的高科技部件的最高质量标准，是赢得客户忠诚的关键。除了互联服务，汽车价值链还延伸到了智能交通基础设施，如智能充电桩和出行管理系统。目前，这些发展趋势已经初见端倪。德国汽车企业奥迪、宝马和戴姆勒收购诺基亚Here地图服务的举措，正印证了汽车行业巨头某些战略要务符合这一远景设想。

未来汽车企业仍然是汽车产业价值链的主导者，并且掌控最终装配和动力系统生产。模拟结果显示，2025年汽车销量较2015年仅有7%的小幅提升，究其原因，是消费者对汽车共享和共乘的需求显著增长。

电动出行已经成为一个重要的动力技术，新型替代动力系统在售出车辆中占比达到33%。得益于自动驾驶等新增功能，汽车平均价格上涨，车辆生产收益与2015年相比也因此增长了37%。此外，由于效率提升（工业4.0），汽车销售的EBITDA比2015年高出60%。金融服务业务收益亦随汽车销售增长。由于互联服务和现代生活基础设施所需的标准均由未来汽车企业掌控，未来汽车企业从出行和互联服务中取得的收益和EBITDA 分别占总体的20%和19%。未来汽车企业营业额达到210亿欧元，在预计规模 为6,600亿欧元的市场中占有相当大的份额。在所有业务模式中，未来汽车企业的收益增长71%，EBITDA增长91%，表现卓越。

1) 资产

在这一情境下，未来汽车企业的生产效率有所提高，而且具备了数字化服务能 力，因而较为成功。企业一方面投入了大量资源进行电池技术研发，另一方面大力推进软件和互联服务的开发。未来车企不仅向内发力，还与信息技术企业建立战略合作，并收购专攻自动驾驶、互联服务和大数据分析等领域的初创企业。制造业抓住工业4.0的各种科技机遇，专注于效率提升。这使企业汽车销售收益中制造成本的占比下降了一个百分点。

2) 供应结构

由于要从科技巨头和专业化公司采购感应装置、软件和数据分析应用，未来汽车企业的供应商范围出现横向扩展。挑战也随之产生，因为未来汽车企业将不得不与这些新的供应商交易——相比传统供应商，这对未来车企而言是完全陌生的。与小型企业或初创科技公司之间新建立的关系管理起来尤为复杂，因为研发和决策期的敏捷度与以往的情形截然不同。

谷歌等战略供应商还会成为未来汽车企业在出行服务领域的竞争对手。但是，由于未来汽车企业在汽车行业仍然占据主导地位，因此在和传统供应商打交道时， 仍具有较强的议价能力。

物流方面将迎来新的挑战，一是随着共享汽车车队规模迅速扩展，需要妥善管理；二是车用电池的使用亦需进行报废管理。数字化物流渠道（例如线上汽车配置工具和软件更新）以及小规模生产的备件供应将成为未来汽车企业成功的关键因素。

3) 劳动力

电动汽车占比的扩大和自动化程度的提高大幅削减了汽车生产过程中的劳动力规模，由此带来的制造环节裁员规模达20%。不过，未来汽车企业对于研发和数字化人才仍颇具吸引力，因为高科技性能和出行管理服务是车企价值主张的核心。这有助于未来汽车企业招纳所需的13,000名员工，以建立并扩大出行服务业务版图。

未来汽车企业在与来自硅谷的市场新兴力量的角逐中最终胜出。在一系列由于自动驾驶技术不成熟而导致的重大事故后，信息技术巨头们已经不再对消费者接受新技术抱有信心，并放弃了在出行领域的探索。正如优步自驾车在加州遭遇禁令，此类监管条例的出现均是这一情境的发展迹象。用户数据保护成为顾客和立法机构最关心的问题，数字化附件组件还未大规模应用于汽车。未来汽车企业继续发挥其优势，确保质量的同时维持合理的价格。数字化发展不断进步，但创新技术在汽车上的应用进展十分缓慢。这种情境处于不稳定的状态， 因为行业内已经出现的技术机遇尚未得到利用。

获益于市场增长的同时，未来汽车企业维持了其主导地位。车辆销售较2015年显著增长（+21%）。汽车销售在企业总 收益中占比75%，仍是主要收益来源。 得益于工业4.0的部署，生产效率有所提高，汽车销售EBITDA提高了66%，同时供应链效益管理得到完善，EBITDA利润率因此提升一个百分点。电动出行成为了一个独立的商业模式，但与情境一相比其重要性显著降低（占单位产品销售额总额18%）。互联互通势头不再，出行和互联服务也因此未能成为一种商业模式。整个企业的收益增长达49%，主要由汽车销售和相关金融服务的强劲增长带动。整体EBITDA随车辆销售相应增长了一个百分点。

1) 资产

在第二种情境里，汽车行业价值链不会出现重大改变。先进科技和创新技术仍在供应商的推动下齐头并进。由于出行服务并未占据重要地位，企业研发注重的是内燃机效率提升、新材料开发以及辅助驾驶系统等产品创新，力求保留其产品独特性。动力系统的生产趋于复杂，因为内燃发机动（仍占主流）和新型替代动力系统同时存在。效率提升、高质量的动力系统和内饰成为关键竞争力。企业已经扩大产能，以应对大规模生产的需求。

2) 供应结构

未来汽车企业相对供应商的议价能力仍然较强。汽车行业生态系统由于缺乏来自企业和新技术的推动，过去数年发展缓慢。未来汽车企业最近才开始与创新伙伴及初创企业合作，但合作规模并不大。

3) 劳动力

由于电动汽车在总体汽车销量中占比很小，人员削减方面的压力较小。与其他情境相比，此情境属于低科技环境，加之汽车销量攀升，用工量实际上比2015年增加了5%。

监管机构和消费者已经对汽车行业失去信心，行业在立法者的推进下向电动出行转变。这一趋势的迹象之一是德国政府对电动汽车的补贴政策，而德国消费者对此却反应平淡。曾经让智能汽车备受推崇的科技热潮已然降温，但有一个例外——自动驾驶汽车成为人们日常生活的一部分。优步等外围企业纷纷大规模进军汽车行业市场，并与主要汽车供应商、城市、基础设施建设企业联手提供经济实惠的大众出行服务。这些企业已经掌握信息科学和机械制造的整合技术，成为自动驾驶技术领域的佼佼者。未来汽车企业因此饱受错位竞争之苦，品牌吸引力和品牌价值都一落千丈。此外， 汽车行业魅力消退，难以招募新的人才， 进而制约了商业创意的诞生。

私家车保有量下降，未来汽车企业在日益激烈的竞争中市场份额下滑。车辆销售收益因此骤降。未来汽车企业对供应商议价能力减弱，制造效率提升乏力，汽车销售EBITDA进一步下降（-65%）。不过，在此情况下，企业可以顺势扩大白标车制造业务，向新兴企业提供整车和零件。白标车业务分别占企业总收益和整体EBITDA的22%和21%。与此相比，未来汽车企业在出行服务和互联服务领域未能占据重要地位。总体来看，未来汽车企业受到严重挤压，收益和EBITDA分别下降了46%和56%。

1) 资产

随着高科技热潮消退，研发重点转向削减生产成本。成本效率高的大规模制造流程的重要性愈发凸显，机器人已在最大范围内得到应用。成本压力促使整车企业之间加强开发和生产合作。

2) 供应结构

供应商和新兴出行服务企业的联盟削弱了未来车企的议价能力，也导致了供应瓶颈，因为未来车企不再是供应商优先考虑的客户。未来车企因此只能通过内包并与其他整车企业联合的方式，深度挖掘附加价值。成本压力要求企业通过需求管理提高供应链效率。

3) 劳动力

汽车产量减少，成本压力增大，未来车企大幅压缩劳动力，全职员工人数比2015 年减少50%。

这一情境下，汽车已成为一种以软件为依托、具有标准化界面的高科技产品， 相当于今天的智能手机。硅谷科技企业和其他一些新势力已经成功进军汽车行业，不仅提供软件核心元素，而且掌控了出行服务和数据管理业务。众多消费者对这些新兴科技品牌的汽车青睐有加， 未来汽车企业仅仅提供外壳和平台。然而，在占比较小的高端细分市场里，仍有客户选择直接从未来车企购买汽车。车企成为白标车制造商，而硅谷负责构建顶端解决方案，这种层层叠加的汽车生产流程导致追责机制愈发复杂。谷歌姊妹公司Waymo于2017年底特律车展上推出的一款基于克莱斯勒平台的自动驾驶汽车，不正是这一发展趋势的先兆？

对消费者而言，未来汽车企业的品牌吸引力已经不复从前。私家车客户群体比2015年缩减52%，因此直接出售给终端客户的汽车数目也有相同比例的缩减。车辆销售因此仅占企业总收益的37%。尽管如此，由于剩余车辆主要销往高端细分市场，因而EBITDA利润率比2015 年更加强劲。随着汽车销量下降，金融服务业务也相应缩水，收益和EBITDA 与2015年相比下降了40%。然而，凭借向商业伙伴销售的额外130万辆白标车，总销量达到了210万辆。白标车业务俨然成为整车企业的主要业务（占总收益的52%）。由于车企占据汽车平台供 应主导地位，又受益于工业4.0带来的生产流程效率提升，白标车业务EBITDA利润率表现强劲，达13%。而出行服务则不属于未来车企的业务范畴，因为增值数字化服务和共享出行由其他领域的企业运作。总体上看，未来汽车企业表现良好，收益高（比2015年高出26%）且EBITDA强劲（比2015年高出32%）。

1) 资产

为了维持其平台的主导地位，未来汽车企业的研发重点是进一步开发系统界 面。另外，企业致力于硬件改良，而将软件开发的主要任务交给硅谷的新兴势力。鉴于企业间客户（B2B）想介入开发过程，未来车企不得不将其意见纳入考量，因此研发过程愈发复杂。作为平台提供方，未来车企需要处理好这些不同的利益诉求以及差别显著的汽车和计算机硬件生命周期。实际上，与收入相关的研发费用增加了。为满足白标车客户的需求，车企需要在制造环节上更加灵活。例如，为了在地理上靠近其商业合作伙伴，企业可能要斥资迁移厂房。而生产流程高度模块化，以实现硬件和软件生命周期的灵活性。

2) 供应结构

由于相对供应商的议价能力减弱，未来车企必须加强和软件公司、数据分析企业的关系。与2015年相比，B2B客户的期望促使未来车企提升其物流的灵活性。3D打印可以助力小规模备件的供应。物流方面，迅速成长的分享型经济使得车队管理成为一个关键问题。

3) 劳动力

未来汽车企业的电动车生产占比较大， 并且生产自动化程度提高，因此尽管收益增长，劳动力规模却缩减了24%。

基于汽车价值链上已知的重要趋势与助推因素，我们选定了六大战略领域，这是2025年汽车行业所有决策制定者最可能面临的问题。

在下文中，我们尽可能添加了建模分析得出的量化结果，旨在阐释一个或多个情境下对市场发展的影响，或揭示对力求实现某种情境的整车企业的影响，即上一章节所述的“未来车企”。因此，特别是有关EBITDA以及劳动力等内容均指涉“未来车企”，而非整个行业。

下文将从两类不同决策者的角度出发， 对建议转型路径进行了说明：一类是希望自身定位于情境一（“数据和出行管理者”），另一类则将情境四（“硬件平台提供商”）视为最具吸引力的2025战略愿景。

过去数年来，电动出行（包括替代动力系统技术，如纯电动汽车、插电式混合动力汽车、增程式或燃料电池）日益引起关注，这一趋势仍将延续。首先，随着电池技术的突飞猛进，电动汽车的价格不断走低，越来越多的消费者将考虑购买电动汽车。其次，监管机构有望进一步推动电动出行的发展。德勤电动出行模型为替代动力系统的各种情境及市场分布指引了方向，包括各国销量分解图、细分客户群体、电动车技术，以及未来车企在各细分汽车领域的市场占比。

针对情境一和情境四的模拟分析结果显示，2025年近三分之一的已售汽车将配备替代动力系统，并且这一趋势仍将延续。我们的模型表明，两种情境下，所考量的三个市场（中国、德国与北美自由贸易区）到2030年都将停止销售内燃发动机。

电动出行的发展取决于一项重要决策： 整车企业应自行生产电池还是通过其他生产商购买？这一决策影响重大，涉及数十亿的前期投资。最初几年里，需要打造大型电池厂，因此利润率相对较低。此外，整车企业须大力投入研发， 及/或开展并购活动，方可成为前沿的电池生产商。然而，自行生产电池具备一定优势，即可很大程度上把控电动车的价值创造（电动车25%至40%的附  加值来源于电池组）。市场需求有望大幅增长，未来几年里电池价格将依然 昂贵。

大多数整车企业已经大规模投资电动出行。如要在情境一中有所建树，不仅要进一步投资开发电动车，还须扩大产能，以满足快速变化的消费者需求，并设定相应的基础设施标准，尤其是充电技术相关基础设施。为此，建议与公共机构建立密切合作关系。如要在情境四中脱颖而出，整车企业应重点关注低成本替代动力系统与汽车平台。

尽管两种情境下，未来的电动出行方式有所差异，但每家整车企业都将视替代动力系统为首要投资领域。由于两种情况下均需要高额费用，因此须密切关注市场与消费者行为的变化迹象。虽然传统整车企业宣布进军电动出行，但诸如特斯拉等新参与者在电动车领域的声誉与信任度更高，因为它们发展电动车的决心更为笃定。然而，宝马i系列率先彰显了整车企业在电动车领域的能力， 虽然市场表现低于预期。其他企业也 正加大努力。因此，那些尚未起步的企业应考虑缔结联盟、建立合作关系，或通过其他明智举措奋起直追。

我们认为，打造自动驾驶能力与投资电动出行一样，在所有情境下都属“无悔行为”。虽然数年前，自动驾驶似乎仍然遥不可及，而如今在诸多参与者的不断推动下，这一技术正逐渐成为现实。然而，除了技术方面的进步，自动驾驶对未来移动出行的影响很大程度上还取决于客户接受程度以及政策扶持力度。尤其对商用车而言，自动驾驶极具吸引力。对于个人用户的重要性也将日益突显，因为移动出行方式与工作生活的平衡越来越密切相关。然而，关于自动驾驶汽车的争议并未间断。德勤对德国2,100名驾驶者展开了一项调查（参见德勤“Autonomes     Fahren in Deutschland – wie Kundenüberzeugt   werden”与图25），结果显示85%的受访者相信自动驾驶领域会取得重大突破，但目前65%的受访者尚不信任这一技术。对90%的受访者 而言，保有对汽车的控制至关重要。然而，调查还表明，安全数据与现场演示等措施将大大提升对自动驾驶汽车的兴趣与信任度。近68%的受访者表示 愿意为自动驾驶汽车支付额外费用，视交通情况而定。消费者与监管机构似乎已慢慢熟知这一技术，一旦安全性得 到确认，便会接受自动驾驶汽车。对于整车企业而言，开发安全可靠的自动驾驶技术是进军未来移动出行市场的关键所在。若未达到这方面的要求，则需加大研发预算，方可不断迈向科技水 平较高的情境一。缔结联盟是一种可行的辅助办法，例如宝马与英特尔以及Mobileye之间的合作。确保广泛建立责任制，这是技术广受接纳以及维持消费者关系的核心要素。根据德勤调 查，如果整车企业宣布对技术缺陷造 成的事故负责，59%的驾驶者更可能使用自动驾驶汽车。此外，强大的品牌形象亦有助于提升消费者的信心。通过 演示并对技术加以阐释，整车企业将进一步灌注对自动驾驶汽车的信心，从而提升消费者的接受程度，并最终加强忠诚度。

对于以情境四为目标的整车企业，重中之重在于提供适当的硬件概念，尤其是标准化交互界面。此外，应加强模块化配置，从而灵活调节各种硬件与软件的生命周期。

虽然自动驾驶汽车越来越受到青睐，但汽车共享服务相关需求仍有望持续上升。自动驾驶汽车可预设地点和时间的特性对于顾客来说颇具吸引力，但整车企业却因此面临挑战：汽车总体需求将显著低于汽车共享服务出现之前的水平。若36%的城市居民不再购买私家车，而是长期使用汽车共享服务（如情境四所预测），2025年的市场年销量将比最初预测减少1,300万辆（基于德国、北美自由贸易区以及中国市场销量）。虽然2015年共享汽车所产生的收入仍处于较低水平（每辆汽车年收入约为10,000欧元），移动出行服务平台相关投资为参与共享经济、推动市场增长创造了机遇，并弥补了汽车销量下跌所造成的损失。随着顾客群体日益庞大，汽车得到更加有效的利用，移动出行服务平台相关投资最终产生的效益将并不仅限于损失的弥补。

建设移动出行服务平台切实可行且风险较低：投资要求不高，可作为租车平台或私家车的中介平台（类似于优步）。但是，目前这一领域的市场竞争已然十分激烈，且共享服务提供商的盈利水平对于股东而言尚不如意。如情境一所示，要成为移动出行服务领域的领导者，开发具有吸引力的服务以及便于使用的应用程序才是制胜的关键。从情境一可见，整车企业需建立一个强大的品牌，从而在共享经济市场赢得一席之地。提供具有吸引力的汽车，选择适当的城市，以顾客为导向制定价格均是在竞争中脱颖而出的关键。免费使用快车道或特殊停车位将有助于保持较高的实用性。移动数据管理系统和专家以及预测分析对于维持一个系统的良好运作至关重要。与此同时，整车企业也应当注意汽车维护的成本效益。

与之相反，情境四的整车企业则不会在这一领域开展活动。他们会与汽车共享领域的领军者开展长期而广泛的合作， 从而向汽车平台销售更多汽车。

新技术推进汽车互联程度的提升，进而催生了大量创收机遇，例如信息娱乐服务：您可以在车上看电影、玩游戏，或获得可用停车位信息，而您的汽车可（自动）导航至目的地。整车企业需考虑如何开发与整合信息娱乐系统及应用程序，包括与家居设备以及办公室的互联。我们的互联汽车服务研究表明， 顾客每月愿额外支付55欧元的互联服务费用（参见图26）。此外，企业还可效仿公共交通，在自动驾驶汽车共享服务过程中出售广告。

通过汽车互联在车内获取数据，并利用数据创造收益，这也是一个价值数十亿美元的潜在市场。

预测性维护，即分析预测何时应进行汽车保养，可以为顾客节约时间和金钱。保险公司比较关注驾驶者的行为。个体动作习惯对于有针对性地制作（车载） 广告具有潜在参考价值。但利用数据创造收益涉及到一个根本性的决定：整车企业是否愿意利用客户动作习惯和录音等非常敏感的数据？虽然数据可能具有很高的价值，但由于顾客和监管机构非常注重隐私保护，因此企业也会考虑法律和道德问题。我们的研究表明，63%的Y世代用户担心他们的数据会被第三方利用。

要向第一种情境发展，未来车企需大力提升数字化能力。除开展自身研究外，车企还需采取策略，从初创企业以及其他高科技企业获取知识和资源。

基于模型计算，我们预计未来车企需招聘的信息技术专业人员数量将高达13,000名。为了让顾客接受所提供的服务，整车企业必须确保数据处理过程中的数据安全和透明度。在情境四中， 未来车企应避免与具备较强数字化能力的对手展开竞争，并着力提升平台的安全性、功能性和标准性。

但值得注意的是，市场上的整车企业至今仍未能开发出相当规模的可盈利商业模式，以利用汽车数据获取收益。因此，该领域仍具有相当大的不确定性。

企业应评估如何投资工业4.0相关新技术，从而在生产效率、产品价格和质量方面保持竞争力。可采取的措施包括 利用先进的机器人技术更新生产流水线；安装生产和内部物流硬件设施感应系统，以支持数据收集；开发智能分析解决方案和声控系统。德勤工业4.0 架构（Deloit te M  4.0 Cube）能够提供相关指引，并协助将大量的工业4.0 应用程序整合为一个有机整体。

建立“智能工厂”需要数十亿欧元的投资，资金耗费巨大。此外，自动化水平的提升也会导致整车企业内部工作人员发生巨大变化。企业应采取对社会负责（且高成本）的解决方案，调整劳动力，应对数字化时代所带来的挑战。

无论是向情境一（数据和出行管理者） 还是情境四（硬件平台提供商）发展， 企业决策者都应当了解的是：市场普遍认为投资和开发一体化的工业4.0概念是一个正确方向。不论是继续控制汽车行业价值链（情境一），还是为科技巨头和技术平台“提供硬件”，整车企业都必须充分利用新的生产技术。但两种情境下的企业在白标车制造方面有重大区别。各企业应建立更加灵活的生产体系，以提高供应链的一体化程度， 推动新的市场参与者制定标准，从而满足不同顾客的需求。

无论是以情境一还是情境四为目标，企业都应当充分利用工业4.0创造的战略机遇。

此前探讨的许多决策都会对未来车企的人员情况造成巨大影响。电动出行领域的人员缩减情况尤为突出，该领域不同规模的企业都会面临大规模人员缩减。投资共享经济和数据管理需要大幅增加信息技术专业人员。自动驾驶领域也面临同样的情况，增加信息技术专业人员不仅可以提供所需软件，还可确保软件安全性的持续提升，同时满足数据安全标准。

以情境一为目标的整车企业既需要新增数字化人才，也需要缩减生产和管理人员。企业应当重点开展员工培训计划，制定招聘策略，吸引优秀的软件开发和数据分析人才。在工作环境方面拥有良好声誉是企业成功吸引重要人才的关键。其他领域的人员调整所产生的消极影响可能会因一系列补救措施而得以消减：将员工调配到其他生产领域（如白标车制造）；广泛开展人员培训，帮助员工适应其他部门（如电池生产）工作；或实施提前退休计划。未来车企应始终注意政府部门、工会以及公众对这一问题的关注度和影响力。保持良好“企业公民”的形象对于未来车企的发展至关重要。这意味着整车企业即使在人员调整时期仍须履行其在总部以及生产基地所在社区以及附近社区的社会责任。最重要的是，整车企业必须确保与劳资协商会保持诚实、公开的沟通，否则所有战略事宜相关举措都可能面临风险。

以情境四为目标的企业更需要谨慎处理人员调整问题。白标车制造的大幅增加只会在一定程度上缓解其他领域的人员缩减问题：据估计，整车企业的员工数量比实际所需人数高出20%以上。车企须与社会相关方展开密切、互信的合作，解决这一问题。该等过程的管理需要企业管理高层的高度重视，同时也一定会引发企业内部以及公众争论。

以上模拟结果表明，整车企业的核心业务将在未来十年发生巨大变化。新的移动出行概念和日益激烈的竞争对当前的市场份额和利润造成严重冲击。我们在对电动出行的预测中指出，替代动力系统极有可能在2025年及以后拥有极高的市场占有率。随着电动汽车生产所需劳动力的减少以及效率提升措施的采取，企业面临巨大的减员压力。但未来的整车企业可基于几类情境，在竞争中脱颖而出，其收益和营业利润甚至可能实现70%的增长。本研究基于 调查结果对整车企业的未来发展做出了如下四种预测：

1. 针对新的商业模式开展大量投资，建立强大品牌，成为技术领军者。

2. 与其他整车企业合作结盟，保护现有技术与能力，与新兴信息技术巨头展开竞争，在一定时间内维持既有的市场地位。

3. 注重效率提升，关注小众市场和公司车辆业务，在严峻的市场环境下与资金雄厚的竞争对手展开竞争，赢得一席之地。

4. 与信息技术巨头建立战略合作关系。生产高质量、高成本效益的车辆平台，同时建立强大的品牌形象，进而提供移动出行服务，引领白标车市场。

内容来源：德勤