中英并购上市要闻一周回顾（20190428-20190511）

美方日前对2000亿美元中国输美商品加征的关税从10%上调至25%。针对美国这一单边主义行为，美国全国零售商联合会、信息技术产业协会、化学委员会、大豆协会等众多行业协会近日纷纷发表声明，反对美国进一步调高中国输美商品关税。

法新社援引世界贸易咨询公司的研究报道说，将加征关税税率提高到25%会导致美国一家四口每年开支平均增加767美元，并威胁到近100万个就业机会。

5月2日，FT中文网消息，英国国防大臣Gavin Williamson已被匆匆革职，在此之前英国国家安全委员会有关华为参与英国5G网络的信息出现罕见外泄，当局对此事进行了调查。

在致Williamson的信件中，英国首相Theresa May称Williamson之前未积极配合由内阁秘书Mark Sedwill领导的泄密事件调查，并称证据显示Williamson要对泄密负责。在回应首相的信件中，Williamson“极力”否认对泄密事件负责。

据路透社报道，受德国总理默克尔委托来华参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的德国经济部长Peter Altmaier在4月26日于北京表示，欧盟主要国家希望共同与中国签署“一带一路”倡议谅解备忘录。

Peter Altmaier表示，欧洲国家普遍赞同，愿意参与中国的“一带一路”倡议。他指出，德国、法国、西班牙和英国周五在北京的一带一路论坛上表示，欧盟“绝大多数”团结一致，认为“我们只能共同实现我们的立场”。

继花旗银行、对冲基金大佬、巴菲特之后，美国资本再次出手脱欧中的英国，这次是神秘的宗教势力。4月30日周二来自美国犹他州的摩门教会（The Mormon Church）已经正式出价，将斥资1亿英镑（约1.3亿美元）收购伦敦金融城写字楼Alder Castle。

大楼卖家是保诚集团旗下的地产基金M&G Real Estate，租客包括劳埃德银行集团（Lloyds Banking Group）、英国电力公司Drax Group、美国律所Paul Weiss。彭博消息称，摩门教将在未来几周内与卖家M&G Real Estate正式完成这笔交易。

近日，有国外媒体援引业内人士消息称，雅诗兰黛集团就收购英国美妆护肤品牌Charlotte Tilbury与品牌创始人Charlotte Tilbury谈崩。雅诗兰黛集团欲以10亿美元的价格收购Charlotte Tilbury，但后者欲为品牌寻求14亿美元的售价。Charlotte Tilbury为英国化妆师同名品牌，创立于2013年，其创始人Charlotte Tilbury曾是Tom Ford御用彩妆师，也经常和Vogue、ELLE等著名时尚杂志合作。该品牌产品线包括彩妆和护肤品，明星产品包括Pillow Talk唇膏和Magic Cream保湿霜。该品牌目前年销售额为1.5亿-2亿美元，并在2017年得到了风投公司红杉资本的支持。

5月8日，Visa(V.US)宣布已收购英国Earthport公司。目前，Visa允许客户通过Visa卡进行支付，而在收购完成后，客户仅使用银行账户便能利用Visa在世界各地汇/收款。通过这笔收购，Visa能够接触到世界上绝大多数的银行客户。

Earthport成立于1997年，是英国一家跨境支付方案提供商，为客户提供全球银行支付网络通道，为企业简化跨境支付流程。Earthport拥有200多名员工，总部位于伦敦，在纽约，迈阿密，迪拜和新加坡设有办事处。其支付网络遍布全球87个国家的银行，其客户包括美国银行、Hyperwallet、Transferwise和Payoneer。Earthport于2015年与Ripple合作，使用分布式账本技术为其银行合作伙伴提供实时支付服务。

印度首富穆克什·安巴尼旗下信实品牌公司（Reliance Brands）同意从中国鞋类零售商千百度手中收购259年历史的英国玩具连锁店Hamleys，交易价格为6800万英镑。Hamleys创办于1760年，是全球最古老的玩具店，过去16年中其所有权几度易手，2015年被千百度以1亿英镑的价格收购。历任业主都试图将这家英国家喻户晓的品牌打造成一个全球品牌，但成效有限。2017年，该公司关闭了英国、爱尔兰和北欧的多家亏损门店，这一重组帮助Hamleys在2018年实现240万英镑的利润。目前这家玩具销售商在18个国家拥有167家门店，其中大部分在印度，信实在印度已经是其特许经营伙伴。

瑞幸咖啡将在5月16日定价，5月17日正式在纳斯达克挂牌上市。此次瑞幸计划发行3,000万股美国存托股票，占其扩大股本后的12.4%，发行价区间定为每股15至17美元，募集资金4.5至5.1亿美元，设有15%的绿鞋机制。瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司和海通国际为此次发行的联席簿记人。

瑞幸咖啡此次所募集资金将用于一般企业用途，包括商店扩张、客户获取、研发和营销，技术基础设施投资，营运资金以及其他一般行政事务。瑞幸在2018年的净收入为8.4亿元人民币，净亏损16.2亿元人民币；2019年截至3月31日净收入为4.8亿元人民币，净亏损5.5亿元人民币。

中国烟草子公司中烟国际（香港）正在开展非交易路演，计划募集1亿至2亿美元。该公司距离在港交所正式挂牌的时间已经很近了，据称将于未来三四周正式上市。中金公司和招商证券是此次发行的联席承销商。

该公司主要从事烟叶类产品进出口、卷烟出口业务及新型烟草制品出口业务。其中，烟叶类产品进出口为主要收入来源，占截至去年九月底止首三季总收入约74.8%，而该业务则主要从世界各地的原产国或地区(如巴西、美国、阿根廷、加拿大、赞比亚等)采购烟叶类产品，并向中烟国际出售进口烟叶类产品，以转售予中国烟草制造商。

斗鱼原计划5月6日开始路演，5月16日正式在纽交所挂牌，募集资金约为5亿美元，受全球市场波动影响，斗鱼或将推迟上市。摩根士丹利、摩根大通和美银美林为此次发行的联席簿记人。

腾讯是斗鱼的最大股东之一，目前持有约40%的斗鱼股份。自2016年起，腾讯成为斗鱼的股东，先后参与了B轮、C轮及E轮的股权投资，连续加码斗鱼。同时，作为最重要的战略合作伙伴之一，腾讯在游戏内容、电竞赛事、产品运营等多个方面给予斗鱼全方位支持。