中英并购上市要闻一周回顾20190819-20190825

8月19日，李嘉诚家族掌舵的长江实业集团有限公司公告称，将通过间接全资附属公司，以27亿英镑(相当于约252亿港元)现金，收购英国最大的酿酒厂和酒馆运营商Greene King plc全部已发行股本及将予发行股本。除了支付27亿英镑的现金，长实集团还将承担格林王19亿英镑的债务。也就是说，该笔交易总价值46亿英镑(约合394亿元人民币)。若完成交易，将创下其在英国脱欧期间最大的投资纪录。

Green King创办于1799年，现在是英国领先的酒吧零售和酿酒商，在英国拥有超过3100家酒吧、餐厅和酒店。

8月23日，玩具巨头孩之宝和”小猪佩奇”母公司Entertainment One Ltd宣布已经达成一项最终收购协议。根据该协议，孩之宝将以33亿英镑（约合40亿美元）的现金收购Entertainment One，该公司股东将获得每股普通股5.60英镑的现金，较公司截至2019年8月22日的30天成交量加权平均价格（VWAP）溢价31%。

孩之宝公司强调，通过增加Entertainment One的家族品牌，卓越的影视专业知识，和资深高管团队，将加速公司品牌蓝图战略，提高公司增长前景和长期盈利能力。

8月20日波士顿科学宣布以42亿美元完成对英国医疗设备制造商BTG的收购。据悉，此次收购是波士顿科学继2006年以270亿美元收购心脏设备制造商Guidant公司后最大的交易，目的是进一步提升在介入医疗领域的能力。BTG成为波士顿科学公司的全资子公司，BTG将继续开发并商业化用于针对癌症和血管疾病的微创手术以及特种药物产品。BTG不再在伦敦证券交易所上市交易，BTG普通股持有人将获得每股840便士现金。

BTG成立于1991年，是一家英国介入医学企业，总部位于英国伦敦，是一家国际化的医疗设备制造商及制药公司，致力于开发商业化的重症监护、肿瘤、神经及其它疾病相关的医疗产品。BTG业务领域涵盖三个方向：介入医学产品组合、血管产品组合、还有一些用于治疗过度药物剂量的急性药物解毒剂药品线。

由Meritz Securities、 Hana Financial Investment和NH Investment & Securities组成的韩国投资财团，以3.75亿欧元的价格收购了维也纳的希尔顿花园酒店（Hilton Parkview Hotel）的产权。

德国资产管理公司 Wealthcore Investment Management和韩国资产管理公司 Mastern Investment Management 支持韩国财团完成了这笔交易，他们代表韩国财团从奥地利两个家族的代表 —— Invester United Benefits 手中收购了这家酒店。国际房地产顾问 Savills 担任这笔交易的中间人。这次收购包括了维也纳希尔顿花园酒店所在的整个地块，包括周围的一些零售和办公空间。地块面积总计8018平方米，总建筑面积约为53,320平方米，总楼层超过23层

维也纳希尔顿花园酒店始建于1974年，是一家具有历史意义的地标性酒店。它是奥地利最大的会议酒店，也是欧洲的第三大酒店。酒店自开业以来一直以维恩希尔顿（Wien Hilton）的名义经营，后来更名为维也纳希尔顿花园酒店。

8月23日， 国内领先的在线少儿英语品牌久趣英语宣布完成数亿元C1轮融资。本轮融资由百度领投，深创投、前海母基金跟投。

此前，久趣英语于2015年3月完成天使轮融资，2016年10月完成由国金投资、沃富金信领投的A轮融资，2017年5月完成由IDG资本领投，国金投资、前海母基金跟投的B轮融资。作为最早支持久趣英语的机构投资人，除了资金方面的支持，国金投资始终在战略与资源各方面全力助力企业的持续发展。

久趣英语创始人兼CEO傅旭天表示，C1轮融资将主要用于加大人才储备，进一步提升久趣英语在产品研发、教学体验及服务质量等方面的优势，加速新兴渠道布局、尤其是下沉市场的开拓。

久趣英语于2015年初上线，主要面向4至12岁的孩子提供北美外教在线直播教学服务，并提供一对四和一对一两种班型。目前，久趣英语的北美外教团队超过1.5万人，累计付费学员超过60万人，用户覆盖全球十余个国家和地区，久趣英语营收每年的增速超过100%，市场份额在在线少儿英语小班课领域长期位居第一。

上海建桥教育集团有限公司于8月23日再次向港交所递交上市申请，更新了IPO招股书，本次更新主要涉及最新财务数据。

根据弗若斯特沙利文报告,上海建桥学院按2017/2018学年全日制收生人数而言,上海最大型的民办大学;按2017/2018学年全日制收生人数而言,长江三角洲第四大的大学,于2015至2017年长江三角洲五大民办大学中,按全日制收生人数而言增长最迅速的大学。

上海建桥学院是经上海市人民政府批准成立、国家教育部备案的一所以本科教育为主的民办高校，包含本科课程、专科课程以及专升本项目。本科课程提供49门专业及方向，专科课程在本科课程专业基础上额外设有16门专业及方向。

据招股书，截至3月31日止年度，建桥教育在2016年、2017年和2018年的营业收入分别为人民币2.92亿元、3.57亿元、2.74亿元，净利润分别为人民币0.13亿元、0.46亿元、0.32亿元。

港交所信息显示，8月22日，富石金融控股有限公司递交港股主板上市申请，显示独家保荐人为域高融资有限公司。

富石金融是一家驻于香港的金融服务供应商，创立于2001年7月，主要从事提供证券买卖服务以及配售及包销服务。富石金融透过营运附属公司佳富达证券向客户提供服务，该公司为获证监会发牌于香港进行第1类、第4类及第9类受规管活动的持牌法团。2018年1月1日至2018年12月31日期间，就证券经纪活动，根据透过联交所执行的交易的交易价值，富石金融在625名香港交易所参与者中排名第151位。

富石金融的收益主要来自（1）提供经纪服务，即就执行及/或促进于联交所及海外市场买卖证券向经纪客户收取的经纪佣金；（2）提供保证金融资服务，即就向保证金客户提供保证金贷款收取的利息收入；及（3）向客户提供配售及包销服务。富石金融亦从向客户提供月度研究报告及投资顾问服务以及向未能及时结算交易的经纪客户收取的违约利息中获得非重大收益。

截至2017年、2018年及2019年3月31日止年度，富石金融分别实现收益35.66百万港元、56.72百万港元、65.28百万港元；同期年内溢利及全面收益为13.63百万港元、33.03百万港元、37.78百万港元。

证监会同意瑞达期货首次公开发行股票并在中小板上市申请，中信证券为其独家保荐机构。瑞达期货本次公开发行新股4500万股，占发行后总股本比例10.11%。

瑞达期货系由瑞达经济有限公司整体变更设立，前身为成都瑞达期货经纪有限公司，成立于1993年3月24日。2012年10月19日，瑞达有限公司整体变更为股份有限公司。瑞达期货主营业务包括商品期货经济、金融期货经济、资产管理和期货投资咨询业务，通过全资子公司瑞达新控开展风险管理服务业务，通过全资境外子公司瑞达国际开展境外期货业务。瑞达期货是大商所、郑商所、上期所的会员及中金所的交易结算会员，上海国际能源交易中心会员，是全国第三家、福建省售价获得金融期货经纪业务资格的期货公司，也是全国首批取得中金所会员资格的市价期货公司之一。

瑞达期货是首家完成A股IPO预披露的国内期货公司。早在2015年5月8日，公司就已预披露IPO招股说明书，至今已有4年的时间。

目前，全国149家期货公司中，已有16家在新三板挂牌上市，另有2家在港交所挂牌上市，先后冲刺A股IPO上市的期货公司则是南华期货、瑞达期货、弘业期货和金瑞期货。

据招股书财务数据，2016年、2017年、2018年及截至6月31日2019年，瑞达期货营业收入分别为4.64亿元、5.13亿元、4.71亿元、3.78亿元，净利润分别为2.12亿元、1.58亿元、1.15亿元、0.69亿元。

北京爱酷游股份有限公司于8月19日向港交所递交招股书，中信建投为此次发行的独家保荐人。

爱酷游是一家移动互联网运营平台，主要通过自主研发的移动应用程序爱酷游App获取网络会所（网吧）的用户流量，最终向客户提供综合性的移动互联网服务。通过应用程序分销平台吸引消费者下载使用应用程序，帮助客户获取渠道，并且提供广告代理、软件开发等增值服务。现有App包含了支持安卓系统的乐市场、猫尾草商店、猫尾草手游以及IOS端的猫尾草社区。

招股书显示，爱酷游于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币4,565.4元、1.01亿元和1.21亿元；净利润分别为人民币2,437.9万元、6,488.1万元和9,484.9万元。