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第一数据:市场研究|全球半导体产业竞争加剧,各国如何吸引投资?

第一数据:市场研究|全球半导体产业竞争加剧,各国如何吸引投资? 智鑫资本
2025-02-14
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导读:随着全球对半导体需求的不断增长,半导体产业预计到2030年将实现每年6-8%的增长。这一增长主要受到快速发展的科技和对芯片需求增加的推动。各国政府为了吸引投资者,纷纷推出具有吸引力的激励措施,希望在这

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编者荐语

随着全球对半导体需求的不断增长,半导体产业预计到2030年将实现每年6-8%的增长。这一增长主要受到快速发展的科技和对芯片需求增加的推动。各国政府为了吸引投资者,纷纷推出具有吸引力的激励措施,希望在这一战略性行业中占据一席之地。


美国的激励措施

美国的《芯片与科学法案》提供了大约2,800亿美元的资金,用于激励措施、劳动力发展和加强美国制造业。这一法案已经激励了台积电(TSMC)、美光(Micron)、英特尔(Intel)、德州仪器(Texas Instruments)和三星(Samsung)等公司的投资项目。此外,德克萨斯州的《芯片法案》和亚利桑那州的国家半导体经济路线图也在州级层面发挥作用。


欧盟的欧洲芯片法案

欧盟的《欧洲芯片法案》提供了430亿美元的资金,旨在解决技能短缺问题,并计划到2030年将生产能力提高到全球市场的20%。意大利的数十亿美元芯片基金推动了2.4亿美元集成电路设计中心的发展,专注于提升意大利劳动力的技能和芯片技术。这一计划也帮助吸引了外国投资者,如Silicon Box的35亿美元芯片工厂项目。
与此同时,德国是欧盟16家微芯片工厂中的10家所在地,仅英特尔(Magdeburg)、TSMC(Dresden)、英飞凌(Infineon,Dresden)和Wolfspeed(Saarland)就吸引了超过510亿美元的投资。德国的530亿美元投资更直接地聚焦于提升技能和增加劳动力参与度。作为欧洲最大的经济体,德国也在改革其移民法,使跨国公司更容易设立业务,并直接进入全球市场。

亚洲:台湾领跑,印度崛起

亚洲通过提供有竞争力的劳动力价格和技术制造,战略性地定位自己于半导体供应链中。

1


中国台湾

中国台湾是全球OEM晶圆生产的领导者,通过国内外激励研发,探索半导体技术,使台积电等公司成为海外投资者的强有力选择。

2


马来西亚

马来西亚的《国家半导体战略》承诺提供53亿美元的财政支持和针对外国投资者的激励措施,同时提升6万名高技能工程师的能力。仅槟城在2023年就获得了128亿美元的半导体投资

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越南

越南于2024年8月成立了半导体指导委员会,旨在提升其在半导体价值链中的地位。除了承诺到2030年培训5万名芯片设计工程师和数十万名技术工人外,越南的地理位置也使其成为半导体产业的理想之地,全球70%的半导体产业可在4至5小时的飞行范围内到达。

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中国:向内聚焦,推动自主创新

尽管东南亚吸引了大量外国投资,我国则通过“中国制造2025”计划将重点转向内部。该计划旨在通过促进国内创新、加强研发和提升关键零部件及最终半导体产品的出口竞争力,减少对外国技术的依赖。我国通过发放补贴、低息贷款和债券迅速推进这一目标。其中有史以来规模最大的半导体国家投资基金,价值475亿美元。与其他地区的努力不同,我国的举措主要不是为了吸引外国直接投资

印度:通过“半导体印度”计划迈向全球舞台

跨国公司的区域化战略已开始向印度倾斜,印度的半导体市场在2019年达到227亿美元,预计到2030年将翻两番至1,100亿美元。这一增长得益于该国强大的技术驱动市场和深厚的人才储备。与我国类似,印度旨在减少对进口的依赖,同时仍对外国投资者保持开放
印度的“半导体印度”计划和“半导体使命”与“印度制造”和“自力更生的印度”等更广泛的国家倡议相一致,专注于提升国内制造业以满足国内外市场需求。价值100亿美元的“半导体印度”计划旨在激励制造商建立半导体和显示制造单位,并投资于研发和设计能力。此外,政府宣布通过12亿美元的投资现代化旁遮普邦的半导体实验室,并计划在全国范围内部署5G网络、推出半导体生产相关激励计划(PLI)以及允许100%的外国直接投资,这些举措将推动印度成为全球半导体产业的重要参与者。
此外,计划在印度建立半导体工厂的公司和合资企业,无论处于哪个发展阶段(包括成熟节点),都有资格获得覆盖项目成本50%的财政激励。同样,利用特定技术在印度建立显示工厂的公司也可获得50%的财政激励。
除了传统的税收和基础设施激励措施外,印度还采取了战略合作伙伴关系的方式,包括与欧盟和日本达成协议。这些合作在制造、设备研究、设计、人才发展和供应链管理等领域提供了战术优势,并使印度成为全球舞台上自信且有能力的重要合作伙伴。
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