中英并购上市要闻一周回顾（20190630-20190706）

第三届绿色金融峰会在伦敦召开

7月2日，第三届绿色金融峰会在伦敦举行，英国财政部经济事务部长约翰•格兰（John Glen）发布了绿色金融战略（Green Finance Strategy）。该战略指出，金融服务在应对气候变化方面将发挥比任何其他行业更大的作用。

绿色金融战略制定了相关计划，增加对可持续发展项目和基础设施的投资，同时确保英国在脱碳方面保持国际领先地位，以实现其雄心勃勃的2050年净零碳排放目标。此外，该战略还为上市公司和大型资产所有者设定了预期，要求其在2022年前披露气候变化风险对其活动的影响。

约翰•格兰表示，伦敦金融业必须带头为英国争取一个更加绿色、适应力更强和可持续发展的未来。此外，随着世界向清洁、强劲和可持续的经济增长方向转变，伦敦有机会成为绿色投资的中心。

“上周，英国成为世界上第一个立法规定在2050年前终止本国对全球变暖造成不良影响的主要经济体，使清洁增长成为现代工业战略的核心。”英国驻华大使吴百纳（Barbara Woodward）认为，英国已经是脱碳领域的领导者。她介绍，尽管英国经济在过去30年增长了三分之二，但碳排放减少了逾40%，使英国成为七国集团中表现最强劲的国家。

中国或将在该领域与英国有更多合作。在第9次和第10次中英经济财金对话（UK-China Economic and Financial Dialogues）中，两国商定了一系列共同的优先事项，目前正由英国国际气候基金（UK Partnering for Accelerated Climate Transitions）提供支持。

在第10次中英经济财金对话中，成立于2018年的中英绿色金融中心（UK-China Green Finance Centre）获得了两国政府的正式认可。它将以2016年启动的中英绿色金融工作组(UK-China Green Finance Taskforce)的工作为基础，致力于扩展双方合作领域，包括气候变化相关金融信息披露工作组（Taskforce on Climate-related Financial Disclosures），以及使 “一带一路倡议”更加绿色化。

“绿色金融战略的启动是我们与中国的绿色金融伙伴关系、以及迈向零碳和气候适应型经济的又一个重要里程碑。英国驻华大使馆将继续与中国的伙伴密切合作，实现这一目标。”吴百纳说。

富卫保险集团（FWD）将以30亿美元收购泰国汇商银行（SIAM Commercial Bank）旗下的人寿保险业务。富卫保险是香港富豪李嘉诚幼子李泽楷掌管的电讯盈科集团（Pacific century group）旗下集团。2012年，富卫集团初涉泰国保险市场。2017年5月，外媒报道，富卫保险集团正洽购泰国第三大银行泰国汇商银行的寿险业务渠道，并已经进入独家洽谈阶段。

7月4日，新西兰第二大乳业合作社Westland Co-Operative Dairy Company Limited（以下简称“Westland”）董事局宣布，根据公司条例，伊利收购公司的提案已获股东批准。

今年3月，伊利宣布通过全资子公司香港金港商贸控股有限公司拟以不超过2.46亿新西兰元（约合11.34亿人民币）收购Westland的100%股权。据了解，上述收购计划仍需获得海外投资办事处监管部门的同意以及高等法院的批准。

中国光大集团旗下地产物业公司光大永年将斥资8200万英镑（约合7.2亿人民币）收购英国伦敦市中心的一个房地产物业，地址为272 High Holborn，位于伦敦一区，紧邻大英博物馆和Covent Garden，目前出租给伦敦艺术大学的伦敦时装学院。这是光大永年在英国投资的首个时尚相关物业，光大永年是光大集团于2017年分拆上市的物业管理公司，当时集团就明确表示所募得的资金将会用于收购英国主要城市的物业。

处于破产边缘的法国针织时尚品牌 Sonia Rykiel（索尼娅·里基尔）的竞购取得新的进展。

到上一个竞购截止日（6月12日），巴黎法庭共收到了10份左右的报价。最新的消息指出，Sonia Rykiel 当前最有力的竞购者只剩下三家，每家都希望能通过破产管理程序取得 Sonia Rykiel 的资产。三个竞购者分别是：法国奢侈品牌 Balmain 前首席执行官 Emmanuel Diemoz、一家在巴黎从事房地产和医药的家族、一家中国公司。据了解，参与竞标的中国投资方此前未收购过任何一个法国品牌，因此还处于尽职调查中。

复星国际宣布收购总部位于伦敦的精品资产管理公司 TENAX CAPITAL Limited（TENAX）的大部分股权。TENAX 成立于2004年，是一家受监管的另类资产投资管理公司（AIFM），拥有超过15年的泛欧洲投资经验，专注于金融机构股权投资、中小企业私募债和保险挂钩证券等主动管理投资策略。TENAX现时管理约10亿欧元资产，主要为欧洲机构投资者提供服务。

家乡互动（03798.HK）此次发行3.14亿股，发行价为每股1.35港元，募集资金净额为3.64亿港元。光大新鸿基为此次发行的独家保荐人。

上市首日开盘价为2.20港元，较发行价上涨62.96%，之后最高涨到2.64港元后股价大幅下滑，收盘于1.71港元，市值21.48亿港元。

家乡互动是中国领先的本地化移动棋牌游戏开发商及运营商，专注于本地化麻将及扑克游戏。

招股书显示，家乡互动于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币5,194.6万元、人民币2.62亿元、人民币4.40亿元，净利润分别为人民币2,423.7万元、人民币1.33亿元、人民币2.17亿元。

万宝盛华（02180.HK）此次计划发行5,000万股，占扩大股本后的25%，发行价区间定为每股9.90至12.60港元，计划募集资金4.95至6.30亿港元，设有15%的绿鞋机制。华泰金融是此次发行的独家保荐人。

万宝盛华由纽交所上市的“猎头公司”Manpower Group分拆，按2018年的营收计，公司是大中华区最大的人力资源解决方案供应商，公司向位于大中华区(即中国大陆、香港、澳门及台湾)各个市场的客户提供综合人力资源解决方案及其他人力资源服务。

据招股书，万宝盛华于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币16.24亿元、人民币20.07亿元、人民币24.92亿元，净利润分别为人民币6,970万元、人民币8,950万元、人民币1.08亿元。

百威亚太于7月5日开启簿记，将于7月12日定价，于7月19日正式登陆港交所。百威亚太此次发行16.30亿股，发行价区间为每股40至47港元，计划最高募集资金98亿美元。摩根大通和摩根士丹利为此次发行的联席保荐人。

百威亚太是全球最大啤酒品牌百威英博的亚太区公司。截至2019年3月31日，该公司的业务由主要位于中国、澳大利亚、韩国、印度及越南的62家酿酒厂（包括1家苹果酒厂）及73个经销中心组成。百威英博旗下啤酒品牌众多，包括全球性品牌百威、科罗娜，跨国品牌福佳等，地区性品牌凯狮、哈尔滨啤酒。

招股书显示，百威亚太于2017财年、2018财年的营业收入分别为77.90亿美元、84.59亿美元，净利润分别为10.77亿美元、14.09亿美元。

值得买此次发行新股1,333.3334万股、发行价格为每股人民币28.42元，预计募集资金总额为37,893.34万元，扣除预计发行费用4,893.35万元后，预计募集资金净额为32,999.99万元。一创投行为此次发行的保荐机构。

值得买的主营业务是运营内容类导购平台“什么值得买网站”及相应的移动客户端，为电商、品牌商等提供信息推广服务，并以此为延伸提供海淘代购平台服务和互联网效果营销平台服务。值得买集导购、媒体、工具、社区属性于一体，以高质量的消费类内容向用户介绍高性价比、好口碑的商品及服务，为用户提供高效、精准、中立、专业的消费决策支持。同时，值得买也是电商、品牌商等获取用户、扩大品牌影响力的重要渠道。

据招股书，值得买于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币9,729.89万元、人民币2.01亿元、人民币3.67亿元，净利润分别为人民币1,934.59万元、人民币3,516.37万元、人民币8,624.14万元。

赤子城科技有限公司于7月2日向港交所递交招股书，民银资本为此次发行的独家保荐人。

赤子城是一家人工智能信息分发平台，专注于通过使用人工智能技术开发移动应用及提供移动广告平台服务，具体表现为面向C端的Solo X产品矩阵和面向B端的Solo Math移动广告平台。

据招股书，赤子城于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币1.37亿元、人民币1.82亿元、人民币2.77亿元，年内利润分别为人民币4,121.5万元、人民币3,198.10万元、人民币5,973.70万元。

东软教育是中国一家领先的民办IT高等教育服务提供商，专注于培养IT专业人才，以满足中国软件和IT服务行业对人才的快速增长的需求。受上海证券交易所上市的第一家软件公司东软集团(600718.SH)的声誉所支持，公司能够利用东软集团在软件及IT服务方面的专业知识。公司已策略性地在大连、成都及佛山建立三所应用型大学，并已开发一个全面的IT相关专业组合，涵盖对IT人才有较高需求的众多行业领域，如计算机及软件、智能及电子工程、数字艺术及设计以及医疗及医学工程。

据招股书，东软教育于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币6.47亿元、人民币7.31亿元、人民币8.53亿元，净利润分别为人民币6,169.60万元、人民币1.15亿元、人民币1.32亿元。

中国飞鹤有限公司于7月3日向港交所递交招股书，摩根大通、招商证券和建银国际为此次发行的联席保荐人。

此次中国飞鹤谋求港股IPO，不是其第一次接触资本市场。公开资料显示，2003年5月，中国飞鹤在美国纳斯达克成功上市，成为中国乳品行业第一家在美国上市的企业。其后于2009年转在纽交所上市。2013年6月28日，中国飞鹤宣布从纽交所退市。2013年7月，中国飞鹤乳业自己摘去“中国首家美国纽交所上市乳品企业”的帽子并完成私有化，此后市场上便不断传来中国飞鹤将赴港交所上市的消息。

据招股书，中国飞鹤于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币37.24亿元、人民币58.87亿元、人民币103.92亿元，净利润分别为人民币4.06亿元、人民币11.6亿元、人民币22.42亿元。