中英并购上市要闻一周回顾 （20190805-20190811）

MSU SALON（渼树科技（武汉）有限公司）已于2019年8月完成数千万元天使轮融资，投资方为日本MH集团、八九八资本和广州博氏化妆品有限公司。

MSU SALON创始人曾舜表示，此轮融资资金主要用途在于产品研发生产、市场推广和技术开发等三个方面。MSU SALON是一个美业全产业链平台，除了连锁门店MSU SALON、美发全系列产品、日化新零售模式、美业SaaS平台以外，渼树还整合了连锁系统培训教育、沙龙空间设计等资源，向门店输出专业培训的人才以及门店空间品牌设计，打造全产业链平台，形成渼树的美业生态链。

8月2日晚间，蓝帆医疗股份有限公司披露董事会预案，公司拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），募集资金总额不超过人民币31.44亿元，拟用于公司两大事业部，即心脑血管事业部和防护事业部一系列拓展深化主业发展的项目，赋能现有产业。蓝帆医疗本次募集资金的大头约13.9亿将用来收购总部位于瑞士的经导管介入心脏瓣膜研发生产企业NVT（New Valve Technology）100%股权并对其增资。

8月9日消息，据时尚商业快讯，英国在线奢侈品零售商Farfetch周四公布第二财季业绩数据，销售额同比大涨42%至2.093亿美元，超过分析师预期的1.997亿美元，但净亏损从上年同期的1170万美元扩大至8960万美元。值得关注的是，Farfetch表示将收购潮牌Off-White控股股东New Guard Group，交易估值为6.75亿美元，最快将于第三财季完成。

乐元素（Happy Elements）今天宣布，获得来自联想投资以及美国顶级风险投资公司DCM 3000万美元B轮融资，DCM同时是乐元素A轮融资的投资公司。成立于2009年初，乐元素现在覆盖全球15个社交平台，用户来自100多个国家，是Facebook上亚洲最大的社交游戏公司。

事实上，尽管腾讯快手尚未最终签订协议，但二者合作的实质推进已经在进行。就在刚刚过去的这个周末，微信的视频信息流与快手就首度实现全面打通。

具体表现为：快手用户可以将快手App中的短视频直接分享至微信“看一看”的信息流中，这与微信文章右下角的“在看”功能并无异处且处于同一feed流，微信好友可直接点击播放，亦可将其分享至朋友圈、微信好友等。这也意味着自6月24日微信朋友圈解封快手分享链接开始，腾讯系产品的社交关系链已对快手几乎彻底开放。

值得一提的是，截止发稿时腾讯的“亲儿子”微视却并没有获得“看一看”的入口，仅有微信好友、微信朋友圈、QQ好友、QQ空间四个窗口。而快手反而在上述四个入口的前提下，还增加了“看一看”这一在过去一年内微信不断迭代的feed流。

根据《晚点LatePost》的报道，今年5月至6月，微视的DAU从600万增长25%至750万，但带来如此增长曲线的成本却是腾讯倾注了将近半个集团的资源去支持，结果显然不尽如人意。

面对微视胜算微乎其微的现实，腾讯加快与快手的合作，就成了现阶段能对抗抖音的不得不推进的、甚至也有可能是唯一的一个对策。

微芯生物今天正式上市，根据发行价格20.43元/股及本次公开发行数量5000万股计算，微芯生物本次发行募资规模为10.215亿元。扣除发行费用后，募资净额约为9.45亿元。保荐机构安信证券投资有限公司参与跟投，最终认购数量为200万股，占发行总量的4%。本次公司募集资金将用于创新药研发中心和区域总部项目、创新药生产基地项目和创新药研发项目，创新投入占比70.74%。

微芯生物在6月5日完成三轮问询，成为首批过会的科创板申报企业，由于研发费用资本化指标被上交所反复问询，甚至一度有流言称微芯生物将被否决。公司命运多舛，终于7月17日最终注册生效，但已无缘科创板首批上市之列。

按照微芯生物20.43元/股的发行价，对应的市盈率最高达到467倍；若每股收益按照扣非前归母公司净利润除以本次发行后总股本计算的话，也达到268倍。公司发行市盈率成为目前科创板之最，取代此前以171倍市盈率首发的中微公司，成为科创板发行市盈率最高标的。

此外，科创板开板以来，炒作风潮明显，一些标的估值显著超出合理范围，投资者应注意短期股价博弈和公司基本面间的平衡。

柏楚电子于8月8日正式登陆科创板。柏楚电子（688188）此次发行2,500万股，发行价为每股68.58元人民币，募集资金为人民币17.15亿元。中信证券为此次发行的保荐机构。

上市首日开盘价为人民币217元/股，涨幅一度超300%。收盘时，柏楚电子报243.88元，较68.58元的发行价高出175.3元，涨幅高达255.61%。

柏楚单子成立于2007年，是国内首批从事光纤激光切割成套控制系统开发的民营企业，致力于为激光加工提供稳定、高效的自动化解决方案。主要从事激光加工自动化领域的产品的产品研发及系统销售，主攻激光加工技术及相关理论科学的研发，在计算机图形学、运动控制及机器视觉核心算法和激光加工工艺方面拥有自主研发能力。作为中低功率激光切割运动控制系统的龙头企业，目前正在积极探索高功率激光切割运动控制系统市场和脆薄性非金属材料超快激光切割设备控制系统市场。

招股书显示，公司于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币1.22亿元、2.10亿元和2.45亿元；净利润分别为人民币7,516.72万元、1.31亿元和1.39亿元。

以色列微创医疗美容产品开发商InMode于8月8日正式登陆纳斯达克。InMode（股票代码：INMD）此次发行500万股，发行价为每股14美元，募集资金为6,510万美元。巴克莱银行和瑞银投资银行为此次发行的联席保荐人。

上市首日开盘价为13.5美元，收盘价为14美元。

InMode是以色列微创医疗美容产品的开发商和供应商，创立于2008年，总部位于以色列Yokneam，共有全职雇员约209人。在香港设有市场营销部门，该公司还曾参与在广州举行的中以两国医疗对接会，公开寻找医学美容业绩优秀的经销商以及医疗美容代表来建立销售渠道，主要销售对象为公立医院整形美容外科、私立医疗美容机构和连锁美容店等。

招股书显示，公司于2017财年、2018财年以及2019年第一季度的营业收入分别为5,345.6万美元、1.00亿美元和 3,055.2万美元；净利润分别为881.9万美元、2,236.5万美元和1,015.8万美元。

亚洲民营投资银行尚乘国际于8月5日正式登陆纽交所。尚乘国际（NYSE: HKIB）此次发行20,759,700份美国存托股票（ADS），发行价为每股8.38美元，募集资金2亿美元。光大证券和招商证券国际为此次发行的联席保荐人。

上市首日开盘较发行价上涨逾7%，报9美元，最高涨逾32%，报11.10美元。截至收盘，尚乘国际涨超20%，报10.09美元，市值超23亿美元。

尚乘国际于2019年2月注册，主营业务包括投资银行业务、资产管理业务以及战略投资业务。尚乘国际的控股股东是尚乘集团，尚乘集团创立于2003年，是亚洲一家全功能证券服务平台和跨境投资银行，也是香港本土最大之一的资产管理及企业保险经纪和风险解决方案公司，立足香港、辐射中国、服务全球，其创始股东主要为李嘉诚的长江和记实业，此后，又相继引入摩根士丹利、领睿资本和中民国际。

招股书显示，公司于2017财年、2018财年和2019年第一季度的营业收入分别为10.33亿港元、7.23亿港元、3.06亿港元；利润及综合收益分别为6.73亿港元、5.25亿港元、2.14亿港元，归属于普通股东的利润及综合收益分别为5.68亿港元、4.68亿港元、3.22亿港元。