中英并购上市要闻一周回顾（20190812-20190818）

8月15日下午，阿里巴巴确认以20亿美元收购网易考拉，但还处于谈判阶段。

网易首次公布电商的业绩是在2017年。从全年来看，2017年网易各项业务均增长迅速。据艾媒咨询《2018-2019中国跨境电商市场研究报告》显示，2018年网易考拉以27.1%的市场份额占据榜首，自2016年开始连续3年占据跨境电商市场份额首位，天猫国际和京东海囤全球分别以24.0%以及13.2%的市场份额紧随其后。2019年上半年，网易考拉以27.7%的市场份额排名首位，天猫国际和京东海囤全球分别以25.1%和13.3%的市场份额位列其后。

网易2017年其在线游戏净收入为362.82亿元，2016年为279.80亿元。其中手游的净收入占在线游戏服务净收入的70.8%，2016年该占比为61.9%。整体的电商业务净收入为116.70亿元，2016年为45.42亿元；广告服务净收入为24.09亿元，2016年为21.52亿元人民币；邮箱及其他业务净收入为37.41亿元，2016年为35.04亿元人民币。

在业内人士看来，由于存量用户市场争夺战加剧，阿里收购网易考拉成功后，可以迅速获得增量市场，并且此次交易或将促成后续游戏等业务的合作。同时，网易面临业绩增速下滑、库存和假货压力，以及阿里、京东、拼多多等强敌环伺的困境。未来，网易考拉若选择与阿里合并，跨境电商或将出现一超多强格局。

8月12日，知乎宣布完成 F 轮融资，总额 4.34亿美元。本轮融资由快手和百度联合战略投资，腾讯和今日资本原有投资方继续跟投，这是知乎迄今为止金额最大的一轮融资。

有人士透漏，此轮融资后，知乎全站问答可能会以智能小程序的形式接入百度App，实现业务联动。

8月14日消息，据《纽约邮报》报道，阿里巴巴联合创始人蔡崇信即将以创纪录的23.5亿美元收购布鲁克林篮网队。如今，他将再次从普罗科洛夫手中买下篮网队剩余51%的股份。据悉，23.5亿美元的整体交易价也创下了体育球队的出售价格纪录，超过了对冲基金大佬大卫·泰珀(David TePPer)去年收购NFL球队卡罗来纳黑豹队所支付的22亿美元、蒂尔曼·费尔蒂塔(Tilman Fertitta)在2017年收购NBA火箭队所花费的22亿美元。

8月12日，新希望乳业宣布完成对澳牛乳业55%股权的收购，双方签约仪式在福州举行。

登录资本市场不久的新希望乳业此次收购意在进军华南市场。目前新希望旗下已拥有13家乳制品生产企业，广泛覆盖西南、华东、华中、华北地区，其中很大一部分都是像澳牛这样的区域性乳企。这也是新乳业上市之后，首个对外达成的合作意向。

数据显示，鲜奶产品的市场需求正在向高端化转变。2018年，高端和超高端的鲜奶产品在整体鲜奶品类中的占比增速迅猛，增长率分别为20.3%和56%。（亿欧）。

8月13日美媒称，曾在2006年被拆分开来的哥伦比亚广播公司（CBS）和维亚康姆公司（Viacom）宣布了人们期待已久的再次合并的消息，双方达成合并协议组建联合公司ViacomCBS Inc，新公司营收将达到280亿美元。CBS和Viacom的合并，将使得公司对流媒体服务进行更多的投入。

值得指出的是，CBS和维亚康姆曾在1999年的互联网泡沫期第一次合并，不过在2006年分道扬镳。拆分后的CBS至今股价实现翻番，但维亚康姆目前的股价与2006年相比几乎持平甚至更低，目前的CBS是世界上收视率最高的电视网，但维亚康姆主打年轻受众的频道被互联网竞争对手严重挤压。

据路透社报道，合并后的ViacomCBS Inc市值将达到300亿美元，仍低于主要的竞争对手：迪士尼公司的市值接近2450亿美元，奈飞公司的市值也高达1360亿美元，康卡斯特市值约1930亿美元。根据协议，原CBS股东将持有新公司股份的61%，维亚康姆股东将持股39%。

互联网金融平台玖富集团于美东时间8月15日正式登陆纳斯达克，交易代码为“JFU”；发行价为每股ADS 9.5美元，开盘上涨14.5%至10.88美元，IPO募集资金则为8,455万美元。随后股价快速上涨两次触发熔断，涨幅一度扩大逾41.89%，但涨幅并未能维持，股价随即大幅下跌，盘中最低跌至发行价9.5美元。截至上周五收盘，玖富股价较发行价微涨0.84%报9.58美元，市值18.57亿美元。从暴涨42%到勉强维持未跌破发行价。

玖富集团本次IPO公开发行6,750,000股ADS，现有股东出售2,150,000股ADS。

此外，如果行使全部超配授权的话，最终的募集金额可达9723万美元。

瑞士信贷为IPO主承销商，海通国际、里昂证券、中投国际证券和玖富证券自己则担任副承销商。

成立于2006年的玖富集团已陆续成立了十多家独立全资或控股子公司，拥有数字科技、数字账户、数字普惠、数字财富、数字国际五大业务板块，产品品牌包括玖富科技、玖富钱包、悟空理财、玖富证券（香港）、玖富财富（香港）等，并控股或参股了保险经纪、基金销售、银行、融资租赁等多个具有牌照资质的机构。

玖富集团表示，此次募集到的资金将主要用于五大用途：

一、加强生态系统内社区的运营发展以及生态系统相互协同的功能；

二、继续扩大产品供应，包括提供更多的消费情景贷款产品、在线财富管理产品以及培育用户忠诚度;

三、用于研发投资，尤其是人工智能和大数据技术;

四、用于国际扩张，包括香港和东南亚的投资计划，以及申请额外的执照来帮助执行国际业务战略；

五、用作一般企业用途和战略投资。

中国证券业协会表示，九号智能4月17日科创板上市申请获上交所受理，5月12日，由于需要补充材料，公司“中止”了受理进程。8月13日晚，上交所官网显示，九号智能的审核状态恢复为“已受理”。这说明，九号智能已经补齐材料。不过，九号智能在上交所网站披露的招股说明书并未更新，仍然是4月17日首次递交的版本。作为科创板首家红筹、VIE架构并首次申请发行CDR的企业，九号智能将再次走进科创板考场，重启科创板上市进程。

作为首家申请发行中国存托凭证（CDR）的科创板申报企业，九号智能的注册地在境外，早在4月17日晚就获得上交所受理，披露招股说明书后便备受关注。九号智能招股说明书显示，公司注册在开曼群岛，由国泰君安保荐，拟向存托人发行不超过704.09万股A类普通股股票，每股票面金额为0.0001美元，作为发行CDR的基础股票，占CDR发行后公司总股本的比例不低于10%，基础股票与CDR之间的转换比例按照1股/10份CDR的比例进行转换，本次拟公开发行不超过7040.92万份CDR，最终以有关监管机构同意注册的发行数量为准。

九号智能本次IPO计划融资20.77亿元，拟发行不超过704.09万股，主要用于智能电动车辆、年产8万台非公路休闲车、智能机器人、研发中心建设等项目的建设，以及补充公司流动资金。

8月13日晚间，根据上交所披露的信息显示，前沿生物IPO获得受理，公司拟采用第五套上市标准发行上市：“预计市值不低于人民币40亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件“。瑞银证券、中心证券为其联席保荐机构。

本次股票发行总量不超过8,996万股，占公司发行后总股本的比例不低于25%。本次预计募资20亿元，拟投资于以下项目：

1、1000万支注射用HIV融合抑制剂项目；

2、艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目；

3、新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目；

4、营销网络建设项目；

5、补充流动性资金。

前沿生物成立于2013年，是一家立足中国、面向全球，具有国际竞争力的新型生物医药企业，致力于研究、开发、生产及销售针对为满足的重大临床需求的创新药。前沿生物已连续多轮获得外部机构投资者的投资，最近一次投资后的估值约为53.96亿元。公司拥有一个已上市且在全球主要市场获得专利的原创抗艾滋病国家一类新药--艾博韦泰(商品名“艾可宁”)，于2018年5月获得国家药监局生产与上市销售批准，2018年8月起开始在中国销售;以及两个处于美国II期临床阶段、已获专利(或专利许可)的在研新药。因此，前沿生物符合上述上市标准。

8月14日，共享办公空间企业WeWork正式向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO招股书，公司名为“The We Company”，拟议交易代码为“WE”。

WeWork在招股书中将用作“占位符”的最高融资金额定在了10亿美元，但并未具体披露IPO筹资规模，也未披露上市交易所、发行价格区间及股票发行数量。本次IPO承销商包括摩根大通、高盛、美银证券巴克莱、花旗、瑞信、汇丰、瑞银和富国银行。