中英并购上市要闻一周回顾（20190721-20190727）

近日，伦敦证券交易所集团（LSE）表示正就以270亿美元收购金融数据分析提供商Refinitiv Holdings Ltd进行磋商，包括其债务在内。不到一年前，由Blackstone牵头的财团（包括加拿大退休金计划投资委员会和新加坡国家基金GIC）从汤森路透手中收购了Refinitiv的多数股权。当时估值为200亿美元（包括债务）。伦敦证券交易所表示，它将以新发行的LSE股票作为交易货币，将Refinitiv的现有投资者转变伦敦证券交易所股东，股东拥有合并后公司的约37%股权，并持有不到30%投票权。汤森路透目前持有Refinitiv 45%的股份，它表示如果交易完成，它将持有伦敦证券交易所15%的股份。英国金融时报报道此次交易谈判后，汤森路透股价在多伦多上涨4.5%至92.74加元，创下历史新高。自2018年1月底Blackstone和汤森路透宣布与Refinitiv达成交易以来，该股票上涨了62%。

欧洲在线食品配送行业的两大竞争对手Takeaway.com与Just Eat宣布，已原则上同意通过一次价值82亿英镑（101美元）的全股票交易进行合并，从而产生全球最大的在线外卖公司之一。Just Eat总部位于英国伦敦，Takeaway总部位于荷兰阿姆斯特丹，两公司去年处理的订单总数达3.6亿笔，价值73亿欧元。合并后的公司将在英国、德国、荷兰和加拿大等国在线外卖市场占据领先地位。

利用人工智能创作音乐的英国初创公司Jukedeck，已被字节跳动旗下抖音收购。Jukedeck已融资250万英镑，主要来自投资公司剑桥创新资本。Jukedeck创始人埃德•牛顿-里克斯（Ed Newton-Rex）经常讨论让普罗大众具有音乐创作能力的话题，很显然的是，抖音具有庞大的用户规模。抖音在美国下载量约为8000万次，在全球范围内达到8亿次。

北汽集团宣布，该公司目前持有戴姆勒股份公司5%股份。本次交易包含2.48%的直接持股以及获得额外等同于2.52%股份投票权的权利。自此，意味着北汽和戴姆勒的“交叉持股”完成。今年4月份就有消息，北汽集团正寻求地方政府支持，欲收购戴姆勒4%〜5%股权。按照当时戴姆勒股价来算，收购5%的股份大约需要30亿欧元（约折合229.88亿元人民币）。

滴滴出行13.75万股股份将被转让，但转让股份占滴滴总股本比及对应出售价格未披露。

早在2018年7月，有媒体报道称，滴滴预计于2019年下半年进行IPO，彼时估值约550亿美元，预计最终上市时市值达700至800亿美元。

此次股权转让出售价按照整体估值475.44亿美元进行。这意味着滴滴最新估值较此前市场估值折价13.56%。

万达体育于7月26日在美国纳斯达克上市，建银国际为其保荐人。美东时间7月24日，万达体育更新了其在SEC递交的招股文件。万达体育将发行规模缩小至28,000,000股美国存托股票（ADS），招股区间下调至每股ADS 9.00美元至11.00美元之间，最高募资金额降至3.08亿美元。这意味着，万达体育的最高募资金额缩水了46%。募集的资金将用于偿还“364天定期贷款4亿美金”中的2亿美元借款本金，余额将用于战略投资和企业运营。

上市的万达体育旗下有三大资产，分别是盈方、世界铁人公司以及万达体育中国公司。招股书显示，万达体育综合业务有三类，即自主开发、承办、管理的大众参与的体育赛事；作为营销参与或者媒体参与的观赏型体育传播业务，以及数字化的体育和媒体服务，是全球覆盖率最大的体育营销公司。

大禹金融（01073.HK）于7月26日在港交所上市，英皇融资有限公司为其保荐人。本次发行拟公开发售2.417亿股新股份，每股发售价0.52港元。新股份每手交易为5000股，预期新股份将于2019年7月26日在联交所复牌交易。此前公司召开股东大会，由浩伦农业更名为大禹金融。

上交所官网披露，传音控股科创板上市首发审议上会获通过，中信证券为其保荐人。本次发行人拟发行不低于8000万股，占发行后公司总股本不低于10%。本次发行预计募资30.1亿元，拟投资于以下项目：1）35.13%用于传音智汇园手机制造基地项目；2）17.20%用于手机生产基地（重庆）基地；3）12.32%用于移动互联网系统平台建设项目；4）6.80%用于上海手机研发中心建设项目；5）7.43%用于深圳手机及家电研发中心建设项目；6）11.05%用于市场终端信息化建设项目；7）9.96%用于补充流动资金。

互联网金融服务平台玖富集团在美东时间7月25日正式向美国证券交易委员会递交了招股申请，计划在纽交所或纳斯达克申请ADS上市，代码为“JFG”，最高募资金额为1.5亿美元。瑞士信贷、海通国际和玖富证券自己共同担任承销商，每份A类普通股将获得一票投票权，每份B类普通股则获得五票投票权。

成立于2006年的玖富集团主要致力于整合和个性化中国的金融服务，提供包括贷款、在线理财、便利支付等在内的多种金融产品组合以及服务。玖富集团官网显示，目前旗下的自品牌包括悟空理财、玖富钱包等。根据奥纬咨询的报告，截至2018年12月31日，玖富集团是中国所有市场借贷平台中未偿还贷款余额方面最大的一家。

晶晨股份（688099.SH）发布公告，根据初步询价结果，确定本次发行价格为38.50元/股，首次发行不超过4112万股，占发行后总股本的10%。对应市盈率：发行前50.42倍，发行后56.02倍。股份将于7月29日进行网上和网下申购。本次发行新股募集资金扣除发行费用后，拟全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需资金。

晶晨股份是张江一家具有自主创新能力、拥有自主知识产权、专业从事先进多媒体智能终端应用处理器芯片研发设计的高新技术企业。公司主营业务为多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计和销售。芯片产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统终端等科技前沿领域，业务覆盖中国大陆、香港、美国、欧洲等全球主要经济区域。