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第一数据:投资决策|生物制药产业链中企赴泰国投资综合情报研究

第一数据:投资决策|生物制药产业链中企赴泰国投资综合情报研究 智鑫资本
2024-10-15
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导读:自2013年以来,泰国的药品销售额平均每年增长约 4.5%。部分原因是国内需求的上升,特别是随着社会逐渐步入老龄化,对医疗服务的需求也在增加。泰国每10名居民中就有 1 名是老年人,因此制药业可以从不

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编者荐语

第一数据调研发现,泰国是东南亚第二大医药市场,自2013年以来,泰国的药品销售额逐年增长。部分原因是国内需求上升,特别是随着社会逐渐步入老龄化,对医疗服务的需求也在增加。泰国每10名居民中就有 1 名老年人,制药业可以从不断增长的银发经济中获利。

第一数据动态

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市场概况

第一数据调研发现,泰国是东南亚第二大医药市场,仅次于印度尼西亚。市场价值约为XX亿泰铢,自 2013 年以来,泰国药品销售额平均每年增长约XX%。第一数据已掌握泰国医药市场的规模数据、增长情况以及制药公司主要生产或分销的药品种类。

泰国生物制药市场快速发展的部分原因是国内需求的上升,特别是随着社会逐渐步入老龄化,对医疗服务需求也在增加。泰国每 10 名居民中就有 1 名是老年人,制药业可以从不断增长的银发经济中获利。第一数据掌握的数据显示,到2050年,泰国65岁以上的人口比例将从2022年的13%增长到30%。老龄化人口增加预计将带来对心脏病、血栓、糖尿病和癌症等疾病治疗的更高需求,这些疾病通常需要生物制药产品,如组织纤溶酶原激活剂、胰岛素和治疗性抗体。

全球疫情也突显了生物制药行业的必要性,特别是在疫苗需求方面。泰国抓住了这些机遇,致力于成为疫苗、快速检测和基因组产品的生产基地。第一数据已掌握在泰国投资建厂的国际医药公司名单。

泰国医疗旅游行业也是一个重要增长领域,政府已采取多项措施来吸引外国患者,包括提供医疗旅游签证和长期滞留签证。第一数据掌握的数据显示,2019年,医疗旅游为泰国带来了26亿美元的收入,尽管2020年受到疫情影响收入有所下降,但2022年又回升至24亿美元,2023年已超过29亿美元。泰国正努力成为世界级医疗中心,医疗旅游客户消费支出平均是普通游客的3到5倍


政府政策

泰国生物制药行业也得到了政府支持,政府鼓励外国投资,并提供税收优惠和非税收优惠,以促进医疗健康行业发展。第一数据已掌握泰国针对生物制药行业出台的主要支持政策详情。
泰国投资促进委员会(BOI)推出了一项战略性投资促进计划,旨在激励原料药(API)和一般药品制造商对医疗及相关行业的投资。此举是政府在东部经济走廊(EEC)地区新推出的S曲线产业一部分,目的是通过促进研发投入,降低生产成本,尤其是在高科技生产工艺药品方面,以提高国内药品的竞争力和自给自足能力。
作为该计划的一部分,泰国政府正在积极提供研发资金支持,并为生物技术相关研发投资提供进一步税收减免。例如,在2022年上半年,政府已经申请了总额达37亿泰铢生物技术相关研发投资支持。此外,2023-2027年期间,政府还推出了支持国内药品生产的措施,目标是使国药品产值增加1,000亿泰铢,并将出口市场扩大到130亿泰铢,以提高国内药品供应的安全性。
泰国政府2021-2027年战略计划还包括将经济转向生物、循环和绿色(BCG)模式,这将有助于利用泰国自然生物多样性,增加医疗和健康产品产量,提高疫苗和药品市场附加值,并减少进口,从而使公众更容易获得高成本药品。通过这些措施,泰国政府期望推动国内药品产业发展,增强国内产业竞争力,并为公共卫生安全做出贡献。


销售渠道

第一数据调研发现,泰国药品和药物分销主要通过两个渠道进行:医院和药店。第一数据已掌握这两种销售渠道的占比情况,仿制药和专利药在每个销售渠道的占比情况。
医院渠道:泰国公共医疗体系覆盖面广,包括公务员和众多计划参与者。在药品市场价值中,高达XX%国内药品通过医院分销,其中公立医院占XX%,私营医院占XX%。这些医院分发的药品主要是处方药,可以进一步划分为两个子类别:(i) 仿制药,占医院分发药品价值XX%;(ii) 专利药,占剩余的XX%。尽管专利药在市场份额上较小,但由于它们主要用于治疗高血压、糖尿病和心脏病等常见慢性非传染性疾病,其消费增长速度超过了仿制药。
非处方药(OTC)渠道:尽管政府医疗保险计划倾向于鼓励人们到医院就医,以获取药品,药店作为非处方药的销售渠道,对于治疗常见小病仍然扮演着重要角色。这使得非处方药市场价值稳定地占据了整个药品市场的XX%
第一数据已掌握泰国注册药店数量,药店分布情况、独立药店和连锁药店的占比情况以及其他药品和药物的销售区域。

主要生产商

第一数据掌握了泰国制药公司详细名单信息,能根据需要进行有针对性的调研第一数据发现,A公司、B公司、C公司、D公司、E公司等是泰国市场控制力最大的跨国制药公司,其中A公司、B公司、C公司D公在泰国设有生产基地。
此外,泰国拥有XX家获得良好生产规范 (GMP) 认证的本土制药商。泰国有政府所有的制药公司,例如国防制药厂和政府制药组织 (GPO),还有其他本土制药公司。
第一数据以独立开发的泰国国家数据库为基础,建立了汽车及零部件、电子电气、医疗健康、机械设备等产业数据库,并从国家数据库和产业数据库中导入若干数据,构建了不同行业企业赴泰国投资综合可行性分析模型
第一数据将《出海综合可行性分析模型》与中企个性化数据进行深度融合,可为企业输出一套定制化的《赴泰国投资综合可行性分析报告》报告全面覆盖视觉和经验盲区,提供超出企业常规考察范围的宝贵信息,及时提示潜在风险,帮助企业规避投资陷阱,并量化目标国家的投资场景。对于企业而言,信息的深度穿透是决策可靠性的关键
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