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中东地区基础建设领域的市场准入与进入机会分析
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中东地区基础建设领域的市场准入与进入机会分析

中东地区基础建设领域的市场准入与进入机会分析 智鑫资本
2024-03-25
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导读：本文以沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋为研究对象，从政策法规及主要合作模式两个维度，透彻分析这些国家的工程承包市场准入要求，并辅以中国资本企业的相关案例，同时通过盘点中国与中东基础设施合作重点领域，分析可能
基础设施建设已成为中东国家与中国合作的核心领域之一。随着双方在经贸领域的交往日益频繁，众多中国企业纷纷涉足中东，承担各类工程项目，投身于基础设施的打造。本文以沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋为研究对象，从政策法规及主要合作模式两个维度，透彻分析这些国家的工程承包市场准入要求，并辅以中国资本企业的相关案例，同时通过盘点中国与中东基础设施合作重点领域，分析可能存在的市场进入机会，为有意向进入该地区市场的企业提供实践参考。以下表格展示了中国对中东部分国家的直接投资在不同行业的分布情况：

中国在阿拉伯国家的承包工程业务主要集中在阿联酋、沙特阿拉伯、伊拉克、埃及、阿尔及利亚等国。下图分别为中国在阿拉伯国家承包工程新签合同额（分国别）和中国在阿拉伯国家承包工程完成营业额（分国别）：


沙特阿拉伯

  • 政策法规
沙特目前的工程承包领域法律体系包括2018年推出的《公私合营伙伴法案草案》、经过2019年更新的《外商投资法》，以及同年7月实施的《政府招标采购法》。这些法律的建立和更新，使得沙特的法律环境更加适应私人投资，进而优化了该国的商业氛围。
  • 主要模式
在2016年之前，沙特政府的工程项目资金主要来源于财政拨款，并且以现汇项目为主。因此，类似于公私合营伙伴模式（PPP）这样的国际流行引入私人投资的基础设施项目几乎未曾出现。
然而，近年来随着沙特的财政状况和管理理念的变化，沙特政府开始在众多基础设施建设领域中引入国内外私营部门的投资。特别是在可再生能源、海水淡化和交通基础设施等领域，成功吸引了大量外国投资者参与项目的投标与实施。PPP、BOT（建设-运营-移交）、EPC+F（设计、施工、采购及试运行总承包模式加上融资）等多种模式已经被正式提出并迅速推进。
  • 中资企业情况
目前，中国石化、中国石油、中国电建、中国铁建、中国交建是在沙特工程企业的骨干力量，国家电网、中国海油、中国能建等企业近年来亦加大市场开拓力度并拿下诸多重量级项目。
油气、交通、电力、海水淡化是中资企业在沙特工程市场的优势领域，中资企业在沙特上述领域取得了良好成绩，中国石化、中国电建、国家电网签约承揽多个大型项目。

卡塔尔

  • 政策法规
卡塔尔在工程承包领域的关键法律框架包括2019年1月颁布的新版《外商投资法》、《招标法》、《环境保护法》以及《PPP法》。这一系列法律的确立和调整，使得卡塔尔的法律环境更加友好于私人投资者，进而为该国的商业环境带来了显著优化。
  • 主要模式
卡塔尔《PPP法》规定的项目模式包括BOT 、BTO、BOOT、OM等，卡塔尔商工部为PPP项目的主管部门。PPP项目由政府部门指定的项目委员会负责管理，委员会由发包方、审计局和行业主管部门的代表组成，负责监督项目政策和项目研究两个主要文件的制定，履行后续项目报批手续，评估投标人责任，磋商合同，并提交中标人的推荐信等。
  • 中资企业情况
参与卡塔尔工程承包市场的中国企业有中国铁建国际集团、中铁十八局集团、中国能建葛洲坝集团、中国电建集团贵州工程公司、北京泛华新兴体育发展有限公司、沈阳远大铝业工程有限公司等。
在中国企业在卡塔尔承包的工程中，比较有代表性的大型项目为 2022 年卡塔尔世界杯足球赛主体育场鲁赛尔体育场（中国铁建股份有限公司为主承包商）、2022 年卡塔尔世界杯足球赛配套项目卡塔尔绿洲酒店（中铁十八局集团）、卡塔尔供水工程E标项目（中国能建葛洲坝集团承建）、世界第三大单体卡塔尔哈尔萨 800 兆瓦光伏项目（中国电建集团贵州工程公司承建）等。

阿联酋

  • 政策法规
外国承包商在阿联酋承接工程，必须在阿联酋设立机构。对此，每个酋长国规定了不同的要求。以阿布扎比为例，外国公司在阿布扎比开展承包工程业务首先需要注册登记，取得当地营业执照。已经取得营业执照的承包公司还必须在阿布扎比酋长国经济发展局办理分级登记手续并取得分级证书，才能对政府项目投标，担当总包商。
阿布扎比酋长国政府于 2010 年将所有承包公司分为 7 级，即特级和 1~6 级。各级公司所需的财务条件、技术条件、前期承包经验、可承包的项目规模等。在阿布扎比经营企业如欲申请办理分级需分级委员会根据公司的资金、技术、前期经历等审定公司级别，并颁发分级证书。承包商在分级后被允许在其被划分的那一级或比该级低两级的范围投标和承包项目。下表为阿布扎比酋长国承包公司分级：
  • 主要模式
根据阿布扎比酋长国最高咨询委员会的规定，政府工程项目的招标分国际招标和当地招标两种方式。
  • 中资企业情况
参与阿联酋工程承包市场的中国企业有中国机械设备工程股份有限公司、中建钢构中东分公司、中国石油工程建设有限公司、中铁十八局、中核二二、陕建股份等。
中国企业深度参与阿联酋当地工程项目建设，在阿联酋投资或承建的基础设施项目涉及光热、光伏电站、清洁煤电、铁路、通信、海水淡化工程等方面。电力基础设施项目一直是中国企业参与阿联酋基础设施建设的主要领域。基于阿联酋基础设施建设需求特点，预计未来中阿两国企业在太阳能发电、铁路、桥梁、城市轨道和工业建筑等领域的合作越来越多。

中国与中东基础设施合作重点领域

中国与中东基础设施合作领域广泛、成果丰富，涉及交通运输、电力工程、通讯、公共设施等多个业务领域。
  • 交通运输是基础设施合作的重要领域
近年来，中国企业深度参与中东国家的铁路、公路、港口、桥梁等重点基础设施项目的建设，特别是在“一带一路”倡议的推动下，交通运输合作日益密切，先后承揽了沙特麦加轻轨铁路项目、阿联酋联邦铁路二期项目、埃及第一条电气化铁路——埃及斋月十日城铁路项目、阿尔及利亚高速公路等。
  •  电力工程是双方合作的优势领域
中国企业与中东国家在电力工程领域的合作正日益加深，它们不仅在传统的煤炭和天然气领域取得显著成就，也在太阳能、风能、核能以及氢能等新能源开发方面不断扩展合作。这样的努力为阿拉伯国家的能源结构转型提供了有力支持。例如，在伊拉克，中国企业建设了华事德燃油燃气电站、克鲁迈拉联合循环电站等大型项目，有效缓解了因战争破坏而紧张的电力供应状况。
此外，中国企业在新能源领域也成功签约并启动了一系列重点项目，包括阿联酋的光热发电项目、阿曼的伊卜里光伏项目、约旦的风电及光伏项目等。这些项目的成功实施，不仅为当地居民提供了稳定的电力资源，还对提高生活水平、促进清洁能源的发展以及应对全球气候变化都产生了深远影响。
  •  信息通信领域合作呈现新发展格局
近年来，中国与中东国家在基础设施合作方面逐渐向高新技术和数字化领域扩展，致力于构建以信息通信技术为核心的“新型基础设施”格局。中国科技企业与中东各国在信息通信领域的合作尤其集中在埃及、阿联酋、阿尔及利亚、巴林、卡塔尔、毛里塔尼亚、突尼斯等国。华为、中兴等中国企业已经与近20个阿拉伯国家的电信运营商建立了合作关系，涵盖固网、无线网络、智能设备等多个方面，并且签署了多项5G技术合作协议。这些合作不仅助力当地部署和开发5G网络，还在石油和天然气行业中探索5G技术的创新应用，为阿拉伯国家通信基础设施的现代化和产业升级做出了显著贡献。
  • 公共设施领域合作日益增长
随着中东国家城市化的加速和民生改善需求的上升，公共设施建设的市场呈现出持续增长的趋势。中国基建企业凭借其在技术水平、成本控制和建设质量等方面的显著竞争力，在阿拉伯世界承担的商业建筑、文化体育设施、住宅及供水系统等公共设施项目数量日益增加。埃及新首都的中央商务区、巴林锡特拉的东部保障房项目、阿尔及利亚的高耸清真寺——非洲最高建筑、以及2022年世界杯的举办地卡塔尔卢塞尔体育场，都是近年来中国企业完成的具有里程碑意义的重大项目。
此外，中国企业还在阿拉伯地区实施了一系列供水管网和污水处理工程，例如伊拉克巴比伦省的希拉污水处理厂和吉布提市配水网的翻新及升级改造项目。这些项目的完成不仅为当地居民提供了清洁的水源，而且在解决用水安全方面发挥了重要作用。
鉴于不同行业的特殊性，专业的市场研究变得不可或缺。因此，建议企业在申请出海过程中，寻求专业机构的意见与协助，以获得对目标国家市场的深入了解，从而为其海外扩展和资本运作奠定坚实的合规基础，确保战略决策的科学性和前瞻性。
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