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翻看之前的文章，你会看到液冷、光芯片等等热点行业，也会看到芯片政策：China for China且领先股市反应价值1~3个月。
1 内存涨价轮到NOR Flash，NOR Flash价格将从第4季在各区域市场全面反映报价调涨， 单季涨幅将达双位数百分比
2 NVIDIA于8月25日宣布其基于Blackwell架构的最新机器人芯片模组Jetson AGX Thor已开始以开发者套件形式贩售，价格为3,499美元
3 Meta寻求使用Google Cloud资源，传已签订6年约100亿美元的合作，被视为数字广告市场两大巨头破天荒合作。 对Google而言，相继斩获OpenAI和Meta两大客户，显示云端事业渐入佳境。 对Meta而言，却是暴露出AI发展的窘境，包括算力欠缺未解、自研芯片未能成为主力、成果压力升温等问题
4 华为云近来启动新一轮组织规模与业务调整。 业内消息指出，此次调整范围涵盖云BU内部数十个所属部门，涉及产品部、研发部等核心团队，其中，引人关注的是与盘古大模型相关的云端企业智能（EI）产品线部门传出已撤销，恐将波及上千名员工。
继2025年7月华为员工透过长文对外爆料盘古大模型存在套壳、续训、洗水印等问题之后，据新浪科技报道，8月22日，华为云计算BU CEO张平安发文宣布组织架构调整，将聚焦AI领域，多个部门将被裁撤整合，具体裁员比例未知
5 受惠于AI服务器需求增温、5G高频通讯新时代来临，带动铜箔基板（CCL）上游关键材料HVLP（高频高速超低粗糙度反转）系列铜箔产能供应吃紧，现阶段仅日系大厂三井金属（Mitsui Mining & Smelting）、台系利基型厂商金居为2大主流供货商
6 光学业者依旧持续评估前往东南亚设厂的可能， 对此，业者认为，现在的状况已与关税无关，NB客户担忧台湾太危险，要的是「Non-China， Non-Taiwan」
7 随着AI服务器应用成为全球PCB产业的关键成长引擎，专注于先进封装用IC载板、高层数高密度硬板的业者，为主要受惠对象。 虽并非所有PCB产品线都雨露均霑，但值得注意的是，除了AI服务器外，AI智能眼镜更从「百镜大战」，升级成「两百镜大战」
8 华为宣布将于8月27日在上海练秋湖研发中心举行重量级新品发表会，正式推出自研AI固态硬盘（AI SSD），锁定AI大模型训练与推理应用
9 美国总统特朗普（Donald Trump）继日前宣布已透过补助转换股权方式，取得美国芯片大厂英特尔（Intel）约10%股权后，最新表示未来不排除推动更多类似投资案，扩大联邦政府的产业参与
10 SpaceX的星链（Starlink）已完成进入韩国市场的所有手续，2025年9月有望开通服务
11 南韩企业接连进军东南亚的数据中心市场，且由于新加坡、马来西亚已达饱和水平，韩国企业正转向锁定越南。 近来，三星物产（Samsung C&T）、韩国电信（KT）、LG CNS等韩国知名企业皆已宣布越南数据中心建设计划
12 随着全球大型科技企业加快自研AI加速器的步伐，可以预期核心零件铜箔基板（CCL）的需求也将增加
13 SK集团（SK Group）曾雄心勃勃地推动电池硅负极材料事业，但在电动车（EV）需求放缓的背景下，选择转向间接投资硅负极材料
14 东芝（Toshiba）的半导体与电子元件业务子公司Toshiba Devices &Storage，与中国的碳化硅（SiC）晶圆厂山东天岳，针对SiC晶圆品质提升及技术合作达成基本协议。 双方未来也将探讨扩大SiC晶圆供应的可能性，持续协商具体合作内容
15 据悉，Tesla与比亚迪皆考虑在次世代车用面板上采用三星显示器（Samsung Display; SDC）的AMOLED，且两者正就面板供应与SDC展开协商。 若SDC得以一举取得全球两大电动车（EV）龙头的面板订单，将有望改变车用OLED市场格局
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真正的顶级认知，不是你看透了世界，而是你敢于承认：世界，不过是一场由你自己的认知，所投射出的幻象
