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翻看之前的文章，你会看到液冷、光芯片等等热点行业，也会看到芯片政策：China for China且领先股市反应价值1~3个月。
1 受OpenAI结盟韩厂等AI需求带动，「内存超级周期」已然在望，且此波荣景可能超越2017~2018年时期。 三星电子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）近来加速扩建新厂，以应对至2027年强劲需求。
核心标的：兆易创新（603986）+ 北京君正（300223）
弹性标的：雅克科技（002409）+ 精测电子（300567）
长期布局：中微公司（688012）+ 澜起科技（688008）
2 记忆体及储存价格进入奔涨的成长周期，在各大内存原厂将目光转向AI服务器商机之际，中国记忆体供应链的势力拓展，则朝向中系手机品牌大军，透过结合上游原厂的资源与在地化的势力，逐步瓜分过去由存储器大厂主导的产业版图，如传音、小米等手机巨头供应链的比重将明显增加。
3 据彭博（Bloomberg）援引智库Ember最新报告指出，中国2025年8月洁净能源出口金额创下历史新高，达200亿美元，涵盖电动车（EV）、太阳能板、电池及其他减碳技术。 Ember数据分析师Euan Graham表示，即便相关技术价格下滑，整体出口金额仍刷新纪录。
4 在中国最新稀土出口管制措施下，美国芯片产业面临巨大不确定性。 外界分析，在半导体价值链中，中国出口管制新规主要可能影响两类企业，其一是在晶圆制造过程中采用稀土化学品的芯片制造商，另一是在设备中采用稀土磁体的设备制造商。
5 菲律宾政府近年积极推动能源转型，目标在2030年将再生能源占比提升至35%、2040年达到50%、2050年更要超过50%，庞大的再生能源缺口，成为国际厂商积极卡位的新兴市场。
6 三星1H25专利数、研发金双创高，3Q营益有望验证成果
7 NVIDIA的GB300 AI服务器机柜，2025年9月下旬开始出货，可望成为服务器供应链在第4季的出货主动能。 ODM业者表示，原本评估9月会有GB200跨到GB300的世代交替阵痛期，然如今看来，出货顺畅优于预期，也意味第4季GB300出货将会迅速拉升，对于系统组装、散热模组业者等供应链来说，都是好消息。
8 10月12日晚间，闻泰科技发布公告，指出其核心半导体资产安世半导体（Nexperia）遭荷兰政府与法院双重限制，引发中国半导体业震动。 据悉，荷兰政府以「保障供应链安全」为由，要求安世半导体冻结资产、智慧财产权及业务1年，不得作任何调整。
9 美国商务部长Howard Lutnick表示，台湾拿走95%的先进芯片制造，美国希望能朝台、美各占50%的目标迈进，以降低地缘政治风险可能造成的「断链」问题。
10 三星电子（Samsung Electronics）行动体验（MX）事业部于2025年第3季的业绩，有望在高阶产品Galaxy S25、Z7，以及中低价机型销售扩大的带动下，较2024年同期明显成长
11 OpenAI推出堪称人工智能（AI）版TikTok」Sora，引发外界担忧偏离促进人类福祉的初衷，执行长Sam Altman则坚称Sora能为研发通用人工智能（AGI）筹资，与非营利使命不冲突。
12 意大利太空总署与法意合资企业Thales Alenia Space位在罗马郊区的卫星制造中心Space Smart，将于2025年底启用。 该设施为欧洲最大卫星制造中心之一，未来将有助欧洲强化太空竞争地位，追赶中美两国的领先优势。
13 俄罗斯科学院微结构物理研究所（The Institute of Microstructure Physics of the Russian Academy of Sciences; IMPRAS）近日公布自研极紫外光（EUV）曝光机的长期研发蓝图
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