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翻看之前的文章，你会看到液冷、光芯片、存储等等热点行业，也会看到芯片政策：China for China且领先股市反应价值1~3个月。
1 记忆体抢货潮进入2025年第4季后愈演愈烈，产业链掀起恐慌性抢货风潮。 市场传出，包括华硕（ASUS）、微星（MSI）等多家品牌及系统业者，近期积极在市场大扫货。 业内人士指出，各家云端服务（CSP）大厂带动高带宽记忆体（HBM）及DDR5 RDIMM模组需求暴增，存储器俨然成为攸关2026年营运消长的战略性物资，存储器模组厂与系统厂各自全面掀起「备货大战」。记忆体抢货潮已从通路、内存模组厂、品牌及系统厂全面展开，随着AI服务器需求排挤效应加剧，供应链紧绷态势恐将延续至2026年，不排除2027年仍将持续供应吃紧。
2 AI服务器动能加持，不仅带动下游电子业2025年第4季畅旺，也连带让2026年上半，淡季不淡。 广达指出，AI服务器新品从2025年第4季开始，2026年第1季将会放量加速。 纬创也表示，2026年第1季营运可望与2025年第4季持平。往年没有AI服务器动能需求，下游电子业在11月后，将会明显感受到客户拉货转弱，且一直延续至隔年第2季，甚至到第2季底有五穷六绝的说法，然AI带动服务器需求畅旺，往年淡旺季的出货频率，已经不复见。
3 三星电子（Samsung Electronics）传已设定下一代折叠机Galaxy Z Fold8、Flip8的销量目标，预期将比前一代Galaxy Z Fold7、Flip7提升约10%。 鉴于苹果（Apple）将于2026年推出首款折叠机，三星也将全力争取在折叠机市场的主导权。据韩媒The Bell等引述业界消息，三星移动体验（MX）事业部已于近日制定的2026年事业计划中，将预计于2026年推出的新款折叠机销量目标订在约670万支，比前一代增加约10%。
4 2025年11月13日举行的百度世界大会上，百度创办人兼董事长李彦宏、百度集团执行副总裁沈抖再度揭露未来AI战略。 李彦宏更针对近期外界争论的「AI泡沫论」提出分析观点，随后，沈抖更揭开百度自研晶片「昆仑芯」的最新进展与未来五年规划蓝图，显示百度正从技术底层到应用层全面推进AI生态布局。李彦宏在大会演讲中指出，市场对AI产业存在泡沫的疑虑，源于整体产业结构长期呈现不健康的「正金字塔」形态。
5 应材示警2026年中国晶圆设备投资疲软，盼AI需求驱动反弹。
6 AI服务器掀起电源管理的新技术革命，其中高压直流（HVDC）被视为解方之一。
7 近期存储器市场缺货涨价循环方兴未艾，带动整体产业市况扶摇直上，不只带旺DRAM原厂、内存模组厂，连同供应外围零组件的存储器封测厂、BT载板厂业绩，也在急单贡献下风生水起。 值得注意的是，被动元件产业也是关键受惠对象之一。
8 AI是目前全球ICT产业最热门的题目，友达积极切入，因应AI能耗问题，开发超省电LTPS面板，同时也看好AR眼镜将成为AI应用中深具潜力的终端产品，亦将Micro LED技术当成是重点布局，积极抢进硅光子领域。
9 微软（Microsoft）执行长Satya Nadella近日受访BG2pod时表示，AI竞赛的终极瓶颈已从芯片短缺转为「电力不足」。 揭示AI发展正遭遇能源基础设施的结构性危机。
10 鸿海12日举行法说会，董事长刘扬伟除了再度强调，AI将成为鸿海2026年最重要的成长动能之外，也意外透露将在11月21日年度鸿海科技日（Tech Day）上正式公布与OpenAI的合作计划，掀起市场高度关注。 不过，对于双方合作细节，刘扬伟并未做出进一步说明。
11 中国互联网科技大厂腾讯（Tencent）13日指出，AI芯片持续短缺正限制云端业务扩张，公司在供应吃紧下优先将算力用于内部，而非出租给外部企业。 此外腾讯高层亦指出，目前腾讯手上的GPU完全够用，资源并没有非常紧张。
12 中芯国际13日晚间发布2025年第3季财报，净利1.92亿美元、年成长达29%，优于市场预期，显示在中美争夺全球AI霸主地位加剧之际，随着政府加速力推芯片自给自足大战略，带动中芯恢复获利成长。
13 思科：AI驱动网络设备升级，周期将持续多年、具数十亿美元。
14 摩根大通（JP Morgan）最新报告指出，若AI产业要在2030年前获10%投资报酬率，每年需创造6,500亿美元营收。 若平均分摊，相当于全球每位iPhone用户每月多付34.72美元，或每位Netflix订户每月支付180美元额外费用。AI投报挑战高，恐重演网络泡沫。
15 新加坡金融管理局（MAS）发布2025年金融稳定评估报告，指出当前人们对人工智能（AI）的乐观情绪，恐带来金融风险。
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