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翻看之前的文章，你会看到液冷、光芯片、存储等等热点行业，也会看到芯片政策：China for China且领先股市反应价值1~3个月。
1 AI爆发性需求增长，加速全球存储器市场进入史无前例的缺货狂潮。 业界指出，随着2026年存储器大厂产能几乎已被预订完毕，全年缺货确定无法转圜，多家超大规模云端服务大厂（CSP）正提出1年或更长的长约（LTA）谈判，战线将拉长至2027~2028年，提前锁定未来2年的产能需求。
2 当前全球晶圆代工先进制程之争的最大焦点，首推2纳米。 目前三星电子（Samsung Electronics）为缩小与台积电的差距，传全力稳定2纳米（SF2）良率，并且积极争取客户。 此时，英特尔（Intel）也以1.8纳米级的「18A」制程强势参战，竞争日趋白热化。
3 近年来，愈来愈多以车用零组件为主力的业者积极跨入机器人与服务器供应链。 虽然多数厂商仍处于送样与小量出货阶段，但业界普遍认为，部分厂商所提供的产品高度可替代，要靠这波跨域需求大幅推升业绩，仍具一定挑战。
4 随着NVIDIA与Google在人工智能（AI）芯片竞争愈演愈烈，近来市场聚焦于Google自制AI芯片TPU的「破坏性力量」，Gemini 3效能甚至被评为超越OpenAI的最新款ChatGPT。有分析认为，由NVIDIA的AI芯片供应、甲骨文（Oracle）提供AI云端及基础设施，以及OpenAI购买芯片与基础设施所组成的GPU阵营霸主地位，可能开始松动。
5 小米近期延揽在Tesla Optimus团队任职的前资深工程师Zach Lu Zeyu，负责领导灵巧手（Dexterous Hand）研发，显示中国科技企业在机器人与具身智能（Embodied AI）领域的人才争夺愈发激烈。
6 阿里巴巴、字节跳动租用东南亚NVIDIA算力训练AI模型
7 随着AI算力热潮掀起数据中心电源革命，不仅让BBU（Back Battery Unit，电池备援模块）开始获得至少3家云端服务供应商（CSP）客户采用，带动其在高端AI服务器市场渗透率稳步提升，也进一步在被动元件端，催生出搭载超级电容（EDLC）方案。
8 百度传年底前将进行大规模裁员，涵盖移动生态、智能云与技术中台等核心事业群，受波及员工遍及北京、上海及广州等地，同时也将新设两大模型研发部门。
9 Google自研张量处理器（TPU）在AI芯片领域的崛起，引起业界高度关注，并针对哪些企业将因此受惠有诸多讨论。 日前便有观点指出，SK海力士（SK Hynix）有机会成为Google TPU的高带宽内存（HBM）最大供应商
10 随着全球人工智能（AI）运算需求与超大型数据中心迅速扩张，海底电缆这项支撑全球网络和云服务的关键基础设施，正迎来史上最大规模的投资热潮，且主要是由美国科技巨头们主导。
11 近期美系PC大厂戴尔（Dell）与惠普（HP）举行财报会议，对内存供应状况紧绷的情形提出看法，记忆体涨价恐转嫁消费者。
12 日产汽车（Nissan）正加速全固态电池量产布局，并与美国新创LiCAP Technologies合作，在干式电极（Dry Electrode）技术上取得关键突破。 日产表示，采用此技术制作的电芯试作品已达成既定效能目标，计划于2028年度（2028/4~2029/4）量产全固态电池。
13 PC、服务器厂相继示警：2026年存储器将价涨5成。
14 阿里巴巴正式推出搭载自家人工智能（AI）技术的夸克AI眼镜（Quark AI Glasses），正式跨足竞争日益激烈的消费端AI穿戴市场，挑战Meta Platforms、小米、Rokid等对手。 该产品也被视为阿里巴巴在AI浪潮下扩大硬件布局的关键举措。
15 连接器作为数据中心和高速计算基础架构中的关键组件，正承担起日益重要的使命。 无论是AI模型的持续迭代还是数据中心的稳定运转，都离不开高效、可靠的数据传输支持。 打造高速、稳定且具扩展性的互连架构，已成为支撑未来AI基础建设发展的核心技术命题。
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