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翻看之前的文章，你会看到液冷、光芯片、存储等等热点行业，也会看到芯片政策：China for China且领先股市反应价值1~3个月。
1 受人工智能（AI）产业带动的内存超级周期，三星电子（Samsung Electronics）与SK海力士（SK Hynix）正迎来获利高峰。 有观点认为，三星DRAM平均售价（ASP）在2025年第4季可望季增15~20%，SK海力士也有望季增5~10%。
2 NVIDIA为提升电力效率传将在服务器中导入LPDDR，业界分析，将使LPDDR继高带宽记忆体（HBM）之后成为AI时代的新核心半导体。 值得注意的是，有观点认为，三星电子（Samsung Electronics）极有可能成为最大受惠者。
3 Meta首席AI科学家、2019年图灵奖得主、被誉为现代「AI教父」之一的杨立昆（Yann LeCun），正式于19日官宣，将于2025年底离职Meta。杨立昆在个人LinkedIn上发文称，他计划创立一家专注于「世界模型」（World Models）技术的新创公司。对此，他表示，「新公司的目标是推动AI的下一次重大革命：打造能够理解物理世界、具备持久记忆、能进行推理并规划复杂动作序列的系统。」
4 台积电CoWoS产能持续吃紧，除了AI芯片龙头能大量包产能，其他ASIC与二线AI业者难以取得足够支持。 市场传出，英特尔EMIB因成本较低、散热佳，成为替代方案，甚至出现「前段投片台积电、后段封装英特尔」的新模式。 Marvell、联发科都被指已开始测试以 EMIB 提供更具价格优势的方案，且已有非英特尔客户确认采用。
5 内存缺料，各家业者纷赴三星电子抢料。相较之下，联想则显得从容，因董事长杨元庆与三星会长李在镕每季会面，加上中国存储器厂优先供货，使联想在此次缺料潮中备货无虞。
6 Tesla执行长Elon Musk于23日在X上发文称，Tesla AI5芯片的设计过程已接近最后阶段，并将开始研发一款新的AI6芯片，AI6将部署在Tesla电动车和资料中心中。 Musk表示，Tesla目标是每12个月推出一款新的AI处理器。
7 iFixit最新拆解揭露，iPhone Air的USB-C端口疑似采用了一种「脉冲激光蚀刻」3D打印技术，不仅有助提升制程精度，还可节省材料成本，维持供应链稳定，然而对于维修性并没有太大的影响。
8 在中美科技竞争加剧与中国「机器人+」政策推动下，人形与服务型机器人成为市场高度关注的下一波战略性产业。 然而，尽管中国人形机器人市场成长快速，核心算力仍高度依赖英特尔（Intel）、NVIDIA等国际供应商，产业自主性面临挑战。 近期，黑芝麻机器人芯片获得进展，叩开本土芯片大门
9 客户溢价7成仍买不到，传三星NAND产线转DRAM强化获利。
10 为重组投资组合、提高营运效率，韩国电池业者SK On与中国电池业者亿纬锂能进行股权互换。 SK On出清中国广东省惠州的合资工厂EUE的全部股权，并取得江苏省盐城的合资工厂SKOJ的100%股权。
11 豪威、蔚来与爱芯元智三方携手，打造智驾芯片平台。
12 东芝（Toshiba）原本与罗姆半导体（Rohm）在功率半导体领域进行生产合作，但后来转而与中国厂商山东天岳先进科技合作，大出罗姆意料之外。 虽在日本经产省介入后，东芝迅速停止与山东天岳合作，随即与罗姆修补关系，如今双方的合作前景对外界而言仍未明朗。
13 NVIDIA在2026会计年度第3季（3QFY26）缴出优秀业绩，执行长黄仁勋驳斥近期AI泡沫化的说法，强调整体生态系正快速扩张。 有分析认为，单就当前的规模来看，AI的确有泡沫的现象出现，但与以往的新兴产业泡沫案例不同，中长期仍将出现结构性的发展，至少5年内NVIDIA地位难以撼动。
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