中英并购上市要闻一周回顾 (20181007-20181013)

今年是中国改革开放40周年。中国将坚持改革开放大方向不动摇，特别要进一步扩大对外开放，放宽市场准入，打造内外资企业一视同仁和公平竞争的营商环境。在当前经济全球化遭遇波折、多边贸易体制受到冲击的背景下，世贸组织各成员国作为全球化和自由贸易的受益者，应该坚定支持自由贸易和以规则为基础的多边贸易体制，进一步推进贸易和投资自由化便利化。

目前，我国已初步建成200多个数字化车间/智能工厂，成为全球最大的智能制造市场。2016年中国智能制造系统解决方案市场规模达到1060亿元,同比增长18.4%,预计2020年将超过2200亿元。以工业机器人产销为例,报告显示，2017年工业机器人产量突破13万台套，同比增长68.1%，市场规模占全球1/3，连续5年成为全球第一大应用市场。

二季度，中国清洁能源及技术行业投资活动整体呈现出持续上升态势，并购活动有所回暖。中国清洁能源及技术行业共发生49起股权及创投基金事件，披露投资金额达6.42亿美元，较上季度上升62%。

10月10日，在2018华为全联接大会期间，华为云与施耐德电气宣布，双方正式发布联合打造的基于华为云的能效管理解决方案。华为方面数据显示，截至2018年上半年，华为云收入同比增长700%，合作伙伴增长45%，已发展云服务合作伙伴6000家，云市场新增上架应用872个。

继保时捷宣布放弃柴油发动机之后，顶级豪车品牌宾利日前宣布在欧洲市场不再供应柴油车型。相应的，宾利会加速电动车战略的布局，为每个车型都配备电动车版本。

华尔街见闻10月12日消息，因SQM（智利化学矿业公司，为智利最大锂生产商）大股东申诉，智利宪法法院暂停了中国最大的锂电新能源原材料供应商天齐锂业对SQM41亿美元的收购计划。全球汽车厂商都一直密切关注着这个收购案的进展，因为全球锂市场主要由五大巨头垄断，SQM和天齐锂业占了其中之二。假如交易顺利进行，锂的两个最大制造商合并，将直接改写市场供需版图。从SQM的角度来看，新的附加协议并不能有效解决（收购会引起的）敏感商业信息相关的风险。会受损害的不只是SQM，还有全球锂市场。

赤峰黄金(600988.SHA) 披露定增预案，公司拟通过非公开发行股票募集资金17.79亿元，以现金方式收购MMG Laos100%已发行股份。发行对象包括公司控股股东、实际控制人赵美光在内的不超过十名特定投资者。方案显示，MMG Laos持有老挝LXML90%股权，并通过LXML控制Sepon铜金矿的生产运营。

海航集团正就出售机场服务公司Swissport International AG与加拿大资产管理公司Brookfield Asset Management进行深入谈判。根据知情人士称，Brookfield已成为首选收购方。交易价值可能超过30亿美元。海航于2015年与收购公司PAI Partners达成以27.3亿瑞郎（约合190.5亿元）收购Swissport的协议。继大举实施海外收购，并背负上国内企业中数一数二的债务负担后，海航目前正处置资产。

据路透援引知情人士称，海航集团正在为其IT外包子公司文思海辉（Pactera）探索直接出售和其他选择，并与蚂蚁金服等投资者进行了谈判。海航集团于2016年以6.75亿美元现金从黑石手中收购了文思海辉。而目前该公司也正为财务问题苦苦挣扎。

去年，高盛暂停了其美国IPO的前期工作，原因是该交易未能通过该行的内部尽职调查标准。其中两名知情人士向路透表示，海航集团已就直接出售文思海辉接洽了几家潜在投资者。其中一人表示，该集团还在考虑分拆文思海辉的金融服务业务，单独上市。目前正在讨论的任何交易条款尚未清楚。

资产管理公司施罗德Schroders (SDR-LN) 和劳埃德银行Lloyds (LLOY-LN) 表示，他们正在讨论一个财富管理联盟，有望成立一间130 亿英镑(约170 亿美元) 以上的合资企业。 据了解，Lloyds 会将其价值 130 亿英镑的财富管理部门与 Schroders 合并成为新的合资企业。该交易将是近年来最大的财富管理合并之一，并将在更广泛的行业领域广泛整合。

10月12日，据媒体报道，主打“医美+社交”的新氧科技正计划于2019年在美国进行IPO，估值可能达到20亿至30亿美元。从2014年1月新氧科技获得经纬中国数百万美元的A轮融资开始，五年时间不到新氧科技已完成6轮融资，累计融资超过7亿美元。9月4日，新氧科技刚宣传完成了7000万美元E轮融资。

新氧科技成立于2013年，是一家美容整形服务运营商，主打“社交+美容”。新氧科技称旗下APP及网站在2017年独立访客达1.14亿人次，平台已吸引3500万用户。

10月11日，金融科技解决方案提供商品钛（PINTEC）向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的首次公开招股（IPO）申请书。 新的招股书显示，在截至6月30日的2018年上半年中，品钛的营收达到了人民币5.8亿元，相比之下上年同期为人民币1.7亿元；净利润达人民币1240万元，相比之下上年同期的净亏损为人民币5647万元。品钛计划在纳斯达克交易所上市，股票代码为“PT”，承销商为高盛、德意志银行与花旗银行。 

10月11日，美的置业控股有限公司（03990.HK，以下简称“美的置业”）正式在香港联交所主板挂牌交易。美的置业早前原定招股价格介于每股17港元~21.5港元，但最终锁定发行价为招股价区间下限，即17港元/股，这意味着该公司在招股阶段向投资者兜售股份没有获得更高溢价。挂牌当日，美的置业以低于发行价的16.6港元/股开盘，开盘即破发。至当日收盘价为15.88港元/股，跌幅达6.59%。

随着房地产行业融资渠道持续缩紧，房企融资成本不断走高，行业集中趋势与规模化竞争提高，中小房企在夹缝中求生存的境况愈发窘迫，为追求规模扩张获得话语权，房企高负债赴港上市、“折价”发行成为常见现象。