中英并购上市要闻一周回顾（20181104-20181110）

11月9日，国家发展改革委表示，中国将持续加大民航、铁路等重点领域开放力度，吸引民间投资积极参与民用机场、高快速铁路项目建设，全面放宽一、二、三产业市场准入，列出汽车、金融领域对外开放路线图时间表。

国家发展改革委加大监管执法力度，强化产权保护，推进社会信用体系建设，开展政务失信专项治理，清理拖欠资金33.1亿元，失信政府机构履约率达99.68%。清理规范涉企收费，推动一般工商业电价平均降低10%。

深化“互联网+政务服务”，基本建成全国一体化的数据共享交换平台体系，面向全国各级政府部门开通1000余个数据共享服务接口，数据共享交换量达360亿条次。

下一步，发展改革委将会同有关部门，持续推进营商环境重点领域改革，完善具有中国特色的营商环境评价体系，健全营商环境评价机制，引导地方形成竞相优化营商环境的良好氛围，加快形成市场化、法治化、国际化的一流营商环境。

科创板旨在补齐资本市场服务科技创新的短板，是资本市场的增量改革，将在盈利状况、股权结构等方面做出更为妥善的差异化安排，增强对创新企业的包容性和适应性。鼓励中小投资者通过公募基金等方式参与科创板投资，分享创新企业发展成果。

11月5日，英国并购委员会周一称，鉴于英国决定退出欧盟，该委员会提议调整本身对并购活动的监管方式。并购委员会计划在英国退出欧盟后取消对目前拥有共同管辖权的企业的监管规则，此举意味着对部分企业的收购要约可能不再适用英国受到严格监管的并购制度。

根据该计划，有些企业的注册办公所在地属于欧洲经济区(EEA)的某个成员国，但证券交易不在该国而是在英国进行，对于这类企业发出的收购要约将不再受英国的并购法制约；如果一家企业在英国有注册办事处，但证券却在欧洲经济区以外的国家交易，若其不满足居住地要求，其收购要约也将不再受该委员会规定的制约。

该监管机构称，上述提议的征询意见期将持续到12月17日。

华东医药发布公告称，现金要约收购英国医美公司Sinclair Pharma plc.全部股份交易已完成，收购价格为32便士/股，交易总额为15.2亿元人民币。Sinclair的核心产品Silhouette埋线系列、Ellansé注射用长效微球其技术水平均属于行业领先地位，另外还包括PerfectHA玻尿酸，以及在欧洲市场代理销售 Sculptra 微球等。”Sinclair 公司产品未来进入中国市场后，将与公司现有的伊婉系列产品产生协同“。

11月5日，易成新能（300080.SZ）晚间披露重大资产重组意向性预案，公司拟向控股股东中国平煤神马集团等交易对手，以发行股份方式购买开封炭素100%股权。开封炭素100%股权预估值约70亿元。

公告显示，易成新能拟发行184696.57万股购买开封炭素100%股权，发行价格为3.79元/股本。此次交易完成后，开封炭素将成为上市公司的全资子公司。

开封炭素在炭素行业中具备一定领先的市场地位，主要产品是高功率及超高功率石墨电极，主要用于电弧炉炼钢中做导电电极，也可用在工业硅炉、黄磷炉、刚玉炉中作导电电极。

易成新能表示，近年来，由于行业技术革新、市场环境变动等原因，特别是晶硅片切割的产业路径由砂浆切割技术彻底转向金刚线切割技术，导致公司原有核心业务受到重大冲击。上市公司营收与净利润出现大幅下降，上市公司面临较大的退市压力。通过本次重组，上市公司收购开封炭素完成以后，公司的营收、净利润将得到较大提升，有助于提升公司整体规模和盈利能力，增进上市公司持续经营能力，提高公司整体价值。

11月7日，据路透社报道，代表德国宽带提供商的一个商业集团呼吁欧盟监管机构阻止沃达丰（Vodafone）收购Liberty Global的德国业务，称这将损害竞争。

英国的沃达丰于5月同意为Liberty Global在欧洲的资产支付218亿美元，主要所获是德国的Unitymedia。欧盟委员会正在审查该交易，预计将在11月27日前对其进行裁决。

BREKO业务集团表示，此项交易将在沃达丰与德国电信之间建立双寡头垄断，推迟建立全国光纤网络的工作，并在有线电视市场上进行激烈竞。

11月8日，据GymSquare报道，中国最大的连锁健身房之一威尔士健身已经完成被收购，收购方确认为LVMH旗下基金L Catterton Asia。目前已经完成工商变更，初步收购股权少于50%，剩余股份预计在后期陆续完成收购交割。威尔士创始人王文伟团队，目前依然是公司大股东。

交易整体预计估值不超过30亿元，威尔士目前总体门店数在150家左右。公司层面已经着手在管理架构上展开大变革，其中销售团队预计将迎来大换血。威尔士多年年卡预售、销售导向的运营机制，或许将开始变革。

美国东部时间11月9日，时尚电商平台蘑菇街向美国证券交易委员会(SEC)递交了IPO(首次公开招股)申请文件，申请在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“MOGU”。主承销商为摩根士丹利、瑞信和华兴资本，拟筹集最多2亿美元资金。

据了解，本次赴美上市公司主体名称为“蘑菇街”，主要包括旗下蘑菇街、美丽说、uni等产品。公开资料显示，截至2018年9月30日，蘑菇街平台上月度移动端活跃用户为6260万，主要为年龄在15至30岁之间的年轻女性。

从招股书上看，蘑菇街依旧处于亏损状态，在截至2017年3月31日和截至2018年3月31日的一年时间里，蘑菇街的调整后净亏损分别为人民币4.761亿元和人民币4.202亿元；在截至2017年9月30日和截至2018年9月30日的6个月时间里，蘑菇街的调整后净亏损分别为人民币2.523亿元和人民币1.857亿元。

药明康德11月8日晚间公告，公司收到中国证监会批复，核准公司新发行不超过2.11亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成发行后，公司可到香港联交所主板挂牌上市。此次境外上市外资股发行上市尚需取得香港联交所最终批准，仍存在不确定性。

11月6日，中国3D 打印流程与3D 打印机生产商上海普利生机电科技有限公司(普利生)获得了巴斯夫风险投资公司的投资。除了获得资金支持外，普利生还能够得到巴斯夫的支持加速产品开发及相关研发，以扩大市场影响并有机会进入全球市场。

2013 年，普利生成功开发了SMS光固化3D 打印技术。公司致力于成为3D打印领域的领先的设备和材料解决方案提供商。

据外媒报道，近日，领先自动驾驶高精（HD）地图技术供应商DeepMap宣布，英国世代投资管理公司（以下简称世代）成为其最新投资者。

由吴夏青（James Wu）和Mark Wheeler共同创办的初创公司DeepMap，总部位于帕罗萨尔托（Palo Alto）。该公司新融资了一大笔增长资金，将用于扩展其技术进入更多市场，其估值至少达4.75亿美元。其创始人Mark Wheeler曾在谷歌、苹果和百度工作，帮忙制作地图。

DeepMap成立于2016年，自从其2017年筹集了2500万美元之后，一直都很安静，但是有关该轮融资的消息在过去几个月都甚嚣尘上。今年7月，该公司为6000万美元的B轮融资提交了文件，8月份，英伟达（Nvidia）加入了该轮融资，但是当时“超额认购”尚未结束。

现在，除了新投资者世代确认加入DeepMap的B轮融资，其之前的投资者-硅谷Andreessen Horowitz、Accel合伙公司、金沙江创投公司（GSR Ventures）以及新投资者博世风投公司（Robert Bosch Venture Capital）也参投了该轮融资。