非洲成为金融科技公司的沃土 全球最大移动支付市场不在中国而在这里

如今，电商、打车、短租、支付，甚至社交等已成为数字经济中的主流业务，如亚马逊、Uber、Airbnb、eBay、Facebook 等商家和消费者之间都搭建了交易平台。非洲大陆由54 个国家组成，这就决定了这个市场的分散性。但近年来，这个分散的市场却拥有全球最大的支付市场，成为金融科技行业创造了成长的土壤。

在非洲，移动支付已经不是新鲜事物。由于银行渗透率较低，同时多数时候手机是非洲人上网的主要渠道，这为移动支付近些年在非洲的蓬勃发展提供了土壤。

全球移动通信系统协会的数据显示，撒哈拉以南非洲2017年底移动支付账户已达3.38亿个。移动支付正在改变非洲人民的生活方式。在全球移动支付持续走强的大趋势下，非洲发展不落人后，市场潜力巨大。

近日，全球移动通信系统协会发布了《2017年全球移动支付行业现状》报告。报告显示，移动支付已经覆盖全球90个国家和地区，超过20%的移动支付服务提供储蓄、退休金或投资产品。在东非地区，肯尼亚、卢旺达、坦桑尼亚、乌干达2/3的成年人经常使用移动支付。撒哈拉以南非洲的移动支付发展更是令人感到吃惊。

报告显示，撒哈拉以南非洲移动支付账户2017年12月达到了3.38亿个，较2016年增长18.4%，交易数量为12亿笔，交易金额达199亿美元，增长了14.4%。其中，东部非洲移动支付发展水平最高，该地区移动用户数量为1.91亿，交易金额为132亿美元。中部非洲用户数量为3290万，交易金额13亿美元。南部非洲有1000万用户，交易金额1.23亿美元，西部非洲用户数1.04亿，交易金额53亿美元。

同时，非洲移动支付市场格局也在快速发生变化。2012年12月，东部非洲在移动支付方面的市场份额为76.1%，西部非洲为16.7%。2017年12月，东部非洲为56.4%，西部非洲为30.9%，中部非洲和南部非洲分别为9.7%和3%。报告指出，移动支付产业“在新兴市场产生了深远的商业与社会影响”。

移动支付在非洲大获成功的原因并不让人感到意外。首先，非洲的银行还不普及，拥有银行账户的人比例较低，使用银行系统转账、支付成本也比较高。其次，非洲手机渗透率超过70%，人们习惯使用手机上网获取信息。因此，移动支付在许多非洲国家成为仅次于现金的最受欢迎支付方式。在非洲，使用移动支付的人数是拥有银行账户人数的3倍。

与全球其他地区相比，非洲规模较大的公司很少，使得统一市场的形成更加困难。此外，非洲大陆54个国家的不同法律、文化、商业环境，也使得非洲金融科技行业在整合市场上面临巨大挑战，但这同时也意味着机遇。

今年3月，东非地区的移动金融服务M—Pesa已经投入使用11年，拥有超过3000万的活跃用户，其中1800万在肯尼亚，占肯尼亚人口40%。M—Pesa在斯瓦希里语中的意思就是“移动的钱”，在整个东非地区随处可见，在城市里打工的人可以通过手机把工资汇给农村的家人，或是在城里的跳蚤市场购买生活用品。移动支付改变了东非地区人们花钱、转账、借钱的方式。人们只需要手机号，也无需绑定银行卡，只要通过街头巷尾的代理商网点就可以往账户里存钱，就可以进行汇款、异地存取款、购物等。交易时，用户会收到带有密码的短信进行交易，而非扫码支付。

在加纳，73%的交易额来自移动支付。不论是零售店消费还是街头的电话亭话费充值，你都可以看到移动支付的踪影。

数据显示，非洲年轻人使用移动支付的比例要远高于全球平均水平。非洲已经成为一个“移动先行”的市场。很多非洲人没有电脑，但是他们直接跳到了下一个阶段，手机的普及率很高。大多数非洲人第一次接触互联网依靠的是手机。

移动支付的普及使金融服务大众化。在肯尼亚，10年之内，金融普及率从26%增至75%，而推动这一趋势的关键因素就是数字创新。

全球移动通信系统协会指出，移动金融支付系统的发展让大批无法获得银行服务的贫困人口从中获益。2%的肯尼亚极端贫困家庭依靠使用移动支付服务，摆脱了贫困。在移动支付出现之前，肯尼亚的支付、转账成本较高。移动支付让偏远地区民众也能够在没有银行账户的情况下进行支付。有数据显示，2015年，M—Pesa在肯尼亚的代理商网点平均间距是1.4公里，远小于银行网点9.2公里的平均间距。

非洲移动支付网报道称，移动支付的资金已经占肯尼亚国内生产总值的60%，在一些地区，使用移动支付意味着人们每月可支配收入增加5%到35%。“越偏远的地区，收入增长就越明显，因为人们不用跑到城里，他们可以将在银行排队的时间用在生产上”。

在移动支付领域，位于非洲东部的索马里兰已经走在了世界的前列。据BBC报道，81%的索马里兰城里人和62%的索马里兰乡下人都是移动支付业务客户。而中国的手机支付用户占总人口的比例暂时还没有超过50%。不过，索马里兰移动支付快速发展的原因，是因为贫穷和当地货币的快速贬值。

BBC报道称，1994年问世后，索马里兰先令被广泛用于购买武器和资助针对当地武装组织的战争。之后，当地官员因为更长远的“政治目标”肆意印刷，导致该货币连年贬值。如今，索马里兰先令与美元的比价约为1美元兑换9000先令，而在几年前，1美元仅能换到4500先令。如今，如果使用索马里兰先令交易，买点小商品便需要一大捆货币，要是想完成一笔中等规模的交易，那就需要背几个麻袋钞票上街了。

更特殊的一点是，在索马里兰，转账并不需要接入互联网，甚至也不需要使用智能手机，最普通的按键手机也能完成操作。据BBC报道，经销商统计，移动支付的使用量已从一年前的10—20%增长到如今的50%，这项技术正在快速成为经济体量很小、骆驼为最大出口产品的索马里兰的首选交易方式。一些雇主甚至开始用移动支付给雇员发工资。“即使在农村，人们也使用移动货币”，马哈茂德·艾哈迈迪研究所去年一项调查发现，81%的索马里兰城里人和62%的索马里兰乡下人都是移动支付业务客户。

而中国互联网络信息中心（CNNIC）8月发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2017年6月，我国使用网上支付的用户规模达到5.11亿，手机支付用户规模达到5.02亿，占总人口的比例暂时还没有超过50%。

可以说，正是当地货币的快速贬值加速了索马里兰的移动支付发展。

在非洲的互联网发展过程中，外来科技企业功不可没。如Facebook、谷歌等。Facebook算是较早进入非洲市场的。2015年，扎克伯格就联合诺基亚、高通、爱立信等品牌成立了http://Internet.org组织，旨在为全球贫困人口提供上网服务。对于其自身而言，也是为了克服非洲网络障碍，增加用户数量。这一项目取得的成效较为显著。截至2016年3月，Facebook在肯尼亚、尼日利亚与南非三国的普通用户数增长了13%。谷歌则于日前启动了“数字非洲”五年培训计划。谷歌CEO桑达尔·皮查伊表示，计划于未来5年内为1000万名非洲人免费提供数字技能培训，用以提升就业能力，该承诺是谷歌去年4月面向非洲提供数字培训的拓展。除中兴之外，华为也为非洲互联网产业的发展做出了不少贡献。去年7月，华为在南非约翰内斯堡揭牌成立了非洲首家信息通讯技术创新体验中心。当地用户能够体验到智慧家庭、虚拟现实、平安城市、5G通讯技术等科技成果。该中心还与包括南非约翰内斯堡大学在内的多所高校签订了人才培训协议，旨在提升南非本地的科技发展水平。

可以看到，科技互联网巨头们以公益项目为切入点，实质上是要用自家的产品和服务抢占非洲这一蕴藏巨大增长潜力的市场，抓住人口红利期，拓展用户赢得更多利润。由此，众科技巨头控制非洲互联网市场的野心初现端倪。

过去几年，非洲的金融科技领域吸引了创业公司的兴趣。据Disrupt Africa和Partech Ventures 报告估算，2016 年，非洲的金融科技领域共获得 3000-7000 万美元的融资，占非洲融资金额比例达 19%-24%，其中仅南非金融科技公司 Zoona 一家 2016 年第三季度就获得 1500万 美元 B 轮融资。

Omidyar Networks 投资人 Ameya Upadhyay：“非洲商家为支付环境的严重分散性所拖累。与发达的金融卡市场相比，非洲 3800 亿美元的非现金支付规模中，仅有不到 1% 是通过金融卡支付的。在非洲 54 个国家，共有 276 家移动支付公司，500 多家银行，12 家金融卡服务网络。

这促使商家与多家支付公司和银行合作，以接收境外收款，但除了大公司以外，交易费用对于大多数商家来说价格较高，而且还需数天完成交易，收款和转账也会产生费用。因此，他们更倾向于现金支付。

因为商家对电子支付的接受度有限且分散，消费者的电子账户使用率也不高。

非洲电子支付市场的分散性也代表着，能够降低支付市场分散性、交易成本、提高效率的支付平台，有着巨大的发展机会。其中，成立于 2016 年的非洲本土支付平台 Flutterwave 就是抓住机会的一家支付平台。运营初期的八个月内，该平台的交易数额已达2亿美元，成为为数不多进入美国科技孵化器 Y Combinator 的非洲创业公司之一，并获得Omidyar Networks、CRE Venture Capital、Golden Palm Investments、Green Visor Capital和 Cactus Capita 的投资。一年之内，这家公司的支付服务活跃用户已遍布非洲 30 多个国家。

2017年9月，支付宝宣布与Zapper宣布合作，支付宝可以在南非扫Zapper的10000多家商家的二维码进行直接支付。南非移动支付市场一直没有巨头，Zapper是一家欧洲公司，较早的进入南非市场提供二维码支付功能，主要领域是餐馆行业。

中国在移动支付方面的强劲势头已经开始进入非洲，中国与非洲在移动支付方面的快速增长远远超过发达国家。不过目前要想赢得非洲市场份额仍然是一项非常不寻常的任务。进入蓬勃发展的非洲移动互联网市场的战斗才刚刚开始。