中英并购上市要闻一周回顾（20190707-20190713）

全球金融市场融资与合作机遇——伦敦圆桌会

伦敦金融城市长彼得•埃斯特林(Peter Estlin)于周五（7月12日）至周六（7月13日）访问中国，以加强沪港通(Shanghai-London Stock Connect)开通后两国资本市场之间的联系。

埃斯特林与伦敦证券交易所(London Stock Exchange Plc)首席执行长拉蒂(Nikhil Rathi)一起访问上海、江苏苏州和浙江杭州，并出席与政府和行业合作伙伴举行的一些活动和会议。

沪伦通作为企业代表参加于7月13日在杭州举行的伦敦资本市场圆桌会议。

伦敦金融城市长彼得•埃斯特林(Peter Estlin)说:“随着中国继续扩大和开放其经济，我们两国之间的关系继续积聚势头，并不断加强，双边贸易额目前接近700亿英镑(872亿美元)。”

最近，雄心勃勃的“沪港通”(Shanghai-London Stock Connect)的启动再次证明了这一点。沪港通允许全球投资者通过伦敦从中国的增长中进一步受益，而英国上市公司可以直接接触中国投资者。

他补充说:“我对上海的访问将着眼于我们如何确保这一创新机制取得成功，以便我们能够进一步联系我们的资本市场，造福两国，甚至全世界。”

埃斯特林是英国金融和专业服务部门的国际大使，在他任期内将访问约30个主要国际市场。这将是他上任以来第三次访问亚洲。

期待已久的“沪港通”于6月17日在伦敦启动，旨在为英国和中国的金融机构提供更多相互购买对方股票的机会。

它允许全球投资者通过伦敦从中国稳定的经济增长和正在进行的改革中受益，而在伦敦证交所上市的公司将能够直接接触中国投资者。

沪港通为外国公司提供了首次在中国内地上市的机会，也为在上海证交所上市的公司提供了首次在海外融资的机会。

伦敦金融科技公司ipushpull首席执行官马修•张表示:“沪港通是迈向中英资本市场合作的重要一步。”

对于计划上市的快速增长的金融科技公司来说，这两个市场都是一个重要的资金来源。沪港通将进一步增强这些公司以及中国和英国投资者的流动性和机遇，”他表示。

韩国存储巨头SK海力士计划收购英特尔位于中国大连的Fab 68工厂和相应的NAND闪存业务，双方已展开谈判。7月4日起，日本开始对韩国执行经济制裁，限制三大品类半导体材料的出口，包括电视和手机OLED面板上使用的氟聚酰亚胺（Fluorine Polyimide）、半导体制造中的核心材料光刻胶和高纯度氟化氢（Eatching Gas）。断供对韩国半导体行业立刻产生了致命的影响，正在高速发展的SK海力士也不得不紧急另寻出路。目前还不清楚SK海力士的报价以及英特尔的心里价位。业内人士预计，大连厂本身可能要80亿美元左右，再加上闪存业务，至少也得100亿美元。

收购动作频频的复星医药再度出手，7月8日晚间，复星医药发布公告，控股子公司重庆药友制药有限责任公司（以下简称“重庆药友”）拟受让葛兰素史克制药（苏州）有限公司[以下简称GSK（苏州）]100%股权，股权转让完成后，复星医药将获得持有慢性乙型肝炎药物拉米夫定片（规格：0.1g）的药品注册批件及生产设施等。这也是复星医药继2019年受让Gland Pharma约22%股权、7.47亿元收购力思特制药后的再度扩张。

英国最大旅行社运营商托马斯·库克集团陷入财务困境，正在就其旅游业务与有关银行和复星国际谈判。托马斯·库克集团是全英国乃至全球旅游业的先驱。目前的托马斯库克集团是伦敦上市公司，旗下业务广泛，涵盖酒店、航空、旅行社等，是全球最大组团及配套旅游公司。如果交易达成，复星可能将成为托马斯·库克旅游业务的大股东，并成为其航空公司的较大的小股东。2018年，托马斯·库克旅游业务拥有1100万客户，收入达74亿英镑。其利润率较高的航空公司业务(包括德国假日航空公司康德尔)收入达35亿英镑。

思科宣布计划通过完全稀释股份的方式，以每股70美元的价格收购Acacia Communications，交易总额达26亿美元。Acacia是一家智能收发器设计、开发、制造和销售公司。此次收购交易将完善思科在光学系统方面的产品组合。作为一家网络公司，Acacia之前就是思科的供应商。

万宝盛华大中华有限公司于7月10日正式登陆港交所。万宝盛华（02180.HK）此次发行5,000万股，发行价为每股9.90港元，募集资金4.95亿港元。华泰金融为此次发行的独家保荐人。

上市首日高开7.88%，报10.68港元，盘前成交4,062.89万港元，最新总市值21.36亿港元。

万宝盛华是大中华区最大的人力资源解决方案供应商，公司的控股股东MANUS是一家财富500强企业，是运营历史超过70年的全球人力资源服务龙头企业，其在全球网络有近2,600个办事处，遍布美洲、欧洲、亚太区和中东等80个国家和地区。公司于1997年率先进军大中华区，在香港和台湾开展业务。

招股书显示，公司于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币16.24亿元、20.07亿元、24.91亿元；净利润分别为人民币6,965万元、8,954万元、1.08亿元。

中集车辆股份有限公司于7月11日正式登陆港交所。中集车辆（01839.HK）此次发行2.65亿股，发行价为每股6.38港元，募集资金16.91亿港元。海通国际为此次发行的独家保荐人。

上市首日开盘破发，开盘价5.9港元，较发行价下跌7.52%。

中集车辆是中国领先的先进制造业代表企业中集集团的控股子公司，主要从事半挂车及专用车上装制造及销售。中集车辆2002年开始制造和销售半挂车，自2013年起已连续五年保持半挂车销量全球第一，并于2017年拥有10.3%的市场份额。公司在中国半挂车行业排名第一，并于2017年拥有15.7%的市场份额。目前公司在中国、美国、英国及比利时拥有22个生产工厂，总设计年产能超过16.50万辆。

招股书显示，公司于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币145.55亿元、193.67亿元、241.68亿元；净利润分别为人民币7.53亿元、10.11亿元、12.32亿元。

三只松鼠股份有限公司于7月12日正式登陆深交所创业板。三只松鼠（股票代码：300783）此次发行4,100万股，发行价为每股人民币14.68元，募集资金人民币6.02亿元。中金公司为此次发行的保荐机构。

上市首日发行价为人民币14.68元/股，收盘价为人民币21.14元/每股，上涨44%，总市值为人民币84.77亿元。

三只松鼠于2012年由章燎原创立，主要从事自有品牌休闲食品的研发、检测、分装及销售，通过“贴牌+电商”模式，仅用5年时间就成为坚果业的“网络爆款”。章燎原为三只松鼠控股股东及实际控制人，直接持有本公司44.52%的股份。

招股书显示，公司于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币44.23亿元、55.54亿元、70.01亿元；净利润分别为人民币2.37亿元、3.02亿元、3.04亿元。

华检医疗控股有限公司于7月12日正式登陆港交所。华检医疗（01931.HK）此次发行3.33亿股，发行价为每股3.07港元，募集资金9.32亿港元。中银国际为此次发行的独家保荐人。

上市首日低开8.47%，截至9时20分，跌8.47%，报价2.81港元，成交额1,548.77万港元，最新市值37.47亿港元。。

华检医疗是中国IVD产品分销商。公司有自由品牌IVD产品的研发、开发、生产及销售。中国第四大一级IVD分销商威士达为其全资子公司，自1997年以来，其一直为希森美康凝血产品在中国的独家分销商，拥有独家分销权，向中国分销凝血分析仪、试剂及其他耗材。

招股书显示，公司于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币2.90亿元、3.38亿元、4.14亿元；净利润分别为人民币5,716.6万元、1.13亿元、9,950.8万元。

赤子城科技有限公司于7月2日向港交所递交招股书，民银资本为此次发行的独家保荐人。

赤子城是一家人工智能信息分发平台，专注于通过使用人工智能技术开发移动应用及提供移动广告平台服务，具体表现为面向C端的Solo X产品矩阵和面向B端的Solo Math移动广告平台。

据招股书，赤子城于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币1.37亿元、人民币1.82亿元、人民币2.77亿元，年内利润分别为人民币4,121.5万元、人民币3,198.10万元、人民币5,973.70万元。

和泓服务集团有限公司于7月12日正式登陆港交所。和泓服务（06093.HK）此次发行1亿股，发行价为每股1.28港元，募集资金7,710万港元。西证国际为此次发行的独家保荐人。

上市首日开盘价为1.82港元，较发行价上涨42.2%，截至16时收盘，涨34.38%，报1.72港元。

和泓服务为北京和泓控股将旗下的物业公司，在中国提供物业管理服务、社区相关服务及物业开发商相关服务逾16年，目前公司物业管理服务的绝大部分收入来源于和泓置地集团开发的公司在管物业。

招股书显示，公司于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币1.69亿元、1.96亿元、2.24亿元；净利润分别为人民币1,873.4万元、2,187.0万元、1,688.6万元。