中英并购上市要闻一周回顾20190916-20190922

安邦保险已同意以略高于58亿美元的价格将旗下15家美国豪华酒店出售给韩国未来资产集团（Asset Management Co.，简称“未来资产”）。

2016年，安邦保险以55亿美元的价格从黑石集团收购了酒店信托管理公司 Strategic Hotels & Resorts Inc.，成为15家美国豪华酒店的新业主，这些酒店包括：位于旧金山的威斯汀圣弗兰西斯酒店酒店、洛伊斯圣莫尼卡海滩酒店、纽约艾塞克斯豪斯JW万豪酒店，以及怀俄明州杰克逊霍尔的四季酒店等。目前，安邦保险仍然持有知名的曼哈顿华尔道夫酒店（Waldorf Astoria） ，该酒店于2014年由安邦保险以19.5亿美元价格购得。

蒙牛乳业(02319.HK)发布公告，宣布拟以每股12.65澳元 (约人民币61.55元)收购澳洲奶粉品牌贝拉米（ BELLAMY’S AUSTRALIA LIMITED ）的全部股本。

此次交易蒙牛公司公布的总价为不超过14.6亿澳元(约人民币71.04亿元)。此次收购，外界普遍解读为蒙牛在失去河北最大乳制品公司君乐宝后，急需一个品牌来填补业绩空白。

值得注意的是，到目前贝拉米奶粉配方在中国注册仍然是遥遥无期。2018-2019财年上半年，贝拉米的利润从上一年度同期的2260万澳元重挫至840万澳元，同比大幅下跌63%，营收减少26%至1.3亿澳元。

全球房地产投资信托基金Dream Globa表示将由黑石集团以62亿加元（46.9亿美元）的交易方式收购基金。根据Dream Global的一份声明，黑石将为每个Dream Global部门支付16.79加元现金，以收购所有办公室和工业物业经理的子公司和资产。

该交易反映了Dream Global房地产投资组合具有吸引力的价值，并且比Dream Global的2019年6月30日EPRA净资产值溢价9.1％。自成立以来，Dream Global将产生214％的总回报，投资者将在交易完成后实现15％的年度总回报率。

高通公司宣布，将收购RF360控股新加坡有限公司的剩余权益。RF360为高通与日本TDK公司的合资公司，生产射频前端(RFFE)滤波器。高通称，包括最初投资、向TDK支付的款项以及发展义务在内，这笔交易的总收购价约为31亿美元。这笔收购交易将加强公司的射频业务，有助于支持公司向5G的过渡。

腾讯将向教育初创公司VIPKID投资1.5亿美元。2018年6月，VIPKID确认完成5亿美金D+轮融资。此次融资由全球知名投资管理机构Coatue、腾讯公司、红杉资本中国基金、云锋基金携手领投。完成融资后，VIPKID估值超过200亿元。

这意味着，VIPKID自去年年中开启的新一轮融资，经历诸多波折之后，终于完成。自去年起，VIPKID为了准备这一轮新融资，抽调战略、财务、法务三部门核心骨干，组建专门的融资小组，叶澜、杨力今、孙谷正是该融资项目组的三位核心负责人。

VIPKID之前寻求融资5亿美元，但后来将目标下调至1.5亿美元以上。VIPKID本来希望以60亿美元的估值进行新一轮融资，但一致未能达成，后来估值降到45亿美元，并将其少儿英语“一对一”之外的另一业务——“蜂校”（K12网校）独立分拆融资。VIPKID的老股东创新工场此前已经部分退出，作为大股东之一的红杉资本，在新一轮中没有跟投。在资本的一路助推之下，VIPKID经历6年高速发展，终于成为少儿英语一对一赛道的绝对霸主。如今，伴随这场15个月融资历程的结束，VIPKID距离实现“2020年盈利”的战略目标，只剩下不到一年时间。

制药行业巨擘葛兰素史克（GSK）宣布收购生物制药公司Sitari Pharmaceuticals（Sitari）。本次收购完成后，GSK将引进Sitari治疗麦胶性肠病的谷氨酰胺转氨酶2（TG2）抑制剂开发计划，以扩展其针对自身免疫性疾病的药物组合。TG2是一种单体蛋白质，可催化蛋白质多肽发生分子内和分子间共价交联，从而改善其结构与功能。该酶对蛋白质有发泡、乳化、稳定和保水等功能，适宜于免疫力低下的人群。

百威亚太为亚洲啤酒酿造商，生产、进口、推广、分销及出售超过50个拥有或获许可使用的啤酒品牌。

百威亚太于9月18日正式开始招股，直至23日结束并完成定价，计划于9月30日在港交所主板上市，发行区间为每股27至30港元。百威亚太此次共计发行12.62亿股，其中95%为国际配售，5%为公开发售；按发行价上限计算，此次募资额至多约为379亿港元（约48.5亿美元）。 

值得注意的是，相较于百威亚太7月拟IPO时至多764亿港元（约98亿美元）的募资额，目前预计的募资额仅为彼时的不足5成。与7月公布的募资用途相同，百威亚太此次募资所得资金依旧将用于偿还母公司债务。

尽管募资额相比之前有了大幅下调，但48.5亿美元的募资额也将使百威亚太成为继Uber之后，2019年全球第二大IPO项目。

百威亚太在9月12日更新的招股文件中同样强调了澳洲已并不属于泛亚平台的一部分。更早之前7月19日，百威英博在官网宣布已将澳洲子公司以约113亿美元出售给了日本朝日集团(Asahi Group Holdings)；从中所获得的部分收益将用于偿还债务，上述交易预计于2020年Q1完成。

百威亚太亦在发布会上就两次IPO计划的区别作出了总结回应，其表示主要有以下3方面不同：一是出售了澳洲业务；二是引入了基石投资者；三是投资者认为现阶段是一个好的上市时机。

招股书显示，剔除澳洲业务后，百威亚太于2017财年和2018财年的营业收入为60.99亿美元、67.40亿美元；净利润分别为5.72亿美元、9.59亿美元。

索信达控股有限公司于9月19日向港交所递交招股书，安信国际为其独家保荐人。

索信达在中国资讯科技解决方案行业、大数据及人工智能解决方案行业均处于价值链的中游，客户包括领先的全球企业以及中国蓝筹银行及金融机构。其主营业务为提供数据解决方案、销售软硬件及相关服务为一体的综合服务及资讯科技维护及支援服务。

招股书显示，此次上市的索信达控股为原科创板上市公司深圳索信达（838136）母公司，其IPO募集资金将用于强化及扩张数据解决方案组合；提升销售及营销措施；发展展示中心、金融人工智能实验室及办公室设施。索信达在中国资讯科技解决方案行业、大数据及人工智能解决方案行业均处于价值链的中游，客户包括领先的全球企业以及中国蓝筹银行及金融机构。其主营业务为提供数据解决方案、销售软硬件及相关服务为一体的综合服务及资讯科技维护及支援服务。

未来数据解决方案供应商设立其自有人工智能实验室将成为关键趋势。人工智能实验室通常设有核心范围，以配合大数据及人工智能解决方案公司的核心业务。

从未来发展来看，索信达建成了金融人工智能实验室，以探索尖端技术的应用及改良数据解决方案。目前，其研究和开发活动主要专注于：神经网络及深度学习；自然语言处理；图像识别及处理技术。

招股书显示，索信达控股于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币1.70亿元、1.39亿元和1.86亿元；净利润分别为人民币1,352.9万元、2,087.7万元和2,264.3万元。

360鲁大师控股有限公司于9月20日再次向港交所递交招股书。

鲁大师的前身为“Z武器”，由创始人鲁锦在2008年下半年推出，并在2009年7月正式更名为“鲁大师”，最早是一款检查并尝试修复硬件的软件。2010年，鲁锦加入360的“免费软件起飞计划”后，将鲁大师直接卖给了360并套现离开。2014年周鸿祎派田野接管鲁大师。

招股书显示，鲁大师于2016财年、2017财年、2018财年的营业收入分别为人民币6,981.2万元、1.23亿元、3.20亿元；净利润分别为人民币3,176.1万、5,626.7万、7,661.9万。