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中英并购上市要闻一周回顾(20181028-20181103)

中英并购上市要闻一周回顾(20181028-20181103) Shanghai London Connect沪伦通
2018-11-07
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导读:福布斯:区块链的最大潜能在制造业 ;整合国际物流巨头 顺丰加速转型“供应链解决方案提供商”;宝宝树上市最新估值区间25.3亿美元至43亿美元


中英产业与经济发展

福布斯:区块链的最大潜能在制造业 

10月29日福布斯撰文指出,到 2025年,区块链的业务增加值将增长到略高于1760亿美元,到2030年将超过3.1万亿美元。到2023年,30%的收入超过50亿美元的制造公司将使用区块链实施工业4.0试点项目,目前不到5% 。区块链提供商业价值的最大潜力在于制造业。从供应商,战略采购,采购和供应商质量到车间操作(包括机器级监控和服务),区块链提高了制造业的每个领域的可视性,可以实现全新的制造业务模式。


美国新规扩大对27个行业投资的审查管辖权

近日,美国外国投资委员会("CFIUS")的主管机构美国财政部颁布了一项暂行法规,规定了关于关键技术的试行制度(Critical Technology Pilot Program)。该制度实施了美国《外国投资风险审查现代化法》("FIRRMA")的部分规定,包括扩大“受管辖交易”的范围并规定涉及特定行业敏感技术的交易须强制申报。



ABB将在上海建设全球最先进的机器人工厂

全球领先的数字化技术公司ABB今天宣布,将在中国投资1.5亿美元新建一座其全球最大、最先进、最具柔性的机器人工厂,实现用机器人制造机器人。新工厂将位于上海康桥,紧邻ABB现有的大型机器人园区,利用包括ABB Ability™解决方案在内的互联数字化技术、一流的协作机器人技术以及创新的人工智能研究,打造ABB最先进、最环保的“未来工厂”。该工厂预计将于2020年底投入运营。


云从科技宣布在开源语音识别数据集上刷新世界纪录

云从科技宣布在语音识别技术上取得突破,在全球最大的开源语音识别数据集Librispeech上刷新了世界纪录,错词率降到了2.97%,较之前提升了25%,超过微软、谷歌、IBM、阿里、百度及约翰霍普金斯大学等企业及高校。





中英并购

整合国际物流巨头 顺丰加速转型“供应链解决方案提供商”

顺丰控股斥巨资收购DHL在华业务及最新发布的三季度业绩受到投资机构热烈关注,近日,中信证券、景林资产等在内的30多家机构对顺丰控股进行了调研。顺丰控股集团首席战略官陈飞指出,顺丰与国际物流三巨头之一DHL在华业务的整合是多方共赢的。对顺丰,这次收购能够快速补足短板,丰富产品线,进而使顺丰有能力且更积极地拓展供应链市场,通过整合顺丰还将获得DPDHL在品牌授权、科技、培训、客户、供应链能力等方面的支持,对公司未来发展非常有利。


代工企业闻泰科技收购荷兰芯片制造商Nexperia

据彭博社报道,中国企业闻泰科技正在计划以252亿人民币(约合36亿美元)收购荷兰芯片制造商安世半导体(Nexperia)75.86%的股份。


闻泰科技自称是全球最大智能手机制造商之一,但在科技行业圈内的名声并不大。该公司由中兴前工程师、之后担任高管的张学政在2006年创立。和手机组装商鸿海精密工业有限公司一样,这家公司也是为其它品牌代工制造设备,例如小米的低端手机品牌红米。


智利反垄断法庭驳回反对天齐锂业收购SQM股权的上诉

10月30日,智利反垄断法庭周二驳回对授权中国矿企天齐锂业收购SQM股权一案的上诉。天齐锂业拟以41亿美元收购锂生产商SQM的24%股份。这项裁决是天齐锂业又一次在法庭告捷。SQM为全球第二大锂生产商,而中国正在推广的电动车行业对锂颇为依赖。


但这项收购的法律风险当时并未消散。SQM、Ponce掌控的Pampa Group以及消费者监督组织Conadecus之前提出上诉,反对反垄断法庭授权这项收购交易的决定。Ponce宣称这项收购可能导致SQM的机密泄露给其最大竞争者天齐锂业。Conadecus则表示,这项交易可能导致手机与电动车这类需要锂电池的产品涨价。


FirstCry拟融资1-1.5亿美元,阿里巴巴和软银或参投

据外媒dealstreeasia消息,印度最大的婴儿用品零售商FirstCry宣布正在与中国电商巨头阿里巴巴和日本的软银集团进行谈判,拟募集至少1-1.5亿美元的新一轮融资。根据三名匿名消息人士透露,该公司想要募集的资金确切数额还有待最终确定,另外他们并没有透露本轮融资的具体估值信息。


英国WH Smith近2亿美元收购美国电子配件零售商InMotion

10月30日,据路透社报道,英国书籍,报纸和文具销售商WH Smith周二以1.55亿英镑(1.9840亿美元)收购数字配件零售商InMotion,进军美国机场市场。

位于杰克逊维尔(Jacksonville)的InMotion在美国43个机场经营着114家门店,销售的产品包括耳机和耳塞,便携式扬声器和运动相机。





中英上市

宝宝树上市最新估值区间25.3亿美元至43亿美元

中国领先母婴育儿平台宝宝树拟在港股IPO,筹资不超过8亿美元,摩根士丹利、海通证券、招商证券国际是本次宝宝树IPO的联席保荐人。目前估值在25.3亿美元至43亿美元之间。

 

目前,保荐人摩根士丹利预测宝宝树2019年市盈率为23倍至30倍,估值区间为25.3亿美元至32.6亿美元;财务顾问瑞银集团则更为乐观地预测宝宝树2019年市盈率为29.8倍至37倍,给估值区间为35亿美元至43亿美元。广告和电商业务的增长是决定宝宝树估值的核心因素。据估计,2019年总收入10.6亿人民币,净利润8.052亿人民币(约1.16亿美金)。


亚洲最大移动营销平台汇量科技将赴港上市

汇量科技公告显示其境外全资拥有的子公司拟在香港联交所上市,招银国际和UBS是本次IPO的联席保荐人。

 

汇量科技以海外移动数字营销为主,其下属公司大部分分布在境外,且主要收入也来自于境外。UBS给予汇量科技预测汇亮科技2019年企业价值倍数为18.3-21.8倍,相应给出估值区间为23亿美元至33亿美元。另外,UBS预测该公司2019年和2020年的净收入有望分别达到0.67亿美元和1.04亿美元。




新东方在线预计在11月开始非交易路演

新东方在线赴港上市,预计11月下旬开始非交易路演,拟募集2亿美元至3亿美元。摩根士丹利、花旗银行和中金公司是新东方在线IPO的联席保荐人。

 

新东方在线是纽交所上市公司新东方旗下的在线教育业务板块,主要提供大学教育、基础教育和学前教育等服务。目前,新东方控股新东方在线,持有66.72%的股份;腾讯控股作为第二大股东持股12.06%。


外媒称Bitfury考虑在欧洲申请IPO

据彭博援引知情人士透露,加密货币开采初创公司 Bitfury 正在考虑战略选择,包括进行首次公开募股(IPO)。知情人士称,Bitfury 已与投行进行了接触,寻求最早于明年在阿姆斯特丹伦敦或香港上市的机会。该公司正探索一系列选项,可能决定通过举债融资或出售少数股权。如果 Bitfury 能在两年内上市,其估值可能在 30-50 亿美元之间,有望成为该行业在欧洲的首个大型 IPO。


事实上,早在 2014 年,华尔街日报就报道称 Bitfury 最快于 2015 年初于纽交所上市,有望成为数字货币挖矿设备产业的第一家公开上市的企业,目前来看显然结果是失败的。若此次上市成功,也并非欧洲第一支区块链股,今年 8 月,位于英国的一家挖矿公司 Argo Mining 在伦敦证券交易所成功上市,且通过 IPO 成功募集到了 2500 万英镑,约合 3250 万美元的资金。


不过,据彭博援引知情人士表示,考虑到加密货币的未来尚不明朗,以及缺乏统一监管的问题,一些投行已经拒绝就该行业的 ipo 提供顾问服务。






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