2024年3月1日，中泰免签正式生效，两国迈入“免签时代”。而在1月25日，中国与新加坡也达成了互免签证的协议，该协议已于2月9日正式生效。自2023年12月1日起，马来西亚对中国公民实施停留不超过30天可免签入境的便利措施。至此，东南亚的旅游黄金线路——“新马泰”三国均对中国公民开放了免签政策。
以中国对东南亚国家的签证政策变革为出发点，我们将分别从政策维度和产业维度对2024年中国与东南亚国家在跨境合作中的优势行业进行全面梳理，并从中获得中国与东盟国家贸易往来的利好行业全景。本文将从政策角度出发，重点分析中国与东南亚国家在规划政策和投资政策上的利好行业。
宏观政策面利好行业分析
在经贸交流政策层面，中国与东南亚国家历来互为重要的外贸伙伴，东南亚各国更是与中国在地缘政治与经济互动上连接最为紧密的国家群体。2023年，中国与东盟国家试行的一系列签证优惠政策，便是基于双方贸易往来的深入规划而推出的政策措施。
鉴于此，本文以中泰、中新互免签证政策的实施为契机，详细搜集并整理了中国与东南亚各国间关于普通签证的双边政策，以及中国与东盟国家签订的双边贸易协议。通过这些政策和协议的分析，我们进一步识别并预测了在未来3至5年内，双方将重点支持和发展的行业领域。下图为中国与东南亚各国规划政策层面利好行业全景：
中国与东南亚国家/地区签证政策分析
随着2024年的到来，泰国和新加坡两国签订了免签协议，为两国公民之间的跨境旅行解除了签证限制。这一开放政策使得中国游客在东南亚热门旅游目的地——“新马泰”三国中，均可享受免签待遇，无疑为中国与这些东南亚国家的商贸往来带来了显著利益。
基于中国与其他国家的签证政策发展历程，本文推测，如果2024年中国与马来西亚在商贸、服务贸易和旅游交流方面没有重大不利发展，那么到2025年，中马两国有望实现双边免签。这将进一步促进两国间的民间商务交流，带来可观的经济利益。下图为截至2024年2月与中国有跨境便利政策的国家和地区名单：
中国-东盟联合发展规划政策分析
审视中国与东盟国家历年签订的贸易规划性文件，以及东盟国家发布的相关规划性政策，可以预见到2024年东盟各国与中国在民间交流领域将特别关注几个行业：包括以文化交流和影视传媒为核心的泛娱乐产业；以农产品及其加工产品为主流的跨境电商；以及以双边科学教育、专业培训为主的在线教育和跨境游学等。此外，为了促进上述行业的跨境交流，东盟已经出台了支持性政策，鼓励双方中小微企业进行交流合作，并大力发展线上金融服务。同时，也在推进通信基础设施、跨境物流网、移动数字经济等基础经济设施建设。
鉴于中国与东盟国家的这些政策走向，预计2024年中国与东南亚各国的双边交流将更为紧密。特别是随着双边免签政策的实施，未来1至3年内，预期中国与东南亚之间在泛娱乐、跨境电商、跨境教育、跨境旅游以及科技人才流动等领域将会经历显著的资金流动需求增长。下图为中国-东盟交流重点政策文件及关键内容简析：
中国-东盟投资利好政策分析
1、跨境电商 B2B 报关手续简化试点
根据中国海关的规定，自2020年7月起，对于金额不超过5000元人民币的企业对企业（B2B）跨境电商简化申报出口商品，已开始按照“99.00”品目进行统计。到了2020年7月1日，全国范围内的跨境电商B2B出口监管试点工作在厦门、宁波、郑州、天津等城市相继顺利通关。在此次改革实施之前，从事跨境电商B2B出口的企业只能通过传统贸易方式进行申报和通关。而改革实施之后，这些企业获得了专属的通关方式，并享受到了更加便利的通关服务。
新的跨境电商B2B出口监管模式，充分顾及了跨境电商新业态的信息化程度高、平台交易数据可追踪等特点，采取了包括企业一次性注册、单点对接、简化申报、便捷通关、优先检查以及退货账务管理等一系列针对性的创新监管措施。新模式所带来的便利主要体现在以下几个方面：
依据海关总署发布的统计数据，自2020年中国为出口货物贸易开辟了跨境电商B2B简化申报商品的统计专栏以来，中国与东盟国家之间的跨境商品交易额呈逐年增长之势。特别是对越南的出口商品金额最为显著，于2023年达到了4亿美元；其次是新加坡，2023年的贸易规模高达1.54亿美元。下图为2020-2023 年中国与东南亚各国跨境电商 B2B 简化申报商品交易规模（单位：亿美元）：
在国内各地区的分布上，2023年中国广东省的跨境电商B2B申报商品金额在全国各省中位列第一，达到了3.52亿美元，占全国对东南亚国家出口跨境电商商品总额的88.79%。紧随其后的是广西壮族自治区，其2023年的贸易额达到了5768.92万美元，占全国总额的7.63%。下图为2020-2023 年中国与东南亚各国跨境电商 B2B 简化申报商品交易规模（单位：亿美元）：
2、东盟成员国投资利好政策概况
《2023 年东盟投资报告：国际投资趋势之关键因素和政策选择》揭示了一个积极的趋势：东盟成员国近期纷纷推行了一系列促进投资的政策措施，包括投资便利化及其配套措施，从而逐步优化了政策环境。在区域层面，东盟也达成了一系列旨在加速电动汽车、数字经济、工业4.0转型等关键领域的投资声明和协议，这些举措为东盟的投资活力提供了坚实的支撑。
从对内投资政策的角度看，2013至2022年间，东盟成员国共实施了149项影响投资的措施，其中111项是有利于投资者的，27项是中立的，而仅有11项是限制性的。值得注意的是，超过90%的措施对投资者而言是有利的或中性的，这一比例显著高于全球平均水平的68%和亚洲平均水平的86%。在推动国内产业发展方面，东南亚的主要国家都推出了相应的利好政策，进一步展现了该地区吸引投资的潜力。下图为东盟投资利好政策分析：
以上内容从政策视角深入探讨了中国与东南亚国家在规划政策和投资政策方面的潜在增长行业。在下一期中，我们将转向从东南亚各国本土产业的角度，细致剖析每个国家的产业结构和各自的优势产业。
智鑫资本 出海交流汇
出海交流汇是智鑫资本为出海人打造的情报分享和人员交流型社区，社区汇聚有10,000份/年全球各地商业投资情报及数据分析报告，我们已从专业角度进行解析供VIP们阅读和下载，每天上传更新大约30篇。实时分享最新、最前沿行业趋势的独到见解、热门投资地的深度解析、上市公司海外项目的全面解码、政策法规的核心剖析，以及全链条运营体系的深入研究，助您构建系统化的出海认知体系。
同时，我们为个人和企业提供出海投资规划、资本出海路径设计、考察、实施及落地一站式综合服务。
欢迎添加小助手微信咨询加入出海交流汇社区
今日更新
此外，小编还为大家准备了25篇有关出海的解析报告供大家学习，以下攻略均来自我们的社区库——智鑫资本出海交流汇，获取更多出海商情请扫描上方二维码加入我们！
1、《技术变革下亚洲人才发展报告2023》：聚焦于技术变革对亚洲人才市场的影响，发现技术进步导致工作两极化趋势，年轻受访者更担忧技术引发的裁员。
2、《基于复杂网络的本土汽车企业逆向跨国并购发展与对策研究》：报告通过复杂网络分析方法研究了中国本土汽车企业逆向跨国并购的现状和特点，发现并购活动呈现“核心-外围”结构，主要集中于技术和品牌获取。
3、 《基于汉语需求的泰国海外置业SWOT分析及启示》：报告针对泰国海外置业行业进行了SWOT分析，强调了泰国房产价格优势和优惠政策，同时指出语言障碍和复杂手续为行业带来的挑战。
4、《加强亚太合作，参与印太合作——中国的机遇与挑战》：报告提出，在亚太地区经济合作组织（APEC）面临分裂风险的背景下，中国应创新战略思维，积极参与区域合作，推动建设亚太命运共同体。
5、《近年我国对越南出口变化、背后原因及政策建议》：报告分析了中国对越南出口的增长趋势，指出出口总量扩大、中间品比重上升和重点产品结构调整是主要变化。原因包括劳动力成本上升、国际产业链重构和越南政策吸引。建议加强研判和策略规划，以稳住外贸基本盘。
6、《建筑行业出海动向及展望》：报告探讨了中国建筑行业出海的趋势，强调制造业出海带动建筑业海外布局加速。
7、《京东出海营销 ——助力商家海外营销》：报告介绍了京东出海营销的核心能力和服务，包括建站服务、选品/行业洞察、媒介采买等，旨在降低商家出海营销门槛，提升效率。
8、《近30年全球主要产业分布格局演变》：研究基于全球755个样本城市，分析了近30年全球产业分布格局的演变。结果显示，制造业和部分服务业呈现由西向东、由北向南的迁移趋势。高收入国家向低收入国家产业转移明显，但产业地理分割现象依旧存在。全球城市间产业差距持续收窄，产业空间重构现象在发达国家和新兴市场国家内部均显著。
9、《江苏向越南产业转移趋势及影响分析》：报告分析了江苏省向越南产业转移的趋势和影响，指出成本压力和政策优惠是主要动因。
10、《跨境并购与高管薪酬报告》：报告通过实证分析发现，中国上市企业实施跨境并购显著提升了高管薪酬，特别是在并购后第三年仍发挥作用。
11、《经济环境视阈下中国与泰国财务报告比较研究》：报告比较了中国和泰国在经济环境下的财务报告差异，指出两国财务报告的目标、内容和披露方面存在异同。
12、《可持续航空燃料的规制现状、挑战与展望》：报告分析了可持续航空燃料（SAF）的规制现状和面临的挑战，展望了其发展趋势。
13、《孔雀东南飞：关于企业出海的一切》：报告探讨了中国企业对外出口和直接投资的现状、问题及对策。
14、《竞合视域下的越南海洋国际合作》：报告从竞合视角分析了越南在南海问题上的国际合作策略，包括与域外大国、中国和其他南海周边国家的合作。
15、《跨越合法性“鸿沟”：社会责任信息披露对企业海外并购的影响》：本报告探讨了社会责任信息披露在企业海外并购中的作用，发现社会责任信息披露能显著提高海外并购成功率，降低交易持续时间，尤其对国有企业的海外并购有更显著的积极影响。
16、《跨境电子商务中的知识产权风险与应对》：报告分析了跨境电商在知识产权保护方面面临的挑战，指出了信息过载、厂商抱怨和消费者不满等问题，并提出了风险防范的法律建议，强调了知识产权保护在跨境电商发展中的重要性。
17、《跨境电商市场的制度结构及其演化》：该报告通过深圳跨境电商的案例研究，揭示了信息控制、厂商抱怨和消费不满等问题，讨论了平台贸易规则趋紧对企业与平台关系的影响，并提出了企业应对策略，强调了合规与透明度的平衡。
18、 《联合国贸易发展委员会-促进中小企业国际投资》：这份报告着重于中小企业（SMEs）在国际投资中的角色，分析了SMEs对外直接投资（FDI）的下降趋势及其对发展的重要性，并提出了支持SMEs国际投资的政策框架和建议。
19、 《洛阳钼业海外并购BHR的绩效研究》：通过突变级数法和CRITIC赋权法评估了洛阳钼业并购BHR后的长期绩效变化，发现并购行为对洛阳钼业的运营能力、偿债能力、盈利能力和发展能力产生了积极影响。
20、 《迈入国际化新常态，中国企业如何研判海外营商环境》：报告指出，面对外部环境的不确定性，中国企业出海需审慎评估。
21、 《民营企业海外并购财务风险与规避——以万达集团并购美国传奇影业为例》：通过分析万达集团并购传奇影业的案例，探讨了海外并购中的财务风险及其成因，并提出了相应的规避措施，旨在为民营企业提供海外并购的财务风险管理参考。
22、 《民营企业海外投资研究的新成果——评专著《民营企业集群式海外投资模式研究》》：该书研究了民营企业集群式海外投资的模式，提出了政策建议，对理解中国民营企业的国际化路径具有重要价值。
23、 《美国扩大海外并购审查重点领域对中企的影响及应对》：文章分析了美国扩大海外并购审查对中企的影响，提出了中企应对美国审查的策略，包括评估风险、审慎考虑交易、主动沟通等，以降低交易成本和不确定性。
24、 《镍锌电池产业链及重点企业分析》：报告详细分析了镍锌电池产业链的各个环节，包括原材料供应、关键制造部位、重点企业等，提供了行业内部结构和主要企业的深入见解，对投资者和业内人士具有参考价值。
25、《农业贸易百问：泰国榴莲何以快速走进我国消费者的视野？》：报告分析了泰国榴莲在中国市场的流行原因，指出泰国榴莲因高品质和口感受到欢迎，中国作为最大进口国，其进口量在过去几年显著增长。
版权信息：如需转载请注明来源并保留本文章链接。本社区资料均来源于公开渠道，仅供分享学习；部分资料上传时未能与原作者取得联系，若涉及版权问题，烦请原作者联系我们，与您共同协商解决。
免责声明：文章基于已公开信息整理而成，不构成任何投资建议。