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第一数据:投资设厂|马来西亚农药市场概况及选址要求

第一数据:投资设厂|马来西亚农药市场概况及选址要求 智鑫资本
2024-12-21
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导读:马来西亚农药市场集中度低,为中企提供了进入市场的机遇。中企若想在当地销售农药产品,需在当地设立分子公司,或者与当地咨询公司合作。同时,农药和其他农用化学品生产对环境有严格要求,企业在选址和中要确保其活

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编者荐语

马来西亚政府高度重视农业发展,并作为重要的农药进口国之一,农药市场呈现出较低的集中度,为中企提供了进入市场的机遇。然而,马来西亚对于农药产品的登记流程有明确规定,中企若想在马来西亚市场销售农药产品,需要通过在当地设立分子公司,或者与当地咨询公司合作代持证件的方式进行同时,农药和其他农用化学品生产对环境有着严格的要求企业在选址和生产过程中必须谨慎行事,确保其活动符合环境保护相关法律法规和政策

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马来西亚政府历来高度重视农业发展,并将其视为国家稳定增长的关键因素。自独立之初,政府便不遗余力地投入资源,旨在保障农业的繁荣和国家粮食的自给自足。此外,提升农民的生活水平也是政府持续关注并努力解决的重要议题。

马来西亚农业的发展特色在于其对经济作物的重视,这些作物的种植不仅推动了农业的稳步发展,也为国家经济的增长做出了显著贡献。

根据第一数据的研究,马来西亚的农业用地面积约为8.57万平方公里。在沙巴和砂拉越地区,还有大量未被开发的肥沃土地,这些土地非常适合农作物的种植,预示着马来西亚在农业领域拥有巨大的发展潜力。



马来西亚农药发展概况



2022 年,马来西亚农药出口额达3.92亿美元,成为世界第22大农药出口国。马来西亚进口了2.7 亿美元的农药,成为世界第 42 大农药进口国。同年,农药是马来西亚第119大出口产品,第177大进口产品。
2023年8月至2024年8月期间,马来西亚农药出口额从1.03亿林吉特增加至1.14亿林吉特,增幅达1,090万林吉特(10.6%),而进口额从9,960万林吉特增加至1.03亿林吉特,增幅达345 万林吉特(3.47%)。
2024年8月,农药主要出口到澳大利亚(3,630万令吉)、菲律宾(1,240 万令吉)、印度尼西亚(999万令吉)、泰国(883万令吉)和新加坡(682万令吉),进口自中国(3,420万令吉)、泰国(1,610万令吉)、印度尼西亚(1,310万令吉)、德国(760万令吉)和英国(433万令吉)。
2024年8月,农药出口量同比增加主要归因于对中国(2,130万令吉或68.7%)、澳大利亚(1,700万令吉或53.8%)和巴西(185万令吉或148%)的出口量增加。2024年8月,农药进口量同比增加主要归因于对韩国(43.7万令吉或18.9%)、泰国(43.3万令吉或4.35%)和意大利(30万令吉或189%)的进口量增加。
当前马来西亚农药市场集中度不高,主要公司如下:

1


A公司

是一家成立于1969年的日本-马来西亚合资公司,起初以农药制剂为核心业务,目前已经发展成为农业化学品、农业机械和环境卫生产品的行业领先企业。产品涵盖杀虫剂、除草剂、杀菌剂、杀螨剂、灭鼠剂、灭螺剂、环境科学产品、植物营养剂、植物生长调节剂、种子及幼苗等。

2


B公司

公司拥有超过 400 家经销商和分销商,是马来西亚最大的农用化学品公司之一,其产品出口至 17 个以上国家。生产和销售多种主流的农用化学品,包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂、杀鼠剂等,能够满足农业行业的各种需求。

3


C公司

马来西亚领先的农用化学品公司之一,公司最初以农用化学品公司的身份成立,2008年开始多元化发展,进入肥料贸易业务,并利用其现有的农化客户基础,后来收购了一家肥料制造厂。

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D公司

成立于2007年的马来西亚本地农用化学品公司,专注于提供高质量的农用化学品、种子、生物刺激剂和特种肥料等综合作物解决方案,拥有超过 50 种产品,涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂、杀鼠剂、软体动物杀灭剂及植物生长促进剂等。

5


E公司

公司成立于1936年,专注于制造、分销和出口高品质蔬菜种子,还提供有机和半有机肥料、生物杀虫剂、植物营养以及精选种植材料,全面支持从播种到收获的作物和植物。

6


F公司

国内上市公司在马来西亚的项目规划包括植保中间体及原药、医药中间体及原料药和新能源化学品等,工厂的建设规模约为50英亩,投资不超过2亿美元。



马来西亚主要作物常见病虫害及产品



马来西亚常见杀虫剂
马来西亚常见除草剂
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马来西亚农药登记要求



在马来西亚,农药产品的登记流程要求登记持有人必须是马来西亚当地的公司。对于中企若希望在马来西亚进行农药登记,需要通过在当地设立分支机构或子公司,或者与可信赖的咨询公司合作,由其代为持有登记证。
此外,农药制剂的登记必须建立在已有的原药登记证明的基础上。如果原药尚未在马来西亚获得登记,那么以其为活性成分的制剂也无法进行登记。对于农药制剂的登记,还必须遵守一个制剂登记只能对应一个商品名的规定。
在马来西亚,农药注册被划分为两个主要类别:商品农药和专用农药。商品农药是指那些含有在马来西亚注册已超过十年的活性成分的农药产品。相对地,专用农药则是指那些尚未归入通用农药类别,且在马来西亚注册时间未满十年的农药产品。第一数据提醒企业注意,如果一种农药混合物中同时含有商品和专用活性成分,那么该产品将被归类为专用农药。
若某农药与另一农药存在差异,则需分别进行申请。以下情况将导致农药被视为与另一产品不同:
  • 农药的活性成分与另一产品不同;
  • 农药的商品名称或商标与另一产品不同;
  • 农药的成分在种类、含量、比例、浓度等方面与另一产品有所区别。例如,草甘膦异丙胺13.6% w/w的可溶性浓缩液(SL)与草甘膦异丙胺41.0% w/w的可溶性浓缩液(SL)需按各自浓度分别注册;
  • 农药配方不同例如,若α-氰基丙烯菊酯被制成可乳化浓缩液(EC)和悬浮浓缩液(SC),则需按各自配方分别注册;
  • 农药由与另一产品不同的制造商生产例如,即使两家公司生产的二氟苯吡蚜酮产品相同,也需分别注册;
  • 农药在质量、特性、性质或效果上与另一产品不同。例如,若一种阿扎迪拉钦产品在这些方面与另一种产品有所区别,则需单独注册。
  • 此外,若农药的使用类别不同,如农业用杀虫剂与公共卫生用杀虫剂,同样需要分别申请注册。
任何进口到马来西亚半岛和纳闽的农药都需要在入境处经过马来西亚检疫和检验服务局的检查和批准。农药注册的药效和残留报告方面,如果目标作物为油棕、稻谷、可可和黑胡椒等马来西亚的主要作物农药的药效评估必须在马来西亚当地进行在提交的残留要求中,涉及的三份残留报告里,最多可包含两份来自马来西亚国内的报告。对于非主要作物,可以接受与马来西亚气候和农业操作相似的海外国家的报告,但这些海外报告必须附有翻译件。
农药的注册有效期为五年,自注册生效之日起计算。除非注册人主动终止或农药委员会决定撤销注册,否则该期限将持续有效。



马来西亚农药企业选址要求



第一数据出海公式:选址成功=出海成功
在马来西亚,农药和其他农用化学品制造企业在选址布局时需优先考虑重型工业园区。为确保环境安全和减少对周边区域的影响,企业应遵守特定的缓冲距离要求:总体缓冲距离应达到至少1,000米。
第一数据掌握了马来西亚所有工业园区的详细信息。鉴于马来西亚的重型工业园区数量相对有限,有意入驻马来西亚的企业应抓住机遇。我们对每个园区的入驻产业企业有着清晰的了解。只要企业明确其意向地点,我们便能迅速提供匹配方案。
第一数据在工业园区选址服务中坚持亲自开发和对接,不涉及任何中介环节。我们确保了从开发到对接的全过程都是直接且透明的,可以最大程度地减少信息的失真,提高沟通的效率和准确性,从而为企业带来最大的收益。
此外,我们的考察服务由公司总经理亲自带队,这与一般公司仅由业务员带队的做法不同。公司在国内投资领域拥有十多年的深厚经验,总经理本人在投资产业中积累了丰富的知识和经验。这种高层级的参与不仅能够赢得园区方面的重视,还能在企业管理层与园区管理层之间搭建起沟通的桥梁。通过总经理的亲自参与,信息传递过程中的链条被大大缩短,有效避免了信息在多层传递中的失真,从而显著提高了沟通的效率和质量。
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