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翻看之前的文章，你会看到液冷、光芯片等等热点行业，也会看到芯片政策：China for China且领先股市反应价值1~3个月。
1 在美国对中国高阶半导体设备的出口限制不断紧收之际，中国正悄然加快曝光机技术自主化。 据悉，中国曝光机新兴设备厂宇量升已将其自行开发的28纳米浸润式DUV曝光机送入中芯国际进行入厂测试（in-fab testing）。这款机台采浸润式光学架构，若搭配多重曝光（multi-patterning）技术，有望支持7纳米制程，引起业界高度关注。
2 华为升腾芯片被视为是英伟达在中国的潜在竞争对手。 中媒指出，华为常务董事、华为云执行长张平安在公开场合表示，芯片制程并非重点，华为「生产效率」已达NVIDIA H20的3倍。 张平安指出，客户真正要的是「优质的运算结果」
3 中美科技战持续升温之际，中国政府近年来不断加码「机器人+」战略，锁定人形机器人为新一代战略技术。 但在产业政策声势浩大的背后，有一个核心难题仍难以解决：中国目前绝大多数人形机器人的算力核心处理器，仍由英特尔（Intel）、NVIDIA等国际大厂所把持。
4 超微（AMD）与OpenAI达成一项AI基础设施协议，超微称这项协议可能会创造数百亿美元计的新收入。 外界分析，这份为期5年的协议将是对NVIDIA迄今为止最直接的挑战之一，堪称是超微在挑战NVIDIA AI芯片主导地位过程中取得的最大胜利。
5 近期12吋第三类半导体碳化硅（SiC）晶圆，除了非中供应链因引入半导体先进封装产业受瞩，新一波的新创需求，则来自中国12寸SiC业者打入Meta AI眼镜供应链。供应链业者表示，这项发展也凸显全球12寸SiC产业，正朝「多轨发展」的趋势。 目前就有明显的两条不同出海口，为全球12吋SiC产业各自带来新机遇。
（天岳先进（688234.SH）：光学级SiC基板产能2026年将达5万片/年，PE估值较同业溢价30%
中微公司（688012.SH）：CVD设备订单能见度至2027年，机构预测EPS年复合增长45%）
6 自2025年初以来，随着黄金、白银等贵金属原物料成本节节升高，IC封装产业上游载板（substrate）、导线架（leadframe）等关键材料供应链，近期陆续传出涨价声浪，或正酝酿涨价。
7 核能成AI时代关键底座 美国扩大投资布局SMR
8 2025年诺贝尔物理学奖10月7日揭晓，表彰3位量子力学专家的贡献，有2位与Google有关。
9 外界不时就会猜测，谁将成为苹果（Apple）现任执行长Tim Cook的接班人。 长期追踪苹果动态的彭博（Bloomberg）记者Mark Gurman近日再次点名苹果硬件工程副总裁John Ternus，认为他最有可能接任首席执行官一职。
10 记忆体涨价动能扩散，无论利基型或标准型DRAM涨幅成长强劲，威刚、宇瞻、晶豪科等2025年9月营收均创下罕见的历史新高。 威刚董事长陈立白表示，从8月下旬以来市况快速翻转，第4季起才是内存大多头的起点，也是严重缺货的开始，看好2026年产业荣景可期。
11 随着美国联邦政府电动车（EV）购车税收抵免政策9月底结束，因应可预期的需求放缓，Tesla推出最畅销Model 3/Y车型，售价不到4万美元的新版本。
12 AI需求热却难赚钱？ 传甲骨文云业务毛利仅剩14%
13 长江存储传正准备进入高带宽内存（HBM）市场，并正寻求技术上的突破口。 随着中国企业纷纷尝试进入原由SK海力士（SK Hynix）、三星电子（Samsung Electronics）与美光（Micron）主导的HBM市场，业界认为，全球存储器版图将出现变数。据韩媒亚洲经济引述外媒及业界消息，原以NAND业务为主的长江存储，正尝试开拓DRAM与HBM市场。 据传，长江存储甚至考虑将其位于中国武汉的新建半导体工厂部分产线转为DRAM产线。
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