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翻看之前的文章，你会看到液冷、光芯片、存储等等热点行业，也会看到芯片政策：China for China且领先股市反应价值1~3个月。
1 AI从运算转向内存为中心；综观AI发展对半导体产业带来的影响，当模型走向更长上下文、多轮对话、多模态与工具使用，瓶颈将愈来愈不在芯片算力，而在于「内存」。
2 受到全球AI与高阶运算需求带动下，NAND Flash供应持续吃紧，群联电子执行长潘健成表示，TLC 1Tb价格从7月的4.8美元，倍增至10.7美元，原厂停产的低密度MLC价格也翻倍上涨，部分价格近半年来已调涨100%，且反弹力道在10~11月更为明显。
3 AI服务器掀起电源革命，关键零组件之一是电池模组厂生产的BBU（Back Battery Unit），而搭载超级电容（EDLC）方案的BBU，已经成为现在进行式。 超级电容也是国际级被动元件业者的高阶产品，受惠于AI服务器浪潮，需求逐步放大。
4 超薄智能手机市场呈现两极化发展。 苹果（Apple）iPhone Air、三星电子（Samsung Electronics）Galaxy S25 Edge等「直立式超薄手机」因销量不佳而面临困境，三星甚至传出已中止后续机种Galaxy S26 Edge计画。 不过另一方面Oppo带起的「折叠式超薄手机」，却引发激烈竞争。
5 三星电子（Samsung Electronics）传将在2026年推出的Galaxy S26系列，同时搭载高通（Qualcomm）Snapdragon 8 Elite Gen 5与自研Exynos 2600应用处理器（AP）。 然而，高通对芯片供应的压倒性比重表示信心，更暗示高通芯片将占S26系列75%。
6 PCB产业上游高阶材料供不应求趋势确立，钻针暨代钻孔服务大厂尖点表示，受惠于云端AI（Cloud AI）需求持续畅旺，带动下游主力客户拉货动能强劲，尽管公司已于2025年下半启动扩产，新产能将于2026年第1季全数到位，预估未来1年内市场供应缺口仍在。
7 车载市场已成为面板厂的兵家必争之地，新技术也在持续发展中，与LCD电视行进的轨迹相同，Mini LED背光与OLED面板技术正在抢进车载市场，双方各自在高阶领域施展手脚，目前看来两大技术各有汽车品牌业者拥戴，两者持续绽放光芒。
8 商务部已于11月9日表示，针对闻泰科技旗下总部位于荷兰的子公司安世半导体（Nexperia），已核准部分出货许可，豁免其「民用」芯片出口，显示有意缓和与欧洲在半导体领域的贸易摩擦。
9 商务部于11月9日正式公告，暂停执行对镓（Gallium）、锗（Germanium）、锑（Antimony）及石墨（Graphite）等关键矿产的出口管制措施。
10 记忆体整体市况复苏，旺宏董事长吴敏求表示，近期观察NOR、NAND、eMMC需求都陆续回升，尤其是NOR、eMMC NAND产品几乎都是生产完就卖出，看好eMMC将成为旺宏长久发展的新业务。
11 Tesla股东批准执行长Elon Musk的1万亿美元薪酬方案，造就有史以来最高的企业领导人奖励。 Tesla表示，当天有75%以上的表决结果为赞成这一提议。 这项史无前例的措施于11月6日，在Tesla于美国德州奥斯汀（Austin）举办的年度股东大会上宣布。
12 随着AI运算需求快速攀升，数据中心内GPU数量不断增加，用电量也呈倍数成长，使能源使用效率（PUE）成为衡量数据中心能源效益的重要指标。
13 美国量子运算公司Quantinuum宣布推出最新量子计算机「Helios」，Helios拥有98个实体量子位（physical qubits），可转化为48个经错误修正的逻辑量子位（logical qubits），形成高达2：1的效率比，是全球量子硬件发展的重要里程碑。
14 马来西亚重申人工智能（AI）芯片选择方面，政府亦会保持中立。英伟达、华为升腾都将采用
15 DDR4现货价暴涨逾6倍，内存大厂转产DDR5与HBM引发供应吃紧。
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