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富而德2017年度亚洲资本市场精选执业案例

富而德2017年度亚洲资本市场精选执业案例 富而德律师事务所
2018-01-09
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导读:富而德2017年受理的股权交易募集资金约243亿美元,债务交易募集资金超过125亿。

富而德律师事务所(“富而德”)2017年受理的股权交易募集资金约243亿美元,债务交易募集资金超过125亿美元。



富而德受理的亚洲股权资本市场交易(总募集资金约243亿美元)


案例精选:


  • 国泰君安证券21亿美元的香港联交所上市(“香港上市”),这是2017年香港最大的上市项目;

  • 医疗美容公司Sisram Medical在香港上市,这是以色列企业第一次在香港上市,募集资金1.25亿美元;

  • 短短一周本所服务的两家重大科技企业在香港纷纷上市,本所为上市项目中的承销商提供法律咨询,这两家企业分别为雷蛇公司(募集资金5.3亿美元)和易鑫集团(募集资金8.65亿美元);及

  • 中国联通(香港)作为中国联通集团实施的混合所有制改革计划的一部分向母公司中国联通(英属维京群岛)发行113亿美元股份。这是中国国有企业混合所有制改革的第一例交易。


富而德2017年度受理的其它值得注意的股权资本市场交易还包括:


  • 河北建设2.48亿美元香港上市,本所为承销商提供法律服务;

  • 交银国际剥离交通银行并单独上市,筹集资金2.3亿美元;

  • 内蒙古能建1.5亿美元香港上市,本所为承销商提供法律服务;

  • 九龙仓置业剥离九龙仓集团并通过香港联交所推介单独上市,本所为保荐人提供法律服务;

  • 中国光大银行向华侨城集团和中国光大集团配售39.7亿美元H股,本所为牵头财务顾问和牵头配售代理提供法律服务;

  • 京能清洁能源在香港联交所配售4.5亿美元H股;

  • ASM国际配售ASM太平洋科技5.26亿美元股份,本所为唯一簿记行摩根士丹利提供法律服务;

  • 博龙资产管理关联实体对克伦威尔欧洲房地产投资信托(“克伦威尔”)的奠基性投资,事关克伦威尔新加坡证交所的上市,共募集资金6.595亿美元;

  • 印度两例重大合格机构配售,募集资金总计15亿美元;

  • 青岛港国际在香港联交所配售1.35亿美元H股及向中远海运港口出售8.4亿美元中国内资股;

  • 高盛集团以5.1亿美元出售印度顶尖电信塔基础设施供应商巴帝电信;及

  • 中升集团向怡和控股出售1.72亿美元股份。



富而德受理的亚洲债务资本市场交易(总募集资金超过125亿美元)


案例精选:


  • 软银集团发行45亿美元永久债券,这是全球此类交易之最,本所为承销商提供法律服务;

  • 中国中信银行发行四期总计18亿美元债券;

  • 泰康保险集团发行8亿美元优先债券,本所为联合牵头管理人提供法律服务;

  • 远东宏信40亿美元中期票据和长期证券方案2017年度更新和升级及按照该方案发行3亿美元优先永久资本证券,以及远东宏信担保King Talent Management Limited单独发行4亿美元次级永久证券,本所为联合牵头管理人提供法律服务;

  • 洛娃科技实业集团发行2亿美元高收益优先有担保债务票据和洛娃(香港)国际发行2亿美元高收益优先有担保票据;

  • 沙卡能源印尼公司发行6.25亿美元优先无担保债务票据;

  • 瑞安房地产发行6亿美元优先永久资本证券和5亿美元优先票据;及

  • 中国建设银行香港分行(作为担保行)和邦杰环球(作为发行商)发行6亿美元有担保优先票据。


富而德合伙人兼亚洲全球交易业务联席负责人黄颖慧(Grace Huang)称:

“富而德亚洲资本市场业务成绩卓著,2017年仍势头不减,令人欣慰。除‘市场之冠’外,2017年我们还为以色列公司首次在香港上市提供法律服务,并将继续为日趋多元化的、希望探索亚洲上市机遇的公司客户提供市场领先的咨询和支持。”


富而德合伙人兼亚洲全球交易业务联席负责人Andrew Heathcote说道:

“令人振奋的是,富而德受聘担任软银集团永久债券发行项目的承销商的法律顾问,这是全球此类交易之最。这是我们在本地区债务资本市场实力的证明。我深信,2018年,本所将继续应邀为亚洲顶级交易提供法律服务。”


富而德律师事务所


富而德律师事务所于1743年成立,是全球领先的国际律师事务所,270多年来成功为世界顶尖的大型企业、金融及政府机构在重大、决定性案件中提供卓越支持。我们的分所遍及全球,拥有2800多名律师,与当地顶级律所合作共同为全球客户提供解决方案。我所拥有丰富的本地及跨国交易经验和相关商业知识,致力于为客户重大投资交易提供值得信赖的服务。

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