交易简报 | 富而德助力亚太区多笔可转换债券及可交换债券发行

紫金矿业此次发售为该企业自成立以来最大规模的股权类融资，并创造了行业多项记录，发行取得了资本市场诸多“历史之最”：A+H上市公司规模最大的海外可转债发行、亚太地区矿业企业规模最大的海外可转债发行，同时也是自2008年以来5000万美金以上折扣最低的矿业企业港股新股后续发行。

富而德在紫金矿业此次发售中担任发行人国际法律顾问。服务此项目可转债发行和融资部分的富而德团队由中国债务资本市场业务主管及合伙人管冰轩牵头领导，并由资深律师穆楠以及律师唐淼提供支持；合伙人易卫忠牵头负责股票配售部分，并由律师范楷提供支持；美国证券法方面的法律服务由合伙人范垂颢带领，并由顾问律师周权提供支持。

保瑞药业本次海外可转换公司债的发行是该企业首次于国际资本市场之筹资活动，也创下了台湾生物科技行业在国际资本市场透过海外可转换公司债筹资之首例。

富而德在保瑞药业此次交易中担任初始购买者的国际法律顾问，服务此项目的富而德法律团队由合伙人范垂颢牵头领导，并由中国债务资本市场业务主管及合伙人管冰轩和顾问律师周权提供支持。

山东能源集团此次发行的债券是全球首笔蓝色可交换债券，同时也是煤炭能源类企业全球首笔蓝色债券。此外，该笔债券是2024年来中资企业首次赴境外发行可交债，也是2024年以来继阿里巴巴、京东、携程、紫金矿业、中国平安之后的第六家中资企业在境外发行股债结合产品，亦是2024年首家省属国有企业在境外发行股债结合产品。

富而德在山东能源此次交易中担任发行人国际法律顾问，服务此项目的富而德法律团队由中国债务资本市场业务主管及合伙人管冰轩牵头领导，并由律师唐淼和林映彤提供支持。