三星最大规模罢工愈演愈烈，下半年所有手机可能被动涨价
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据财联社报道，尽管谈判仍在进行，三星电子最大的工会仍将于周一在该公司位于首尔南部的芯片生产基地举行集会。
三星电子工会发言人在接受电话采访时表示：“工会将于上午在器兴园区举行抗议游行，预计将有1500多人参加。”
几天前，三星电子与工会举行了谈判，讨论了工资谈判的框架和时间表。据韩联社报道，双方计划在集会后举行进一步会谈。
因薪酬谈判破裂，7月8日，超过6500名三星电子公司的工人宣布限期罢工。
截至今日，大规模罢工已进入第14天，劳资双方仍未有缓和迹象。后续若劳资谈判无进展，则还可能会持续到第三周。
此次罢工和抗议活动是三星半个世纪以来历史上规模最大、范围最广的劳工抗议活动。据了解，参加罢工的工人大部分是芯片装配线工人。
三星占全球DRAM内存市场的大约20%份额，其智能手机和服务器NAND闪存市场份额更是达到了大约40%。
业内认为，三星此次大罢工有推高全球芯片价格的风险。尤其是带动内存闪存可能进一步大幅涨价的焦虑。
消息人士称，当前上游供应链的元件价格正处于上涨趋势，若三星的罢工继续，可能会加剧这一局面，下半年可能所有手机都要被动涨价。
根据TrendForce集邦咨询最新调查显示，由于通用型服务器(general server)需求复苏，加上DRAM供应商HBM生产比重进一步拉高，使供应商将延续涨价态度，第三季DRAM均价将持续上扬。DRAM价格涨幅达8~13%，其中Conventional DRAM涨幅为5-10%，较第二季涨幅略有收缩。
TrendForce指出，第二季买方补库存意愿渐趋保守，供应商及买方端的库存水平未有显著变化。观察第三季，智能手机及CSPs仍具补库存的空间，且将进入生产旺季，因此预计智能手机及服务器将带动第三季存储器出货量放大。
第三季考量通用型服务器需求复苏，加上供应商的HBM生产比重进一步拉高，预估PC DRAM价格将延续涨势，均价涨幅季增3-8%，涨幅低于Server DRAM，并较第二季涨幅收缩，主要因为PC DRAM库存偏高，消费性需求亦未有显著改善。
第三季通用型服务器受惠于旺季备货需求，TrendForce预测，这将使得DDR5 Server DRAM合约价涨幅上修至8-13%区间。由于DDR4买方平均库存仍高，因此拉货动能集中在DDR5，使得涨势较DDR4来得高，因此综合两者的平均合约价应落在季增8-13%。
自去年第四季以来，Mobile DRAM 的连续涨价使品牌端的营业获利面临较大挑战，加上目前库存相当充足，品牌并不急于进入第三季的议价流程放缓，议价态度被动。然而，原厂为填补先前几个季度的获利缺口，以及考量明年供需将转为紧缺因此维持对合约价格的拉涨态度，但受买方议价态度被动以及高库存影响，可能会压缩第三季涨幅。TrendForce预估，季度涨幅将落在季增3-8%，其中以LPDDR4(X)涨幅最小，不排除有再收缩的可能。
第三季整体Graphics DRAM需求依旧较为平淡，价格走势主要受到其他DRAM产品的连动影响，在原厂强势进入上涨周期且涨势尚未停歇之下，使得采购端采取持续备货的策略，因此在心态上较能接受卖方提出的涨价。在供给端，因新款GPU将进入验证阶段，原厂将陆续提高GDDR7的生产，而目前GDDR7比GDDR6约有20-30%溢价，随着3Q24的样品出货将略推升平均销售价格，预估Graphics DRAM价格将呈现季增3-8%。
预估第三季NAND Flash产品合约价涨幅收敛至5-10%
TrendForce最新调查显示，第三季除了企业端持续投资服务器建设，尤其Enterprise SSD受惠AI扩大采用，继续受到订单推动，消费性电子需求持续不振，加上原厂下半年增产幅度趋于积极，第三季NAND Flash 供过于求比例(Sufficiency Ratio)上升至2.3%，NAND Flash均价(Blended Price)涨幅收敛至季增5-10%。
综观NAND Flash今年价格走势，由于原厂上半年控制增产，NAND Flash价格加速反弹帮助原厂重回获利。但随着各家厂商下半年开始明显扩大投产，零售市场买气仍未复苏，wafer现货价走跌，跌幅扩大导致部分wafer价格已低于合约价超过二成，wafer合约价格未来上涨空间面临挑战。
Client SSD方面，即便NB销售在进入传统旺季，但客户备货意愿较保守，尤其PC终端产品未完全反应去年以来的价格涨幅，因此，下半年采购容量未明显增长。随着供应商开始升级PC client SSD制程至2XX层，原厂供应产能仍持续上升，但拉动价格上涨的动能并不强劲。此外，随着QLC与TLC产品价差明显，更多PC买家扩大使用QLC方案，加剧价格竞争，预料本季价格涨幅空间相对有限，PC Client SSD第三季合约价预估季增3-8%。
Enterprise SSD方面，许多企业持续扩大AI服务器建设，信息设备支出明显复苏，第三季服务器OEMs订单明显回升，采购需求仍较前一季增长。不过，由于智能手机和NB的订单需求保守，NAND Flash市况转向更为平衡。除了大容量QLC Enterprise SSD供应由二家厂商主导外，其他供应商积极争抢Enterprise SSD订单，以加速下半年产能去化，这导致第三季Enterprise SSD合约价格上涨幅度收敛至季增15-20%。
eMMC方面，第三季eMMC缺乏驱动需求的因素，但原厂持续提价态度明确，预估最终价格的涨幅甚微，合约价将呈现约略持平状态。
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