交易简报 | 富而德为光大国际12.7亿美元供股发行提供法律服务

富而德律师事务所（“富而德”）为中国光大国际有限公司（“光大国际”）在香港联合交易所供股发行的独家全球协调人、簿记管理人和包销商中国国际金融香港证券有限公司（“中金”）提供法律服务。

根据交易条款，将发售1,660,263,592股供股股份，供记录日（2018年8月29日）当天收盘时登记为光大国际股东的合资格股东以每股供股股份6.00港元的认购价认购。这些供股股份预计于2018年9月24日当天或前后上市。

光大国际是中国大陆环保行业领军企业，也是中国首家一站式一体化环保解决方案供应商。假设除供股股份外不再发行其它新股，而且记录日当天或前后也不回购股份，供股发行收益预计约99.62亿港元（12.7亿美元）。光大国际拟将收益用于实施其现有及未来垃圾发电项目，开展其它环保业务，以及用作一般营运资金及偿还银行贷款。

为此项交易提供法律服务的富而德团队由合伙人兼中国资本市场业务主管王昶舜（Richard Wang）和合伙人陈岩牵头执行，并由马渊媛、付纯、徐家铮、张婉祎提供重要的项目执行支持。

富而德律师事务所于1743年成立，是全球领先的国际律师事务所，275年来为世界顶尖的大型企业、金融及政府机构在重大、决定性案件中提供卓越支持。我们的分所遍及全球，拥有约2800名律师，与当地顶级律所合作共同为全球客户提供解决方案。本所拥有丰富的本地及跨国交易经验和相关商业知识，致力于为客户重大投资交易提供值得信赖的服务。