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交易简报 | 富而德助力中国中免香港上市

交易简报 | 富而德助力中国中免香港上市 富而德律师事务所
2022-08-25
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导读:富而德就中国中免的H股股票在香港联交所的全球发售及上市,向联席保荐人和承销商提供香港法与美国法的法律服务。在行使任何超额配股权前,此次交易募集资金约162亿港元(20.7亿美元),是2022年迄今最高






富而德律师事务所(“富而德”)就中国旅游集团中免股份有限公司(“中国中免”)的H股股票在香港联交所的全球发售及上市,向联席保荐人和承销商(中国国际金融香港证券有限公司和UBS Securities Hong Kong Limited)提供香港法与美国法的法律服务。在行使任何超额配股权前,此次交易募集资金约162亿港元(20.7亿美元),是2022年迄今最高集资额的香港IPO项目。相关股份已于今日(2022年8月25日)开始挂牌上市。
Freshfields Bruckhaus Deringer (‘Freshfields’) has provided Hong Kong and US law advice to China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited and UBS Securities Hong Kong Limited, the joint sponsors and the underwriters in the global offering and listing of H shares of China Tourism Group Duty Free Corporation Limited on the Hong Kong Stock Exchange (‘HKSE’). The transaction raised proceeds of approximately HK$16.2bn (US$2.07bn) before any exercise of the Over-allotment Option, making this Hong Kong’s highest-value IPO to date in 2022. Listing of the shares commenced today (25 August 2022).






中国旅游集团中免股份有限公司在过去两年中,按照销售收入计算是全球最大的旅游零售运营商,于2021年占全球旅游零售行业市场份额的24.6%。其为中国唯一一家覆盖全免税零售渠道的零售运营商,涵盖口岸、离岛、市内、邮轮、机上和外轮供应店。

China Tourism Group Duty Free Corporation Limited was the largest travel retail operator in the world by sales revenue in both of the past two years, holding a 24.6 per cent market share of the global travel retail industry in 2021. It is the only retail operator in China covering all duty-free sales channels, which include port stores, offshore stores, downtown stores, cruise stores, inflight stores and ship-supply stores.

服务此次上市项目的富而德专业法律团队由合伙人及中国区主席高育贤,合伙人及中国区资本市场业务主管王昶舜和合伙人赖志诚牵头领导。资深律师马渊媛和周权;律师王心雨、冯建华、刘泽栋和李卓璘;法律顾问王紫涵、汤沛佑和皮子杭提供支持。

The Freshfields team advising on the transaction was led by China Chairman Teresa Ko, head of China ECM Richard Wang and partner Calvin Lai. They were supported by senior associates Sabrina Ma and Quan Zhou, associates Xinyu Wang, Jianhua Feng, Zedong Liu and Zhuolin Li, and legal consultants Zihan Wang, Peiyou Tang and Steven Pi.



  联 系 人  



高育贤(Teresa Ko)
中国区主席
合伙人,香港
China Chairman
Partner, Hong Kong

teresa.ko@freshfields.com

王昶舜(Richard Wang)

中国区资本市场业务主管

合伙人,香港

Head of China ECM

Partner, Hong Kong

richard.wang@freshfields.com

赖志诚(Calvin Lai)
合伙人,香港
Partner, Hong Kong
calvin.lai@freshfields.com

THE END







富而德成立于1743年,是国际律师事务所中的翘楚,也是历史最为悠久的顶级国际律所。本所拥有超过400位合伙人和超过3100名律师组成的网络,覆盖全球15个国家的27个重要商业中心。本所在大中华区及亚洲其他国家、欧洲中东和美国均设有办事处,我们紧密合作为您提供领先业界的法律服务。

本文仅载列一般资料,并非旨在提供法律意见。 本文提供者为国际律师事务所富而德律师事务所有限责任合伙制机构(Freshfields Bruckhaus Deringer LLP)(一家根据英格兰及威尔士法律组建并受英国律师监管局规管的有限责任合伙制机构)(下称“英国有限责任合伙制机构”)以及在一系列司法管辖区以富而德律师事务所Freshfields Bruckhaus Deringer)名义执业的英国有限责任合伙制机构的办事处和联属实体以及富而德律师事务所美国有限责任合伙制机构(Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP)(在本文中合称“富而德”)。关于监管信息,请参阅网页www.freshfields.com/support/legalnotice。



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