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交易简报 | 富而德就泰格医药的香港上市项目提供法律服务

交易简报 | 富而德就泰格医药的香港上市项目提供法律服务 富而德律师事务所
2020-08-07
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导读:富而德就泰格医药的13.8亿美元香港上市项目,向联席保荐人和承销商提供法律服务。这是2020年迄今最大的医疗保健行业香港上市项目。

富而德律师事务所(“富而德”)就杭州泰格医药科技股份有限公司(“泰格医药”)的全球发售和香港联交所H股上市项目,向联席保荐人和承销商提供法律服务

Freshfields Bruckhaus Deringer (‘Freshfields’) has advised the joint sponsors and underwriters in the global offering and listing of the H shares of Hangzhou Tigermed Consulting Company Limited (‘Hangzhou Tigermed’) on the Hong Kong Stock Exchange. 

本次全球发售募集金额约13.8亿美元——这是2020年迄今最大的医疗保健行业香港上市项目。

Trading in the shares commenced today (7 August 2020). The global offering raised proceeds of US$1.38 billion and is the largest healthcare IPO in Hong Kong in 2020 to date.

泰格医药是中国领先的综合生物制药研发服务提供商,且全球影响力正在不断扩大。根据行业研究报告,以2019年收入计,泰格医药是中国最大的临床合同研究机构。泰格医药已于2012年在深圳证券交易所A股上市。本次IPO所得款项将被用于扩大及提升对海外市场的服务能力,为收购具吸引力的海外资产提供资金,及加强其全方位的技术平台及数据基建。

Hangzhou Tigermed is a leading China-based provider of comprehensive biopharmaceutical R&D services, with an expanding global presence. According to industry research, it was the largest clinical research organisation in China in terms of revenue in 2019.  Its A shares were listed on the Shenzhen Stock Exchange in 2012. Among other purposes, Hangzhou Tigermed intends to use the proceeds of the global offering to expand and enhance its service offerings and capabilities in overseas markets, fund potential acquisitions of attractive overseas assets and enhance its overall technology platform and data infrastructure.

此前,富而德曾就泰格医药的子公司方达控股的2019年香港上市项目提供法律服务。

The Freshfields team also advised Frontage Holdings Corporation, a subsidiary of Hangzhou Tigermed, on its listing on the Hong Kong Stock Exchange in 2019.

服务此次上市项目的富而德专业法律团队由黄颖慧律师和Arun Balasubramanian律师两位合伙人牵头领导,并由资深律师邝颖怡、律师韩慧玲(全球交易业务-香港)及顾问律师徐家铮和律师俞小璇(全球交易业务-香港,美国法团队)提供重要的执行支持。

The Freshfields team advising on the transaction was led by partners Grace Huang and Arun Balasubramanian, supported by senior associate Cindy Kwong, associate Huiling Han (GT Hong Kong) and counsel Steven Hsu and associate Silver Yu (GT Hong Kong, US team).

联系人

黄颖慧 (Grace Huang)
合伙人,香港
grace.huang@freshfields.com
Arun Balasubramanian
合伙人,香港
arun.balasubramanian@freshfields.com

富而德成立于1743年,是国际律师事务所中的翘楚,也是历史最为悠久的顶级国际律所。本所拥有约390位合伙人和超过3100名律师组成的网络,覆盖全球16个国家的28个重要商业中心。本所在大中华区及亚洲其他国家、欧洲中东和美国均设有办事处,我们紧密合作为您提供领先业界的法律服务。

本文仅载列一般资料,并非旨在提供法律意见。本文提供者为国际律师事务所富而德律师事务所有限责任合伙制机构(Freshfields Bruckhaus Deringer LLP)(一家根据英格兰及威尔士法律组建并受英国律师监管局规管的有限责任合伙制机构)(下称“英国有限责任合伙制机构”)以及在一系列司法管辖区以富而德律师事务所(Freshfields Bruckhaus Deringer)名义执业的英国有限责任合伙制机构的办事处和联属实体以及富而德律师事务所美国有限责任合伙制机构(Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP)(在本文中合称“富而德”)。关于监管信息,请参阅网页www.freshfields.com/support/legalnotice。

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