交易简报 | 富而德为宜昌东阳光长江药业股份有限公司向黑石发行4亿美元可转换债券提供法律服务

富而德律师事务所（“富而德”）就宜昌东阳光长江药业股份有限公司（“宜昌东阳光长江药业”）拟向黑石集团（“黑石”）控制的四家基金发行4亿美元Ｈ股可转换债券一事提供法律服务。

Ｈ股可转换债券(倘若发行)，将按年利率3.0%计息，按初始转换价每股38.00 港元计算，可转换为82,631,578股（假设Ｈ股可转换债券悉数转换），约占宜昌东阳光长江药业现有已发行股本约18.28%。

宜昌东阳光长江药业是一家领先的制药公司，主营业务为在中国从事药物研发、制造和销售。公司拟利用发行H股可转换债券所得资金收购药品及其它制药产品、支付生产设施资本支出及扩大销售和分销网络等。

黑石是全球最大的另类投资公司之一，所管理的资产规模约为4400亿美元。黑石在医疗领域拥有丰富的经验和资源，在全球卫生医疗投资方面拥有良好往绩记录。

富而德为本交易提供服务的团队由担任中国区资本市场业务主管的合伙人王昶舜（Richard Wang）、合伙人沈育欣及中国债务资本市场负责人管冰轩牵头领导，并由易卫忠、朱洁茵、王心雨、闫若铭提供重要的项目执行支持。

富而德律师事务所于1743年成立，是全球领先的国际律师事务所，275年来为世界顶尖的大型企业、金融及政府机构在重大、决定性案件中提供卓越支持。我们的分所遍及全球，拥有约2800名律师，与当地顶级律所合作共同为全球客户提供解决方案。本所拥有丰富的本地及跨国交易经验和相关商业知识，致力于为客户重大投资交易提供值得信赖的服务。