交易简报 | 富而德助力诺亚控股香港第二上市

诺亚控股是中国领先的高净值财富管理服务机构。它通过连接全球领先的资产管理公司，为高净值客户管理财富并提供高质量的资产配置和其他综合客户服务。该公司在中国大陆的84个城市，以及香港、台湾、纽约、硅谷和新加坡开展业务，其美国存托股票在纽约证券交易所上市。本次交易进一步强化了富而德在襄助美国上市的中国公司回港进行额外或替代性上市（或称“返乡”上市）领域的领先地位。近年来，富而德曾助力多家企业赴港完成此类上市，其中包括但不限于贝壳控股、小鹏汽车、宝尊电商、华住集团、百胜中国和阿里巴巴的上市。

Noah Holdings is a leading high-net-worth wealth management service provider in China. It manages wealth for high-net-worth clients by connecting leading asset managers around the world to deliver high-quality asset allocation and other comprehensive client services. The company operates in 84 cities in Chinese mainland, as well as in Hong Kong, Taiwan, New York, Silicon Valley and Singapore. Its American Depositary Shares are listed on the New York Stock Exchange. This transaction reinforces Freshfields' leading position supporting US-listed Chinese companies to conduct additional or alternative listings, sometimes known as 'homecoming' listings, in Hong Kong. In recent years, the firm has advised on many such listings, including those of KE Holdings, XPeng Inc., Baozun, Huazhu Group, Yum China Holdings and Alibaba (among others).

该项目的负责合伙人赖志诚表示：

“协助诺亚控股完成香港第二上市进一步丰富了富而德在为中国发行人返乡上市提供法律服务方面的经验，并彰显了本所领先业界的专业能力。这类服务业务能力已经成为本所亚洲资本市场业务的主要竞争优势，这也充分体现了本所中国和美国资本市场团队之间深厚且无缝的合作能力。”

"Our work on Noah Holdings' secondary listing further strengthens our track record advising on homecoming listings by Chinese issuers," said Calvin Lai, partner at Freshfields, who led the team advising on the transaction." Our experience on this type of transactions has become a key competitive strength of our Asia capital markets practice, and reflects the deep and seamless collaboration between our Greater China and U.S. capital markets teams."

  联 系 人  

	赖志诚 (Calvin Lai) 合伙人，香港 Partner, Hong Kong calvin.lai@freshfields.com
	王昶舜 (Richard Wang) 中国区资本市场业务主管 合伙人，香港 Head of China ECM,  Partner, Hong Kong richard.wang@freshfields.com

往期回顾

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富而德成立于1743年，是国际律师事务所中的翘楚，也是历史最为悠久的顶级国际律所。本所拥有超过400位合伙人和超过3100名律师组成的网络，覆盖全球15个国家的27个重要商业中心。本所在大中华区及亚洲其他国家、欧洲、中东和美国均设有办事处，我们紧密合作为您提供领先业界的法律服务。 本文仅载列一般资料，并非旨在提供法律意见。 本文提供者为国际律师事务所富而德律师事务所有限责任合伙制机构（Freshfields Bruckhaus Deringer LLP）（一家根据英格兰及威尔士法律组建并受英国律师监管局规管的有限责任合伙制机构）（下称“英国有限责任合伙制机构”）以及在一系列司法管辖区以富而德律师事务所（Freshfields Bruckhaus Deringer）名义执业的英国有限责任合伙制机构的办事处和联属实体以及富而德律师事务所美国有限责任合伙制机构（Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP）（在本文中合称“富而德”）。关于监管信息，请参阅网页www.freshfields.com/support/legalnotice。