富而德律师事务所（“富而德”）为美的集团股份有限公司（“美的集团”）就其发行两期零息有担保可转换债券提供法律服务。本次发行筹集所得款项总额约为172亿港元（22亿美元），创下2026年初至今大中华区规模最大的可转换债券发行记录。
美的集团计划将所得款项净额用于支持其国际增长战略，其中约60%将用于国际扩张及提升海外流动性。美的集团已于2026年5月13日通过一般性授权完成可转换债券的发行。
美的集团于香港联合交易所有限公司（股票代码：0300）和深圳证券交易所（股票代码：000333）上市。摩根士丹利、高盛、花旗集团和美银证券担任此次债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，中金公司担任此次债券发行的联席账簿管理人。
服务此次交易的富而德专业法律团队由合伙人管冰轩和王昶舜牵头领导，并由资深律师穆楠以及律师吴佳璇和伊扬提供支持。
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本文仅载列一般资料，并非旨在提供法律意见。 本文提供者为国际律师事务所富而德律师事务所有限责任合伙制机构（Freshfields LLP）（一家根据英格兰及威尔士法律组建并受英国律师监管局规管的有限责任合伙制机构）（下称“英国有限责任合伙制机构”）以及在一系列司法管辖区以富而德律师事务所（Freshfields）名义执业的英国有限责任合伙制机构的办事处和联属实体以及富而德律师事务所美国有限责任合伙制机构（Freshfields US LLP）（在本文中合称“富而德”）。关于监管信息，请参阅网页www.freshfields.com/support/legalnotice。