【观察】新型显示技术车载应用展望 ,重塑智能座舱体验新维度

作为人机交互的重要端口，车载显示在打造座舱科技感中起着重要的作用。智能化提速（2020年之后）：汽车E/E架构集中化趋势明显，屏机分离逐渐成为座舱域新未来。伴随汽车电动化持续发展，汽车电子电气架构集中化趋势显著，逐步开始向第三代集中式结构发展。智能座舱跟随汽车电子电气架构集中化的发展趋势，将在座舱中引入更高算力的域控制器，通过域控制器完成整个座舱域的控制。未来的座舱域，将逐步演变成域控制器作为座舱计算中心，软件为主，硬件为辅，屏幕将保留显示和交互功能，一机多屏的新结构。

车载显示屏产业链是一个结构清晰且分工明确的产业体系，主要由原材料、上游、中游、下游四个关键环节构成。

原材料环节：由材料厂和元器件供应商构成。材料厂提供玻璃基板、液晶/有机材料、偏光片/滤光片、背光模组；元器件供应商提供驱动 IC、电路板 PCB、被动元器件。

上游环节：主要是面板厂，负责液晶分子排列、玻璃基板和滤光片贴合及面板切割，代表企业有京东方、深天马、三星显示等。

中游环节：首先是模组厂（如京东方精电）采购面板、PCB/柔性电路板、显示触控芯片、玻璃盖板等零部件，并将其与外形框架组装在一起，交付给下游一级供应商（Tier 1），后者组装成中控、仪表等整机产品交付车企，如德赛西威等。

下游环节：整车厂，如特斯拉、上汽集团、比亚迪、奇瑞等众多车企，使用中游交付的车载显示屏产品进行整车生产。产业链各环节紧密协作，保障车载显示屏从原材料到整车应用的顺利推进。

（1）大尺寸化

车载显示正呈现大屏化与多屏化的显著发展趋势。大屏化方面，屏幕尺寸不断增大，不仅能整合更多驾驶、娱乐等信息，减少对物理按键的依赖，打造简洁流畅操作体验；还可提升视觉效果，使导航、娱乐等内容呈现更清晰直观。像特斯拉Model S的17寸大屏、拜腾M-Byte 49英寸中控大屏，都推动了这一趋势发展。多屏化上，车内显示屏数量增多、布局多样，从传统中控屏、仪表盘，拓展到虚拟后视镜、抬头显示器、后排娱乐屏等。多屏布局能满足不同驾乘需求，提供丰富信息体验，用户还可自由定制显示内容，如保时捷Taycan、路虎揽胜极光等豪华车型配备多个大屏。

（2）新型显示技术纷至沓来

在汽车智能化、电动化浪潮下，传统的a-Si LCD显示屏正在被LTPS LCD快速取代。它分辨率高，能清晰呈现复杂驾驶与娱乐信息，契合智能座舱需求；响应速度快，画面切换流畅，减少拖影，提升驾驶安全性与交互体验。目前，其在中高端车型渗透率稳步上升，未来将朝着更大尺寸、更高集成度发展，如实现仪表、中控、副驾屏的一体化设计。同时，与Mini LED 等技术融合，进一步提升显示效果，降低功耗，持续拓展在车载显示市场的份额。

与此同时车载显示屏的柔性与异形化趋势愈发凸显。柔性OLED技术赋予屏幕可弯曲、可卷曲特性，像维信诺为红旗国雅打造的14.2英寸滑移卷曲AMOLED中控屏，厚度仅0.8mm，能实现超20万次滑移卷曲，为用户带来新颖交互体验，还可完美贴合车内复杂空间，与内饰设计相得益彰。异形屏则打破传统矩形限制，依据车内不同位置需求而设计。例如宝马将DMS摄像头集成在仪表的挖孔异形屏，奥迪的CMS屏幕集成于门板，提升了实用性与美观度；天马15.46英寸T型触控一体化中控显示屏，贴合中控与按键布局，优化操作体验。二者为车载显示带来更多创意与可能，提升了座舱的科技感和个性化。

OLED显示技术具备诸多优势，首先它属于自发光技术，发光亮度和效率高，并且材料选择范围广，可以实现蓝光到红光光谱区域的全彩色显示、视角宽、响应速度快、驱动电压低、制作过程相对简单，发光器件更加的轻薄，其中最具特色的是可实现柔性显示，在移动设备和特种显示领域大放异彩。

随着技术进步，OLED相较LCD的优点将更为突出。TFT-LCD面板依靠工作电压低、分辨率高、抗干扰性好、应用范围广等优点，目前仍广泛应于笔记本电脑、桌面显示器、电视、手机等领域。而OLED面板在推出伊始价格较为昂贵、寿命短、易烧屏，随着生产工艺的提升，OLED屏幕逐渐在手机、可穿戴设备应用和推广，独特的低功耗、高对比度、更快的响应时间、更薄、易折叠等优点越发受到市场的关注。

根据TFT沟道活性材料的不同，主要有非晶硅TFT（Amorphous Silicon TFT，a-Si TFT）、低温多晶硅TFT（Low Temperature Polysilicon TFT，LTPS-TFT）、氧化物TFT（Oxide TFT）和有机TFT（Organic TFT，OTFT）等之分。不同类别的TFT既有一定的共性，又各有优劣，各自适合不同的使用场景。

近几年，全球汽车行业呈现复杂态势。在整体销量上，2023年全球汽车市场开始出现明显复苏，销量达到9285万台，超过了疫情前水平，并且增长趋势在2024年继续保持，2024年全球汽车销量进一步增长至9531万辆。

2015-2024年中国在全球汽车销量比重较为平稳，始终在20%-30%之间波动，反映出中国在全球汽车市场份额相对稳定。反而中国占全球新能源车的比重，呈现先降后升趋势，2020年降至低点后大幅攀升，2024年接近80%，凸显中国在全球新能源汽车市场的地位从低谷迅速崛起并占据主导，展现出中国新能源汽车产业的强劲发展势头。

汽车电子是车身电子控制系统和车载电子系统的总称。其中，车身电子控制 系统主要包括动力及传动系统、底盘及安全系统和车身及舒适系统；车载电子系 统主要用于增强用户在车内的体验感，主要包括安全舒适系统及信息娱乐与网联 系统等，包括汽车仪表、车载导航系统、汽车娱乐系统、车载通信系统等。

根据赛迪智库数据，乘用车汽车电子成本在整车成本中占比由 上世纪70年代的3%已增至2015年的40%左右，预计2025年有望达到60%。

随着汽车电子在汽车产业应用逐渐扩大，根据前瞻产业研究院数据，2017年我国汽车电子市场规模为795亿美元，2021年已达到1,104亿美元，年均复合增长率为8.56%，预计2026年中国汽车电子市场规模有望达1,486亿美元。

在汽车智能化的背景下，传统座舱向智能座舱全方位升级。智能座舱通过集成多种IT和人工智能技术，通过整合驾驶信息和车载应用，利用车载系统的强大信息数据处理能力，为驾驶者提供高效且具科技感的驾驶体验。目前智能座舱行业细分产品主要包括驾驶信息显示系统（液晶仪表盘）、车载信息娱乐系统、座舱域控制器、抬头显示系统（HUD）、流媒体后视镜等。

相较于其他汽车技术，智能座舱带给消费者的体验最为直接，性价比较高， 已经成为汽车智能化主线上率先落地的场景。受益于市场消费升级、消费者对乘 车体验要求的提高以及消费电子产品应用场景的逐步迁移，智能座舱将迎来加速 普及。根据 IHS 数据，中国智能座舱行业的市场规模将保持高速增长，预计到 2030 年，中国智能座舱市场规模将超过1,600亿元，其中车载信息娱乐系统、驾 驶信息显示系统市场规模最大，合计将超过千亿规模。

2024年，全球汽车产业在智能化、电动化的浪潮中持续变革，作为智能座舱关键交互界面的车载显示面板市场也呈现出诸多新的发展态势。一方面，新能源汽车市场的迅猛发展，以及智能座舱功能的持续升级，为车载显示面板市场注入强大的增长动力；另一方面，显示技术的多元化创新和市场竞争的日益激烈，也推动着行业不断发展与变革。尽管全球经济环境存在一定的不确定性，但汽车智能化趋势以及新能源汽车市场的快速增长，有力地拉动了车载显示面板的需求。群智咨询（Sigmaintell）统计数据显示，2024年，全球车载显示面板出货量达到2.3亿片，同比增长8.5%，显示出车载面板市场较强的韧性和发展潜力。

目前a-Si LCD显示屏仍然是车载显示的主流产品，但LTPS LCD加速渗透，出货量增长显著，2023年LTPS LCD车载显示屏出货量达到5870万片，同比增长66%，渗透率提升至28%，未来我们预计LTPS LCD屏幕出货量仍将保持高速增长，渗透率有望提升至50%以上。

Omida数据显示，车载LTPS LCD屏幕近几年不仅出货量增长显著，单片屏幕的尺寸也增长显著，目前是车载显示屏大尺寸化的主要推动力。相比于a-Si LCD产品，LTPS产品单片尺寸目前至少要高2英寸。得益于技术的先进性以及平均尺寸变化，LTPS LCD产品的单片价格要高于传统a-Si LCD产品。根据Omida 2022年的统计数据显示，LTPS LCD单片平均售价达到66.8美元，而传统的a-Si LCD产品平均售价仅为37.3美金，LTPS售价较a-Si提升80%。

得益于显示屏幕的高端化和出货面积增长，车载显示市场将保持快速的增长。

近几年由于手机市场AMOLED屏幕的渗透率持续走高，手机LCD显示市场持续微缩，更多的面板厂商将注意力转向车载市场，得益于单车屏幕搭载量的提升以及技术的迭代升级，我们看到车载LCD显示市场的价值量已经在2022年超过了手机市场，目前车载显示已经从之前的几十亿美金的体量成长为超百亿美金的赛道。

我们预计未来5年车载屏幕出货量将保持低各位数增长，但以AMOLED\LTPS-LCD为代表的高端产品仍将保持双位数的高增长态势。

目前，TV\IT\手机\车载显示屏主要在6代及以上面板产线上切割，因为其切割效率更高，产品成本更低，由于6代以下产线不具备竞争力，台湾厂商将在未来陆续关停其低世代线工厂。截止到2023年全球6代及以上产线TFT-LCD面板产能大约在3.30亿平左右，占全球TFT-LCD面板产能的91%。2012年之后全球6代及以上产线产能扩充较快，各家厂商均在争夺更高世代线的产能，以便更有效率得切割大尺寸TFT-LCD面板，降低制造成本，进而提升企业的竞争力，预计到2025年6代及其以上产线产能占比将提升至95%。

2012年之后，大陆面板厂为争夺面板行业话语权，大规模建设高世代面板产线，随着新产线产能陆续释放，6代及以上产线中大陆TFT-LCD厂商产能占全行业比重逐年提升，从2012年的9.79%提升至2023年的68.25%，高于中国大陆厂商TFT-LCD产能在总产能中的比重（64.95%），这表明中国大陆厂商高世代线上的竞争力更强。

由于目前电视是消耗TFT-LCD主要市场，切割电视面板的主要产线是8.5、8.6、10以及10.5代线，掌握8代及其以上产线的厂商将具备更强的竞争力，其盈利水平也更好。截止到2023年底，全球8代及其以上产线的产能接近2.84亿平米，占全球TFT-LCD总产能的76%。8代及其以上产线中大陆TFT-LCD厂商产能占比达到77%左右，这表明中国大陆厂商在更大尺寸产线的产能优势将更加突出，具备更强的垄断地位。由于目前车载a-Si LCD显示屏开始大规模在8代线上切割，因为拥有更高世代线产能的大陆厂商将具有显著优势。

群智咨询的数据显示，2019-2024年中国大陆厂商在车载显示领域的市占率不断提升，2024年中国大陆厂商市占率为52%，较2023年提升8个百分点。相反，日本厂商的市占率在不断降低，2024年日本厂商的市占率为15%，较2023年下降4个百分点，较2019年下降13个百分点。与此同时，我国台湾和韩国的厂商的市占率近几年也出现了不同程度的下滑，2024年这两地区厂商的市占率分别为25%、9%；

Omida数据显示，2024年京东方车载屏幕出货量排名第一，出货量超4000万片，市占率达到17.6%，排名第二的是中国厂商深天马，出货量3690万片，市占率达到15.9%。台湾厂商友达市占率为10.5%，排名第三。整体而言，车载显示市场尚未形成寡头垄断，头部厂商市占率尚未与其他竞争对手拉开差距，我们认为凭借产能和成本优势，中国大陆厂商的市占率未来会进一步提升，行业发展会复制TV\IT\手机市场的经验，中国大陆厂商将会胜出。

从大尺寸车载屏幕的出货情况来看，中国大陆厂商更具备竞争优势。2024年京东方在8英寸及以上车载显示屏市场市占率为20.5%，高于其在车载显示市长的整体市占率。深天马和友达的市占率分别为12.3%、11.4%，排名第二和第三。从大尺寸车载面板竞争格局来看，京东方更具竞争优势。

从整个车载TFT LCD显示屏出货面积来看，中国厂商京东方和深天马仍旧处于前两名，市占率分别为19.2%、14.6%。韩国厂商LGD市占率为13.40%，排名第三。我国台湾厂商友达市占率为11.00%，排名第四。日本厂商JDI市占率为6.10%，排名第五。

上文提到，车载显示市场目前除了大尺寸产品出货增长显著，还有一个显著趋势是：以OLED和LTPS LCD为主的高端屏幕渗透率也在不断走高。从OLED和LTPS LCD目前的竞争格局来看，日本、韩国以及我国台湾地区的厂商市占率依然位居前列，但大陆厂商最近三年增长显著。2024年韩国厂商LGD在高端市场的出货量位居第一位，OLED和LTPS LCD出货片数达到1800万片，同比增长34%。日本厂商JDI出货量虽然位居第二，但较上年下滑50万片，达到1310万片。中国大陆厂商深天马、京东方和TCL华星近三年在高端市场上出货量增长显著，2024年三家企业分别出货930.1万片、555.2万片和808.6万片，同比增长153%、88%、56%。

由于JDI出货产品的平均尺寸较小，所以其在OLED/LTPS LCD车载显示屏上的营收相对较低，得益于大尺寸产品出货量较多，夏普和京东方的营收排名明显高于其在出货量上的排名。目前由于下游中国汽车品牌的崛起，全球汽车市场的竞争变得激烈，海外车厂一方面处于成本的考虑想绕过Tier 1直接与中国面板厂进行商务对接，另一方面海外品牌车厂希望在座舱导入更高端的显示技术，以提升品牌形象，于是中国面板厂商最近几年拿到了非常多的海外车企的定点项目，由于车载市场产品迭代速度较消费电子产品慢，从项目定点到最终大规模出货中间间隔1.5-2年，大陆厂商拿到的定点项目有望在未来1-2年内得到释放，届时中国大陆厂商无论是在出货量和营收金额上较竞争对手都会有更快的增长，市占率进一步提升。

由于SDC在车载市场主要以OLED产品为主，所以其产品ASP较高。由于京东方在大尺寸领域的出货量占据优势，其产品ASP也较同行表现更高。根据京东方新产线的建设进度，以高端LTPS/LTPO LCD为主的B20产线预计将在2025年下半年进行大规模量产，届时京东方在高端LCD上的产能愈发充足，其在车载领域高端订单获取和出货将具备更显著的优势。

京东方精电有限公司（简称京东方精电）是TFT液晶显示器的全球领先开发商，前身为精电国际有限公司，成立于1978年，1991年在港交所挂牌上市，2016年，京东方集团以14亿港元认购精电国际增发4亿股，认购后占京东方精电全部股份的54.7%，成为公司第一大股东，公司则成为京东方集团内唯一的车载显示模组及系统运营平台。依托母公司TFT技术和生产资源，京东方精电车载显示业务能力快速提升，进入发展快车道，京东方精电的发展经历以下4个阶段：

探索期（1978-2008年）：作为车载单色显示屏模组知名制造商，1997年推出首款汽车液晶显示产品，2008年业务覆盖多国。

确定车载发展方向（2009-2015年）：2009年转向中国市场，2010年布局TFT，2011年首个汽车TFT项目量产。

与京东方紧密合作2016-2018年）：2016年被京东方收购，改名京东方精电，借助资源提升能力，2018 年率先用8.5代产线量产，打破行业格局。

车载业务实现跨越式发展（2019-至今）：与京东方整合生产，开展战略合作，强化业务能力，完成产线建设。2022年上半年出货面积、中大尺寸出货占比全球第一，第二季度总出货量全球登顶。（参考来源：东北证券） 

（本文转载自智车行家）