马士基重返苏伊士之后，8月海运市场可能要重新洗牌
昨天晚上，一个做中东市场的客户问我：
“Marca，马士基都开始走苏伊士了，是不是后面海运费要大跌？”
其实最近很多老板都有这个疑问。
因为这几个月，大家已经习惯了一个状态：
绕行。
加船。
缺仓。
涨价。
但是现在，一个关键变化出现了。
马士基开始重新测试苏伊士航线。
很多人第一反应：
运价是不是马上要跌？
但是做物流这么多年，我觉得不能只看一个新闻。
真正影响价格的，是后面运力怎么变化。
这周三条主航线，正在演三个完全不同的故事。
第一条：美国线，涨到高位之后开始看需求
先看美国。
目前美西现货价格约6630美金。
美东约8296美金。
本周环比分别上涨9.3%和12%。
同比来看：
美西上涨超过2倍。
美东接近翻倍。
这一轮上涨，大家都知道原因。
前期关税窗口期带来的抢运需求。
很多企业提前安排库存。
很多货提前出。
所以市场快速推高。
但是问题来了：
涨到这个位置以后，还能不能继续撑？
现在市场开始看两个信号。
第一个：
第四季度补库需求还能持续多久？
第二个：
远期市场价格已经开始反映未来调整预期。
也就是说：
现在市场最关注的，不是还能不能涨。
而是这一波需求结束以后，价格有没有支撑。
这里留个问题：
最近发美国货的老板可以想一下。
你的订单是真的增加了？
还是因为担心政策变化，所以提前把货搬过去？
这两个答案，会直接影响后面的市场。
第二条：中东线，最大的变量来了
中东这条线，现在变化最快。
为什么？
因为苏伊士航线一旦恢复，最大的变化不是时间。
而是船。
以前绕行好望角。
远东到地中海需要投入更多船舶维持班期。
如果恢复苏伊士航线，同样的运输量，需要的船会减少。
多出来的运力怎么办？
船不会消失。
它会寻找新的市场。
目前看到的结果就是：
部分运力开始流向中东和印度。
远东到中东的运力投入明显增加。
但是需求没有同步增长。
所以价格开始承压。
本周：
迪拜线下跌约4.4%。
印度线下跌约7.7%。
很多老板会问：
“为什么以前缺船涨价，现在船多了又跌？”
其实物流市场一直就是这样。
价格不是看有没有船。
而是看：
船和货，谁变化更快。
第三条：拉美市场，正在进入重新洗牌
再看拉美。
南美东目前约7230美金。
本周下降9.3%。
中美洲下降6.4%。
但是这里最值得关注的，不是这一周跌了多少。
而是市场格局正在变化。
新的运力正在进入。
部分船公司开始重新布局南美航线。
老玩家调整。
新玩家进入。
未来一段时间，拉美市场可能不会像以前一样稳定。
价格波动会明显增加。
三条航线。
三个方向。
美国：
需求决定高度。
中东：
运力决定价格。
拉美：
竞争决定波动。
做物流这么多年，我发现一个规律
很多老板看海运，只看一个数字：
今天多少钱一个柜。
但是市场真正变化的时候。
价格只是结果。
背后的：
货量。
运力。
政策。
航线调整。
才是真正决定下一阶段走势的东西。
8月份不会所有航线一起涨。
也不会所有航线一起跌。
未来拼的不是谁能预测最准。
而是谁能提前看懂自己的货，应该放在哪条线上。
因为现在的海运市场，没有统一答案。
只有不同航线，不同打法。