🚢 今日主线是「美线坚挺、运河收紧、免税终结」三线共振：SCFI 8月28日重回上行报3509.54点，亚洲至美东即期运价逼近11000美元/FEU刷新年内高位；巴拿马运河吃水降至48英尺、SK Gas豪掷530万美元抢优先通行权，美东运力持续承压；美国800美元免税通道8月29日正式关闭、25国邮政暂停对美寄递，跨境物流迎系统性重构。与此同时，霍尔木兹60天谅解备忘录到期未续、红海胡塞袭船不止，而上海港8016吨绿色甲醇加注刷新全球纪录——全球航运在风险溢价与能源转型中继续深度重构。
① SCFI 8月28日重回上行报3509.54点，亚洲至美东即期运价逼近11000美元/FEU
上海航运交易所8月28日数据显示，SCFI综合指数报3509.54点，较上期上涨99.91点（环比+2.9%），终结此前震荡、重回上行通道；CCFI同步报1833.99点（+0.7%）。分航线看，美西、美东延续涨势，欧洲、地中海小幅回落；受巴拿马运河限流与旺季需求支撑，亚洲至美东即期运价已逼近11000美元/FEU、部分航次报出12000美元/FEU，刷新年内高位。分析师指，美线控舱叠加双峡风险溢价托底高位，但欧线淡季未改。
来源：上海航运交易所/财联社/中国金融信息网/德路里
② BDI 8月28日报3107点六连涨，海岬型受西芒杜与台风推升
波罗的海干散货指数(BDI)8月28日报3107点，连续第六日上涨，创6月初以来新高。海岬型受几内亚西芒杜铁矿长线货盘释放、台风沙德尔扰动船舶周转推动，市场热度攀升；太平洋航线三家矿商集中询船，FFA远期合约反弹，船东信心增强。业内指，下半年干散货市场或延续震荡偏强，但地缘缓和后燃油成本支撑减弱，租金中枢仍受运价与货盘放量双重牵制。
来源：波罗的海交易所/上海国际航运研究中心/银河期货
③ 巴拿马运河吃水降至48英尺，SK Gas豪掷530万美元抢优先通行权
巴拿马运河管理局8月26日起将新巴拿马型船闸最大吃水降至48英尺（14.63米），9月3日将进一步收紧至47.5英尺，日通行名额阶梯压减至约32艘/天。韩国SK Gas为其LPG船「G.Spirit」号支付530万美元天价换取9月1日优先通行权，另有一艘约10100TEU集装箱船支付近400万美元。CMA CGM自9月10日起将巴拿马运河调整因子上调至500美元/TEU、MSC自9月12日起征149美元/TEU、赫伯罗特已自8月15日起征130美元/TEU，美东重柜须提前减载。
来源：巴拿马运河管理局/德路里/德迅物流/船公司公告
④ 美伊60天谅解备忘录到期未续，霍尔木兹重开再陷僵局
Freightos披露，美伊60天谅解备忘录（旨在重开霍尔木兹并启动停火谈判）已于8月下旬到期，而伊朗袭击持续、美国封锁仍在，海峡重开似乎较前更渺茫。Kpler数据显示，原油经阿曼南侧夜航道维持约1000万桶/日出口，约为战前一半；超80%液货选择美方支持的阿曼航线或「暗船」通行，伊朗对海峡的实际控制权至少部分丧失。业内指，即便外交推进，航道安全与保费回落仍需漫长过程。
来源：Freightos/UKMTO/Kpler/Gulf News
⑤ 红海风险结构性化，马士基对大洋洲-中东征100%附加费
胡塞武装袭船范围由军舰扩大至油轮与商船，红海战争险溢价被锁入基准运价。马士基自8月1日起对大洋洲-中东航线实施两级紧急应急附加费：海湾港口20尺干箱900美元、红海港口（吉达等）1800美元，价差一倍，将红海安全风险结构性定价。战争险费率已从船舶价值0.3%升至0.7%，单艘VLCC每航次额外成本超70万美元，经附加费转嫁货主。分析师指，这标志临时扰动已嵌入定价架构。
来源：马士基公告/Indoneo/Drewry
⑥ 苏伊士回归试探性加速，马士基超30%亚欧货回流
红海局势缓和带动苏伊士回归：7月20日至8月16日共1088次苏伊士通行（约8660万载重吨），为2024年1月以来最繁忙四周，但仍较危机前低约41%。马士基称已超30%原绕行好望角的亚欧货量重返苏伊士；达飞2026年已199艘过苏伊士、净吨2520万吨（同比+34%）。埃及苏伊士运河2025/26财年收入46.7亿美元（同比+23%），但仅为2022/23纪录94亿美元的一半。业内判断回归尚处试探阶段。
来源：Lloyd's List/航运界/Ahram Online/CMA CGM
⑦ 四大船司附加费130-500美元/TEU，亚美空班上半年增215%
跨太平洋与跨大西洋附加费全面飙升：MSC、达飞、赫伯罗特、ONE在8月中旬至9月12日对亚洲-美线叠加130至500美元/TEU紧急附加费，其中达飞巴拿马运河调整因子较基准暴涨400%。Sea-Intelligence指，亚洲-美东空班（blank sailing）上半年暴增215%，实际可订舱位低于名义运力30%-40%；8月24日至9月13日另有14个航次取消，峰值8月31日至9月6日达8个，旺季前运力收紧托底运价。
来源：Container Management/Sea-Intelligence/德路里
⑧ 上海港8016吨生物质甲醇加注刷新全球纪录，洮南二期启动
8月15-16日，上港能源携手达飞、上海电气，在上海港为达飞「欧斯米姆」轮（13000TEU甲醇双燃料船）加注8016吨国产生物质甲醇，刷新单次船舶生物质甲醇加注世界纪录，全生命周期碳排较传统降超65%。燃料经「吉林洮南生产-大连中转-上海加注」北醇南运通道运抵。洮南项目二期近日启动，规划年产20万吨绿色甲醇；全球甲醇动力船订单已达439艘，绿色船燃需求洪峰成形。
来源：上港集团/人民网/Manifold Times/上海电气
⑨ 台风沙德尔登陆福建福清，华东港航有序复航
今年第18号台风「沙德尔」8月28日凌晨在福建福清沿海登陆，中心最大风力12级（35米/秒）。受台风影响，上海港暂停所有码头作业，宁波港部分大型集装箱泊位暂停约18小时，洋山港阵风8-10米；温州局部24小时降水达245毫米。宁波、福建海事局已将防台风应急响应降至Ⅲ级，港航作业进入有序复航阶段，预计对节前出货节奏影响有限，但福建-广东方向短驳运力将阶段性紧张。
来源：宁波海事局/福建海事局/中央气象台/上海国际港务
⑩ 美国800美元免税8月29日终结，中俄贸易前7月增26.3%
美国800美元免税通道（EO 14324）于8月29日正式关闭，所有原产国、所有运输方式低于800美元商品全面取消关税豁免，统一按从价计税（中国商品叠加约30%综合税率），截至8月27日已有25国邮政运营商宣布暂停对美寄递，跨境直邮成本系统性重构。海关总署8月28日数据显示，前7月中俄贸易额1592.4亿美元（同比+26.3%），北方海路夏季航季集装箱航线同比增约1.8倍、实现季节性常态化。资本市场：招商轮船8月28日收18.98元（+1.93%）、中远海控16.88元（-1.34%），航运港口板块涨0.97%。
来源：白宫行政令EO 14324/海关总署/央视新闻/中财网/etnet
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