口腔医疗供应链服务90后第一人：口腔供应链，原来是这样玩的。

随着中国经济的发展，人们健康意识的提高，对于口腔医疗服务的需求迅速增加。近年来，随着口腔健康的持续宣传，国内居民的口腔健康意识在逐步增强。第四次全国口腔健康流行病学调查结果显示，居民口腔健康知识知晓率为 60.1%， 84.9%的人对口腔保健持积极态度。

改革开放 40 年来，受益于改革开放以来我国经济的快速增长，根据国家统计局数据，2018年我国居民人均可支配收入达到28228元，居民收入的快速增长极大地提高了居民的支付能力，为医疗行业的发展奠定坚实的基础。同时，国家允许口腔医疗保健机构引入多元化经营主体的政策先后出台，口腔医疗保健机构从单一的公有制向多元化转变，口腔医疗保健机构既有公有制的非营利性的口腔专科医院、综合医院的口腔专科，也有其他所有制形式的口腔医疗机构。未来我国民营口腔医疗机构将变得更加普遍，并在口腔医疗保健中起到重要作用。

由于人口结构的变化，拥有消费能力、追求生活质量的“年轻”老年人（60-70岁）对口腔消费市场重要性日益突出，掌握网络社交主体的青少年对于美学带来的口腔消费增长加速，50岁左右消费群体的经济和生活通常能够得到保障，同时是网络活跃用户，也更愿意为健康和美容投资。市场潜力较大口腔医疗具有很好的市场概念和运作空间，无论是从人口的数量、口腔疾病的普遍性，还是从牙医的市场需求状况、口腔产业和其他产业的联系、合作、互补性等方面考虑，不管是现在还是将来，随着人们经济生活、文化消费水平的提高以及对口腔健康的认识，我国的口腔医疗产业都会快速发展，市场需求巨大。

从全球视野来看，目前美国口腔市场（含口腔服务）为1200亿美元左右，欧洲市场为700亿美元，中国市场为159亿美元。相比之下，中国虽然人口基数庞大，但市场规模偏小，不足美国市场1/8，欧洲1/4。中国的口腔市场还有很大的上升空间。同时，人口结构变化，消费升级，下游口腔诊所的快速增长和投资给产业带来发展和挑战，中国口腔市场有着巨大潜力。

口腔行业具备重复消费、标准化等优势，四大业务瞄准高端消费人群。口腔四项主要业务为正畸、种植、牙齿美白、儿童齿科，能够发现牙科是持续性消费项目，部分项目价格较高，属于非医保可选消费。更重要的是，牙科项目并非通过手术等方式一次性完成诊疗，患者往往需要在 1-2 年的时间内不断接受牙医治疗，循环消费水平较高。随着技术进步，口腔相关设备标准化程度提高，患者对名医的依赖度降低，从而加快了口腔连锁机构扩张的速度。

目前， 我国口腔医疗服务行业的经营模式有三种：第一种是占主流的大中型非营利性医院；第二种是个体口腔诊所，目前此类诊所绝对数量较大；第三种是品牌口腔连锁。第一种大中型的公立医院在医保范围内占据绝对优势，但受体制限制，市场化程度低，发展缓慢。第二种个体牙科门诊， 更多定位于低端市场。第三种口腔医疗连锁机构，不但能建立患者对医生的信任，也为新品牌的创立乃至规模化经营提供机遇。从市场区域分布情况来看， 我国口腔医疗机构的重点市场主要在一二线城市，占据我国牙科市场总量的绝大部分。与区域市场份额比例相应，近几年口腔医疗初创企业发展也呈现类似布局：北上广三地口腔诊所数量众多，中西部地区口腔诊所相对较少。在未来几年，随着国家对区域发展的统筹布局，逐步缓解地区经济发展之间的不平衡问题，我国口腔医疗产业将逐步向中西部地区渗透。中西部地区经济的崛起将带动该地区口腔医疗市场的扩大。

在我国，口腔医疗机构的主要经营业务包括口腔外科（拔牙、种植牙等）、口腔内科（龀病、牙周疾病等）、口腔修复（铸造金属全冠、烤瓷全冠等）、口腔正畸（各种牙列不齐的矫正等）、牙齿美白（超声波洗牙、物理美白等）。

我国每百万人拥有牙医数量只有 100 名，远低于欧美发达国家或中等发达国家的 500-2000 名，也低于发展中国 家的巴西的 1200 名，我国牙医从业人数缺口巨大。

中国企业大多分散规模小，利润较低无法大量投入研发，缺乏原创的产品和全球化核心竞争力 

•在趋势上，中国和国际均以美学为方向 

• 在技术上，就口腔数字化影像产品和种植体等方面，中外存在一定差距

 • 在单一品牌或者单一产品上，中国口腔企业规模较小，多分散，尚未形成产业集聚效应 

• 目前经营情况较好的中国品牌厂商利润额以3-5千万为主，仍无法进行规模化研发

 • 整体而言，如口腔医疗的毛利率低于30%以下，整体利润率不足以支撑研发，容易导致投入不足

中国是全球第二大医疗市场也是全球最重要的经济体。在中国口腔产业的高速发展中，资本的助力对行业起到了巨大的推动作用。

作为口腔产业的下游，口腔服务机构连接了最后的口腔行业消费者，市场规模在800亿左右。由于其市场容量大、需求稳定，在很大程度上不易受经济波动的影响，因而引发很多外部投资者关注。

融资领域，从2017年至今，口腔领域合计完成融资29起，融资（总）金额接近40亿人民币。因为不受医保限制，口腔领域投资持续加温。

全球：

• 数字技术改变患者和牙科医疗机构甚至牙科厂商之间的互动方式。

• 数据收集设备（提供持续增长的可分析数据），基于AI的分析算法，不断提升患者的医疗体验，也将在未来为牙科市场的参与者创造全新的机会，甚至新型商业模式。

• 但目前医疗装备数字化远远不能满足临床需求，临床节点设备尚未高效连在一起，系统功能需要重新优化、设计，从而真正实现全数字化闭环。

中国：

建立数字化牙科医疗体系第一阶段是引入概念，使用个别的数字化设备；第二阶段是使用数字化装备体系，比如临床数字化，数字化扫描之后，数字化智能判断、设计、集中加工，再回归临床（目前阶段）；真正数字化应该是贯穿整个口腔医疗行为的全部数字化。

如果说口腔产业过去的发展机会是：

① 橡胶和陶瓷；

② 材料上烤瓷牙、粘贴剂、塑料的发展；

③ 口腔种植和无托槽隐形矫治技术。

那么目前口腔产业的最大机会可能就是从模拟时代进入数字时代。优化人才配置，实现整个的口腔医疗行为全部数字化。

未来必定是以C端患者为中心，为医疗机构提供供应链一体化解决方案

口腔医疗供应链完善一体化数字解决方案的目的在于完善自品牌自身的整套设计，从设计端决定后续的治疗方案，以及治疗所用到的材料 ，并实现全过程的跟踪与服务。

备注：

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