据海关统计，2024年前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元人民币，同比增长6.2%。其中，出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%；贸易顺差3.69万亿元，扩大10.6%。按美元计价，前7个月，我国进出口总值3.5万亿美元，增长3.5%。其中，出口2.01万亿美元，增长4%；进口1.49万亿美元，增长2.8%；贸易顺差5180亿美元，扩大7.9%。
2024年前7个月我国进出口主要特点：
一、一般贸易、加工贸易等进出口增长
前7个月，我国一般贸易进出口16.08万亿元，增长4.9%，占我外贸总值的64.7%。其中，出口9.4万亿元，增长8%；进口6.68万亿元，增长0.9%。同期，加工贸易进出口4.33万亿元，增长3.2%，占17.4%。其中，出口2.73万亿元，下降0.2%；进口1.6万亿元，增长9.7%。
此外，保税物流方式进出口3.5万亿元，增长16.9%。其中，出口1.34万亿元，增长13.2%；进口2.16万亿元，增长19.3%。
二、对东盟、欧盟、美国和韩国进出口增长
前7个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为3.92万亿元，增长10.5%，占我外贸总值的15.8%。其中，对东盟出口2.36万亿元，增长13.7%；自东盟进口1.56万亿元，增长5.9%；对东盟贸易顺差7935.5亿元，扩大33.2%。欧盟为我第二大贸易伙伴，我与欧盟贸易总值为3.22万亿元，增长0.4%，占13%。其中，对欧盟出口2.1万亿元，增长1.5%；自欧盟进口1.12万亿元，下降1.5%；对欧盟贸易顺差9850.8亿元，扩大5.1%。美国为我第三大贸易伙伴，我与美国贸易总值为2.72万亿元，增长4.1%，占11%。其中，对美国出口2.04万亿元，增长5.1%；自美国进口6839.1亿元，增长1.2%；对美国贸易顺差1.35万亿元，扩大7.2%。韩国为我第四大贸易伙伴，我与韩国贸易总值为1.32万亿元，增长8%，占5.3%。其中，对韩国出口6004.7亿元，下降0.6%；自韩国进口7201.1亿元，增长16.4%；对韩国贸易逆差1196.4亿元，扩大7倍。
同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口11.72万亿元，增长7.1%。其中，出口6.56万亿元，增长7.7%；进口5.16万亿元，增长6.3%。
三、民营企业进出口两位数增长
前7个月，民营企业进出口13.67万亿元，增长10.9%，占我外贸总值的55.1%，比去年同期提升2.3个百分点。其中，出口9.22万亿元，增长10%，占我出口总值的64.7%；进口4.45万亿元，增长12.8%，占我进口总值的42.1%。同期，外商投资企业进出口7.28万亿元，增长1%，占我外贸总值的29.3%。其中，出口3.92万亿元，增长1%；进口3.36万亿元，增长1.1%。国有企业进出口3.82万亿元，增长0.7%，占我外贸总值的15.4%。其中，出口1.1万亿元，增长1.8%；进口2.72万亿元，增长0.3%。
四、机电产品占出口比重近6成，其中自动数据处理设备及其零部件 、集成电路和汽车出口增长
前7个月，我国出口机电产品8.41万亿元，增长8.3%，占我出口总值的59%。其中，自动数据处理设备及其零部件 8158.8亿元，增长11.6%；集成电路6409.1亿元，增长25.8%；汽车4628.6亿元，增长20.7%；手机4547.4亿元，下降1.3%。同期，出口劳密产品2.43万亿元，增长5.1%，占17%。其中，服装及衣着附件6322.9亿元，增长1.6%；纺织品5745.3亿元，增长6%；塑料制品4372.1亿元，增长10%。出口农产品4031.2亿元，增长4.6%。
五、铁矿砂、煤和天然气等主要大宗商品进口量增加
前7个月，我国进口铁矿砂7.14亿吨，增加6.7%，进口均价（下同）每吨826.1元，上涨5.4%；原油 3.18亿吨，减少2.4%，每吨4322.3元，上涨8.1%；煤2.96亿吨，增加13.3%，每吨713.9元，下跌14.9%；天然气7544.2万吨，增加12.9%，每吨3477.7元，下跌9%；大豆5833.3万吨，减少1.3%，每吨3658.2元，下跌15.4%；成品油 2832万吨，增加4.6%，每吨4387.3元，上涨10.3%。此外，进口初级形状的塑料1677万吨，增加1.6%，每吨1.08万元，下跌1.1%；未锻轧铜及铜材320.1万吨，增加5.4%，每吨6.68万元，上涨9.9%。
同期，进口机电产品3.88万亿元，增长10.7%。其中，集成电路3081.8亿个，增加14.5%，价值1.51万亿元，增长14.4%；汽车40.2万辆，减少2.5%，价值1631.9亿元，下降7.4%。
与此同时，我国港口集装箱方面的情况：
2024年7月，中国出口集装箱运输市场总体呈现稳中向好的行情。运输需求继续保持在高位，供求关系较为良好。上半月，市场运价继续上行，但在下半月，多条远洋航线出现高位回落的走势。据海关总署最新公布的数据显示，以美元计价，中国2024年6月出口同比增长8.6%，增速进一步加快。上半年，我国进出口规模历史同期首次超过21万亿元，外贸向好势头得到进一步巩固，这对中国出口集运市场的平稳增长将起到长期的支撑作用。2024年7月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为2107.66点，较上月平均上涨19.1%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为3599.74点，较上月平均上涨4.7%。
1、港口集装箱吞吐量保持平稳增长，船舶租赁市场租金继续上涨
①2024年6月，我国各主要港口经营情况正常，港口集装箱吞吐量保持平稳增长。2024年上半年，港口集装箱吞吐量增速较去年同期有所加快。据统计，6月份全国港口完成集装箱吞吐量2900万TEU，较去年同期上涨6.9%。其中，沿海港口完成集装箱吞吐量2559万TEU，同比上涨8.0%；内河港口完成集装箱吞吐量341万TEU，同比小幅下跌0.3%。
②集装箱租船市场行情延续向好走势，各船型市场租金继续保持上涨。据克拉克森统计，7月份，2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金较上月分别上涨10.6%、7.8%、6.4%、10.0%。
2、欧地行情涨势放缓
欧地航线，据标普环球发布的数据显示，欧元区7月综合PMI初值为50.1，低于前值及市场预期，制造业和服务业PMI初值均环比下跌，其中欧元区7月制造业PMI初值更是创了7个月的新低，显示出欧元区经济的复苏动能正持续减弱，制造业再次成为疲软的主要来源，并且拖累了制造业劳动力市场出现加速下滑的迹象。运输需求在短期内继续处于高位，供需基本面较为稳固。上半月，市场运价继续保持上行，但在下半月，即期市场订舱价格上涨势头基本停滞，运价在高位小幅波动。未来中欧贸易还将面临政策不确定性的考验，对出口集运市场的影响需要进一步关注。7月，中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为3386.33点、3577.84点，较上月平均分别上涨29.9%、14.5%。反映即期市场的上海港出口至欧洲和地中海基本港市场运价平均值分别为4975美元/TEU和5372美元/TEU，较上月平均分别上涨14.7%、8.1%。
3、北美运价高位回落
北美航线，据标普全球公布的数据显示，美国7月Markit制造业PMI大幅下跌至49.5，创7个月以来的新低。虽然服务业PMI仍保持平稳增长，但制造业与服务业PMI走势持续分化，显示出经济复苏中的不平衡。此外，由美国总统大选带来的不确定性正对投资产生抑制作用，下半年美国经济的复苏前景将面临考验。本月初，市场运价继续表现坚挺，处于高位。随着运输需求增长放缓，供需基本面缺乏进一步的支撑，即期市场订舱价格于7月中开始从高位回落。7月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为1658.25点、1792.82点，分别较上月平均上涨19.2%、19.1%。
4、南美运价高位徘徊
南美航线，运输需求总体保持稳定，供求关系平衡，市场运价继续高位徘徊。7月，中国出口至南美航线运价指数平均值为1797.80点，较上月平均上涨18.0%。
5、波红运价小幅波动
波红航线，运输需求缺乏进一步增长的动能， 7月初市场运价继续调整走势，运价在一定区间内小幅波动。7月，中国出口至波红航线运价指数平均值为2238.41点，较上月平均小幅上涨0.1%。
6、日本运价小幅上涨
日本航线，运输需求总体平稳，市场运价小幅上涨。7月，中国出口至日本航线运价指数平均值为772.67点，较上月平均上涨6.3%。
01 直击核心话题
1：收入确认，如何才叫对商品拥有控制权？
2：“以销定采”、“零库存”模式就必须是净额法？
3：贸易十不准新政下，国企贸易供应链怎么干？
4：到底是做“预付款+控货”还是做赊销，犹豫不决。
5：传统供应链公司的吃息差模式，敢问路在何方？
6：集团公司如何管理下属供应链公司的业务与风控呢？
7：供应链公司的内部风控合规与业务之间的分歧如何化解？
8：供应链公司数字化平台，四件套：智慧风控+业务管理+监测预警+智慧大屏。
02 “往期精彩回顾”
龙一期：2024年3月14日 深圳
龙二期：2024年6月14日 深圳
李海平老师
数十家供应链公司董事长顾问及供应链平台架构师
深圳海平知识服务有限公司创始人兼CEO
曾就职于华为技术、怡亚通供应链、金蝶软件、平安银行总行等国内行业顶尖企业，深圳市物流与供应链协会专家、深圳市供应链金融协会专家、20+年的供应链公司及供应链金融平台顶层设计、架构体系搭建，数字化落地等实战经验，曾主持架构华为公司全球备品备件供应链平台、数十家大型供应链公司的数字风控系统与数字供应链平台、平安银行供应链金融平台等多个重大项目。服务黑龙江交投、四川港投、盐湖股份、深投控、东莞能投、福建建工等大型企业集团数十家。