募集资金规模与用途
公司的主营业务情况
公司为业内领先、具有行业变革意义的电子产业一站式基础设施服务提供商， 以“助力全球硬件创新”为使命，以工业软件赋能研发创新、以数字化技术赋能 柔性制造、以产业互联网赋能产品流通，聚焦产品研发及硬件创新场景，满足全 球数百万客户在样品试制、小批量生产过程中“快交付、高品质、定制化、一站 式”的需求。凭借强大的自主研发能力，通过自建的下单网站和自有的生产仓储 基地，公司提供覆盖 EDA/CAM 工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销、 电子装联等全产业链一体化服务，年交付订单量超千万笔。公司的主营业务包括：（1）印制电路板业务，可 满足客户“样板→小批量→中大批量”的 PCB 制造需求；（2）电子元器件业务， 主要通过全品类现货模式满足客户样品、小批量电子元器件的采购需求；（3） 电子装联业务，通过对工程管理及生产环节等流程的高效组织，公司能够快速响应样品、小批量客户的PCBA 订单需求；（4）其他主营业务，包含 EDA/CAM 工业软件、激光钢网等电子产业配套服务和与电子产业链服务具有“客户同源” 特点的3D打印、CNC 制造、FA 机械零部件商城等机械产业服务。
截至2024年6月末，公司在线自助下单网站注册用户数超620万，2024年 1-6月，公司付费用户超64万，处理订单数量超820万单。客户涵盖众多领域的知 名企业、累计超千所国内外高校和科研机构。截至 2024 年 6 月末，公司已取得 18 项发明专利、148 项实用新型专利、 234 项软件著作权。
公司聚焦产品研发及硬件创新场景，为行业企业、科研机构、电子工程师等提供“EDA软件/CAM软件➤PCB智造➤元器件商城➤钢网/治具➤PCBA服务”为一体的电子全产业链一站式服务；“FA机械零部件商城、3D打印、CNC机械智造、钣金加工”为一体的“机械全产业链一站式服务”。截至2023年12月31日，集团员工总数近7000，其中技术研发人员超千名，共建自有数字化生产基地近1800亩，产品及服务遍及全球超180个国家和地区，注册用户超540万，年交付订单量超千万笔。
作为行业较早实现数字化转型的国家高新技术企业，公司以工业软件赋能创新研发、以数字化技术赋能柔性智造、以产业互联网赋能产品流通。凭借强大的自主研发能力，通过自建下单网站和自有生产仓储基地，满足消费者在样品试制、小批量生产过程中“快交付、高品质、定制化、一站式”的需求，锻造“数实融合“新范式。
公司主要产品情况
1、印制电路板业务
公司聚焦于服务 PCB 样板、小批量板制造需求，同时也具备 PCB 中大批量 板的生产能力，通过独特的业务模式创新与持续完善的产业链配套，公司可快速 满足客户“样板→小批量→中大批量”的 PCB 制造需求，为客户提供一站式的 专业 PCB 快速制造服务。公司主要依托官方网站、下单助手客户端等渠道实现 线上销售，使客户可以在线上完成工艺配置、在线实时计价、订单生成、款项支 付、生产稿三维仿真图确认、生产及物流进度追踪、收货确认、售后服务等全部 流程；对于有深度服务需求的大客户，公司也会指定业务人员为客户提供个性化、 定制化的专业服务。
2、电子元器件业务
公司是国内领先的样品、小批量电子元器件线上服务商。电子产业上下游客 户可在公司自营自建的立创商城（www.szlcsc.com）上完成电子元器件选型、 BOM 配单、支付、订单追踪等采购全流程。此外，通过立创商城展示的电子元 器件品牌、库存、价格、参数规格、使用说明等信息，客户可以清晰了解所需电 子元器件的技术资料并及时获取供需行情信息。
立创商城目前主要通过现货模式满足客户的样品、小批量电子元器件采购需 求。凭借专业稳定的电子元器件供应渠道、庞大的现货 SKU 库存、智能的仓储 分拣体系和高效的数字化管理手段，公司能够快速、高效地满足海量长尾客户“小 批量、多样化、快交付”的订单需求。截至 2024 年 6 月末，公司电子元器件现 货库存SKU超 60 万，累计覆盖超 5,300 家电子元器件品牌，已获得 647 家国内 外优质供应商的产品授权，出货订单量超 170 万单、工作日日均出货 SKU 超 14 万。
3、电子装联业务
公司的电子装联业务衍生于印制电路板业务和电子元器件业务，是公司围绕客户一站式综合服务需求而进行的业务延伸。客户在下达 PCB 订单后可选择是否需要 PCBA 服务，所需电子元器件也可在立创商城一并配齐。通过对订单管理、工程文件处理、物料准备、生产安排等流程的高效组织，公司能够快速响应 客户“小批量、多样化、快交付”的订单需求。2024 年 1-6 月，公司已生产超 50 万 PCBA 订单，最快可以实现 15 小时交货。公司已实现“PCB+电子元器件+PCBA” 的垂直一体化布局，有利于充分发挥电子产业链核心部件之间的高度协同效应， 大大满足了客户一站式便捷采购需求，进一步增强了客户黏性。
4、其他主营业务
为持续满足行业内客户在产品研发及硬件创新过程中的一站式技术支持及 生产制造需求。公司陆续培育了激光钢网、EDA/CAM 软件、3D 打印、CNC 制 造、FA 机械零部件商城等其他主营业务。
主营业务收入构成及特征情况
主要经营模式
1、印制电路板业务
（1）采购模式
公司印制电路板业务的主要原材料包括覆铜板、铜球、锡等。对于常规物料， 采购部门一般在保证安全库存的前提下，根据生产计划安排采购；对于非常规物 料，公司一般按实际生产需求安排采购。
（2）销售模式
公司印制电路板业务采用“线上为主、线下为辅”的销售模式。线上渠道主 要为样板、小批量板订单；线下渠道主要为中大批量板订单。线上模式下，公司 主要采用“先款后货”的结算模式；线下模式下，公司通常会根据客户的经营情 况、合作历史、信用状况等给予客户一定的信用期限。
（3）生产模式
由于 PCB 产品的定制化程度较高，公司主要采用“以销定产”的生产模式。在接到客户订单后，市场部会对订单的价格、数量、是否符合公司制程工艺等进 行初步审核；再由工程部将 PCB 设计文件转化为工程文件，并根据产品类型及 工艺要求、产品交期、各工厂产能情况等制定生产计划、制作生产工单，将订单 分发至各工厂的生产制造管理部门；生产制造管理部门依据生产计划安排完成生 产；质量检测部门全程参与产品的质量检测，确保产品符合公司的出货标准；最 后将货物交付至第三方物流服务商完成发货。
2、电子元器件业务
（1）采购模式
公司电子元器件业务采购的主要物料为各类电子元器件。现货模式下，公司 先根据系统自动生成的选品及备货计划提前进行备货，待客户下达订单后直接向 客户寄送产品。非现货模式下，公司以销定采，即接到客户订单后再向供应商采 购产品。
（2）销售模式
公司电子元器件销售均通过线上渠道完成。现货模式下，公司提前备货，用 户可以通过公司线上自助下单网站进行产品选型，并根据系统显示产品价格、库 存等信息下达订单。接到客户订单后，公司直接按照订单要求通过第三方物流公 司向客户寄送产品。非现货模式下，客户先在线下单，公司再向相应的供应商确 认订单是否可以满足，之后客户在线完成付款，待供应商将货物送达公司仓库后 即安排发货。
3、电子装联业务
（1）采购模式 电子装联业务的原材料包括 PCB、电子元器件、激光钢网和焊接辅料等。其中，PCB 与激光钢网为公司自产；焊接辅料由采购部门统一向外部供应商采 购；电子元器件来自公司对外采购和客户邮寄两种渠道。电子装联业务所需电子 元器件逐步由立创电子负责统一对外采购。
（2）销售模式 报告期内，PCB 订单是 PCBA 订单下达的前提，公司的 PCBA 订单均来自 PCB 客户。下单流程方面，客户上传 BOM 物料单和坐标文件后（可直接上传设 计文件进行自动解析），根据系统生成的成品效果图及电子元器件推荐匹配结果 进行电子元器件自助选型匹配（可由公司工程师人工协助）。待客户对订单确认 并完成付款后公司即可组织后续生产、包装及发货等环节。
（3）生产模式 在接到客户订单后，工程部会对工程文件进行审核和处理，并由系统自动形 成生产资料，工厂根据订单交期、工艺等因素统筹生产计划管理与物料管理，各 工序按照生产计划要求和排产规则组织生产，质检部门再对完工产品进行质量检测。
公司所处行业发展概况
电子产业作为国民经济的重要支柱型产业，在推动科技创新、提高生产效率、 改善人民生活质量等方面发挥着关键作用，现如今已成为经济增长和社会进步的 重要驱动力。电子产业下游应用领域广泛，覆盖消费电子、汽车电子、工控医疗、 通信、航空航天等社会经济各个领域。公司系业内领先的电子信息产业一站式综 合服务提供商，致力于为海内外企业、科研机构及电子工程师等客户提供覆盖 EDA/CAM 软件、PCB 制造、电子元器件、电子装联等全产业链一体化服务。
1）全球印制电路板市场概况
2）中国大陆印制电路板市场概况
（3）样板、小批量行业特点
1）样板、小批量板与中大批量板存在显著差异 样板、小批量板及中大批量板在应用领域、订单量及产品型号、工程处理、 生产管理、交付周期、客户维护及毛利率等方面存在一定的差异。
2）产业互联网模式崛起 电子行业中不断涌现出来自中小微企业客户、科研单位、个体工程师等群体 的海量个性化需求，但传统样板、小批量企业的服务模式及服务能力已无法满足 新业态下的客户需求。随着信息化技术和数字化技术的发展，行业内部分样板、 小批量企业开始进行信息化、数字化升级转型，PCB 产业互联网服务模式应运 而生，其将新一代信息技术与传统制造模式深度融合，为样板、小批量板客户提 供了更为智能化、柔性化的解决方案。
2、电子元器件行业
（1）电子元器件简介
按产品类型划分，电子元器件一般可以分为主动元器件和被动元器件两大类。其中，主动元器件，也称有源器件，需要电源来实现其特定功能的电子元件，一 般用于信号放大、转换等；被动元器件，也称无源器件，不需要外加电源即可显 示其特性的电子元件，一般用来进行信号传输或者通过方向性进行“信号放大” 等。由于电子元器件行业应用场景十分广泛，产品迭代速度快，上述不同类别的 电子元器件，根据应用场景与参数的差异，又可分为数千万种细分品类。
（2）电子元器件市场概况
1）全球通用电子元器件市场概况 根据 The Business Research Company 研究报告，2016 年至 2021 年，全 球通用电子元器件行业产值从 2,651 亿美元增长至 2,983 亿美元，除 2020 年受 经济下行的影响增长有所放缓外，行业整体呈稳步增长态势，年均复合增长率为 2.39%。2021 年至 2026 年元器件行业增长率将稳定在 4.84%左右，预计 2026 年市场规模将达 3,778 亿美元。
2）中国大陆通用电子元器件市场概况 根据 The Business Research Company 研究报告，2016 年至 2021 年，中 国通用电子元器件行业产值呈整体上升态势，从 2016 年的 294 亿美元增长至 2021 年的 313 亿美元，年均复合增长率达 1.26%。预计 2021 年至 2026 年， 中国大陆通用电子元器件行业年均复合增长率将达 5.60%，2026 年行业产值将 达 411 亿美元。
（3）电子元器件分销行业特点 电子元器件产业链主要由上游的原厂、中游的电子元器件分销商及下游电子 产品制造商三个环节构成。在电子元器件领域里，不足整体电子产品制造商总数 1%的超级客户主要直接向原厂采购，采购金额为总体市场份额的 44%左右，而 其余 99%以上的制造商主要通过分销商渠道采购约 56%的市场份额。在电子元 器件上游原厂与下游需求方之间存在一个规模巨大的流通市场，分销商在其中发 挥了重要作用。
公司所处行业在产业链中的地位和作用
公司为业内领先的电子产业一站式基础设施服务提供商，提供覆盖 EDA/CAM 工业软件、PCB 制造、电子元器件购销、电子装联等全产业链一体化 服务。公司的上游主要包含 PCB 生产过程中使用的原材料供应商及电子元器件供 应商。公司的下游应用领域覆盖广泛，包括消费电子、工业控制、汽车电子、通 信设备、航空航天等诸多领域，涵盖了多数国民经济行业。公司所处行业的上下 游产业链情况如下图：
主要产品的产能、产量和销量
公司销售收入的构成情况
主要产品的销售数量情况
公司前五大客户销售情况
五大供应商采购情况
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