科技强国，软件先行，世界将由软件来定义，国产软件正逢这个软件国产化替代的千载难逢的机会，也必然会崛起，我们谈起国产软件，自然而然的就会谈到北用友、南金蝶，他们是友商、相爱相杀、这是两家的国产应用软件在中国应用最为广泛的优秀企业，正引领着中国应用软件行业与市场。但是疫情之后，中国软件企业确实过得非常的困难，可能当前中国最赚的软件公司是过去的大型核心企业的三产公司发展起来的企业，他们不愁订单，专注行业，另外就是卖人头的软件人力外包公司，他们只是根据客户的需求源源不断的提供程序员就可以啦，客户不需要时就裁员，需要时就招人，也不会养太多人研发技术与产品，赚取个人力差价即可，但绝大多数市场化程度高，研发重投入、交付型企业受到影响都很大，还在艰难的复苏路上，路虽远但行则将至，未来可期。
2023年8月17日，金蝶国际（00268.HK）发布2023年中期业绩报告。数据显示，金蝶报告期内实现营收25.66亿元人民币，较2022年同期增长约16.8%。其中，云服务业务共实现收入20.39亿元人民币，同比增长21.5%，占总营收比重近80%，核心财务数据指标表现瞩目。今年1-6月，金蝶国际实现营收25.66亿元，同比增长16.81%，净利润亏损2.84亿元，相比上年同期的亏损3.56亿元亏幅收窄20.5%。2020年至2022年，金蝶国际营收分别同比增长0.93%、24.36%、16.57%，净利润分别亏损3.36亿元、3.02亿元、3.89亿元。
金蝶持续抢占大企业财务HR市场，其主要面向大型企业客户的金蝶云·苍穹和金蝶云·星瀚云服务合计收入3.93亿元人民币，同比增长38.3%。报告期内，上述两类产品云订阅ARR同比增长约95.9%，净金额续费率（Net Dollar Retention，NDR）达到108%。
截至报告期，金蝶云已累计帮助177家企业完成国产化替代，持续发挥数字化赋能作用，而信创市场空间的进一步扩大也为金蝶带来更大想象空间。
截至2023年8月18日港股收盘，金蝶市值为431亿港币。
8月17日晚间，用友网络（600588）科技股份有限公司发布2023年半年度业绩报告。2023年上半年，用友网络实现营业收入336,958万元，同比下降4.7%，净利润亏损8.45亿，亏损同比扩大230.42%。其中，云服务业务实现收入234,596万元，同比增长2.0%。
2023年上半年，用友网络累计合同签约金额同比增长3.1%，其中1-5月下降5.6%，6月增长20%。进入下半年，公司合同签约金额继续保持良好增长势头，7月增长24%，1-7月累计增长5.3%。
公司整体合同增速之所以能够快速恢复，是因为大型企业客户业务(不含子公司经营的大型企业客户业务)的组织模式升级转换工作已基本完成，并逐渐步入良好增长轨道，这部分业务受组织模式升级的阶段性影响最大，且占公司收入比重最高。公司大型企业客户业务在上半年实现合同签约金额17.4亿元，同比增长9.2%，其中，1-4月同比下降5.6%，5月份同比增长7.1%，6月份同比增长25.6%。7月份，这部分业务合同签约金额继续高速增长，单月增速超60。截至7月底，公司大型企业客户业务累计签约金额同比增速提升至13.5%，
半年报显示，截至2023年6月30日，用友网络合同负债(已从客户收到但尚未达到收入确认条件的现金收款，包含短期合同负债及长期合同负债)为27.9亿元，较去年上半年末增长25.9%，基于软件行业实施交付集中在下半年的特性，此合同负债金额为公司下半年业绩的反弹以及全年业绩的增长奠定了重要基础。
云服务表现可圈可点持续领跑市场
数据显示，2023年上半年，用友网络面向大型、中型和小微企业云服务业务收入实现217,366万元，同比增长3.8%；面向大型企业客户市场，核心产品用友BIP实现签约金额约12亿元，核心产品续费率达104.2%；中型企业客户云服务业务实现收入30,800万元，同比增长25.2%，核心产品续费率达92.3%。小微企业客户市场云订阅收入实现22,872万元，同比增长28.2%。截至报告期末，公司云服务累计付费客户数为63.10万家，客户数量持续增长。
据IDC、赛迪顾问研究显示，用友持续领跑中国企业云服务市场，在中国aPaaS市场占有率第一、中国SaaS市场占有率第一、中国企业应用SaaS市场占有率第一、中国ERM(企业资源管理)SaaS市场占有率第一、中国财务SaaS市场占有率第一、中国SCM(供应链管理)SaaS市场占有率第一、并在中国超大型及大型企业应用SaaS市场占有率第一，是中国企业数智化服务和软件国产化自主创新的大国品牌。
研发投入持续加码AI进一步赋能数智化
报告期内，公司战略级产品用友BIP3不断升级，并发布BIP3最新版，在新一代企业数智底座基础上，提供了深度业财融合、数据服务、智能化能力和服务、全球化应用等新功能，使得技术和产品能力更强大、性能更稳定、体验性更优。用友iuap平台发布新版本多维数据库，100%自主安全可控，在安全、性能等方面大幅提升。
值得注意的是，2023年用友网络启动训练了企业服务大模型YonGPT，并于7月对大模型进行了发布，成为业界首个企业服务大模型。后续YonGPT将会对用友整体产品体系进行全面的能力覆盖，以AI平台和应用能力助力企业数智化转型。
聚合型生态不断推进共同创造数智新价值
半年报显示，用友网络在2023年上半年持续推进五大伙伴发展计划(ISV、专业服务、商业、战略、数智人才)，生态业务发展规模继续增大。
ISV生态合作行业化、规模化提速，生态伙伴的解决方案总数达155款；云市场YonStore优选融合商品交易合同金额同比增长72%，基于YonBuilder低代码平台开发的BIP原生产品迭代升级19款；专业服务伙伴数量548家，认证顾问数量同比增长25%，超过4,000人；与电信运营商、国内头部银行、各大云基础设施厂商，以及各行业核心数科公司开展了战略合作；用友BIP开发者生态规模持续壮大，注册开发者已达110万家。
大规模的行业生态是2023年用友生态的发展重点，随着生态伙伴间合作的不断深入，融合创新能力的持续提升，将更好使能企业数智化。
截至2023年8月18日收盘，用友网络的市值为584.31亿。
金蝶、用友一起加油，中国应用软件万亿规模的市场需要龙头领航！
来源：金蝶、用友财报及网络。
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