首先是关于市场的观察。我大概把这个市场分成三个领域，是我自己比较关注的不代表比较全的领域。
我指O2O的渗透率，是指通过O2O产生的订单或者频次，在它所在领域的比例。这个领域的代表大家都非常熟悉，包括外卖、团购和打车，这三个领域在2014年市场规模都突破了千亿，2015年，到今天为止增长速度都没有放下来，我估计到今年年底会过两千亿，甚至更多，体现出高频的特征。
外卖的渗透率，到去年年底大概50%，600万单的外卖单，300万单通过手机下单，300万单通过传统的电话方式或者是到店方式，我估计今年上半年这个比例到70%了，70%的订单是通过手机下单订购外卖。手机团购一直是非常重的渗透率，已经成为入口，特别是在餐饮团购和电影票领域，有些企业做得非常不错。
关于打车，我统计过一次，如果算27个主要城市，大概打车的渗透率接近15%，如果把范围扩大一点，放上其他的城市，渗透率大概是10%。10%-5%的渗透率其实不低了，因为在高频需求中有一个二八原则，如果获取了20%的频次，或者是订单，你是可以引爆另外80%的，所以10—15%是不低的数字，足以能够使得这个产业被O2O化。
我刚才说的这三个细分的行业，其实到今天为止已经进入到第二个阶段的竞争了，特别是今年上半年，大家能看出来，第一，他们开始发展新业务，第二，他们开始做很多占领用户先机的行为。
这些领域的每个市场也接近千亿，而且他们的频次至少是中频，他们的代表像家政、生鲜、百货、教育、上门的清洁和洗衣，这些领域有个共同的特点，就是他们原有的线下的痛点很明显，比如家政线下门店搜索成本太高，就是匹配太难了，阿姨的服务质量和服务都不能保证。
生鲜也是如此，到去年有个数字是大概电子商务在生鲜渗透率下是0.1%，有机构预测到2020年能够到1%，你想1%是通过生鲜，通过电子商务来解决，这个解决的需求太小了，所以会不会通过O2O的方式来重新解决，这也是一个挺好的话题。
教育也是如此，线下的教育或者培训机构组织成本太高，抽成也太高。洗衣也是这样，我们发现上游的工厂，就是洗衣厂产能是严重过剩的，下游的门店，传统的洗衣店获客能力太差，我想可能是两个信号，第一，他的获客能力比较弱，第二，每单的毛利可能比较高。
所以我想这些特点可能使得O2O在这个领域创业还是很有机会的。我自己的观察，这个领域有一个共同特征是上门，大家最近讨论也比较多，我自己是分成两个维度看，一个是真正的上门，比如说实物类的O2O，其实就是上门，而且这个上门和原来电子商务在网上购物去淘宝、去京东买货没有区别，就是在门口半分钟完成线下交易。
当然也有服务类的上门，比如说上门洗车、上门保养，大家都是去一个新的场景。还有一类是入户，入户的场景如果你是家政无所谓，因为原来家政就是在家里服务，现在出来一些新的入户，比如美业相关的、比如说健康保健相关的、比如上门厨师。
我们也接触过这样的企业，他的用户情况有两种，一种是门店依赖型，这个用户真的还是喜欢线下的门店或者喜欢门店里面的技师，所以对他来说，反正是一个月消费一次，一个月总要出去购物。他去shopping mall的时候，他顺便去这个门店享受服务，对他来说这不是额外成本。
但确实也有一部分需求是非门店依赖型的，比如他很讨厌停车，很烦堵车，距离敏感，搜索成本太高，时间很宝贵，这些东西推到家里他有一定的接受度。入户这件事情如果能打消陌生人进到家里服务场景的心理门槛，确实有空间。
我们看到有一些企业在服务上花了很多功夫，服务人员就是比原来服务得好，很有礼貌，服务很专业，又施之以培训，大部分是先做B2C再做C2C，效果不错，我们对上门是非常关注的，因为上门体现了一个共同的痛点，就是便利性，我们认为便利性在今后会越来越值钱。
这里面的代表大多数和传统的线下价值链很多的领域相关，比如房子、车子、医药、物流，我举几个例子，前段时间看汽车后市场。
我们发现在后市场打O2O标签，基本做B2B的事，去上游工厂拿货，有可能跳掉二批、三批，然后跟汽车源竞争，把货铺到维修场和修理店，再往前做一步，想做C，可能做直营、加盟，实际上你的KPR还是原来的KPR，KPR还是你的产品，SPU是不是够丰富，关注你的毛利、单价、物流，是不是有仓储、配送能力、及时性，另外要关注门店的生存状况，这些KPR和原来的KPR没有太大区别。
还有一类是房产，我们最近看了很多新房、二手房、租房，还有公寓，长租公寓、短租公寓、集装式公寓、分散式公寓，这些公寓打着O2O的标签，归根到底大家还是关注同一个指标，就是平效，就是一平方米产生的效益到底是多少。
最后回到公寓还是产品设计、运营能力。还有一类比较有特点，就是物流，手机上生活匹配的软件很多，去年统计过大概有66家，一下是冒出来的，物流也是同样的问题。其实这个行业还是个江湖，所以要不解决不了，要不就逼着自己做得很重，这个重不是说你有多大投入，而是服务人员很重。
我们还是觉得一个简单的APP，特别是在物流行业可能跟打折是不一样的，因为它货品是要放在车上的，又是货物非标、车型非标、价格非标，所以你要不做得很重，承担最大的运输责任就可以享受最大的利益，要不就做得很轻，基本上和交易就没有关系了，这是一个选择问题。
总的来说，我们对这个领域是长期看好，因为挑战越大的地方基本上机会就越大，对投资人来说回报是越大的。
最后，两个建议：
一、对创业者来说有两个选择，要不做的重一点，做服务、做运营。要不做得轻，做个工具。对于投资人也是这样,我们可能要做一件事情，就是把这张图画出来，这张产业图，比什么都重要，是关于第一个市场的观察。
二、我想谈一谈生态的观察，今天O2O创业确实比原来创业更加困难，对于创业者的挑战更大，因为所要应对的是双边，甚至是多边的市场。
我们把不同的食物类和服务类的O2O的供应方做了一个需求的排序，第一和第二位说的是同一个问题，就是增加收入，要不给商家带来客流，要不就是增加订单量，要不就是分成比例更好，这对他来说和平是第一刚需。
第二个是时间更自由、更灵活，我们发现很多的自由职业者其实很关注自己的事情，不光是挣更多的钱，大家更关注职业生涯的规划。
对我们来说，包括我们投的一些企业，我会让他做一张图，这个平台上的供应方，要不就是自由职业者，或者满足方，配送员，是不是加入你之后他的收入提高很明显，如果你收入提高明显，还有一个好处就是口碑宣传，因为这些人是在一起的，他们是有个圈子的，当产生口碑宣传时，其实对你的平台是有非常大好处的。
还有一类是强调信任和信誉，有的人去买化妆品就怕买到假的，但是一堆人买的时候可能信任就上来了，所以这个群体表现比较明显的是在团购。还有一类是要灵活，他也可以退可以换，不想要的话有一个通道，像旅游的O2O这一类是比较明显的。
这些需求如果能够把握准，特别是对于很多O2O创业者，你不可能抓住所有的痛点，我想抓住第一痛点，把它满足，可能是你当下前90天或者前9个月需要做的事情。
O2O出现之后，我相信这是一个理想的状态，我认为O2O出现后还有一个可能会把原来电子商务的成本再降低，因为他和客户接触更近，反馈更及时，他可以用传统电子商务或者是传统零售闲置的库存、闲置的用地、人力，而且他的时间更加灵活。
O2O创业确实有很多前置成本要做，一开始有可能比电子商务要贵。传统电商和线下零售也归有交叉点，因为我们也发现，现在有一些电子商务在转型，但是它一旦做到个性化之后，突破频次之后成本会上来，长期也会有下降的趋势。这张图也就是我自己的一些想法，不一定对，但是我想这是描述了一个O2O时代到来在我印象中应该成功的标志，有两点，一是社会总成本在下降，二是当补贴变成付费，我想我们的O2O时代就到来了。
（来源：投资界）
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