EVH日报 | 中国动力电池的冰与火

在动力电池行业来说，目前确实是整个行业遇到了非常严峻的情况，核心还是一个卷，因为目前说产能过剩这是毋庸置疑的。但是这个产能过剩我们认为是阶段性的也是结构性的，而不是一个持续的事情，短期来说是一个结构性的产能过剩。

什么样的企业能够继续生存，我们也理了一下，有六个点。

1、安全的专利技术保护屏障。

在新能源汽车行业应该说电池专利保护和纠纷，在新能源汽车板块里面应该说是最常见的。所以这一块对于企业来说，尤其是对于出海企业来说，无论是否出海专利的安全性，是否有专利的护城河这个是非常关键的。

2、超强的技术创新能力。

包括像化学体系创新、结构创新、生产工艺创新、PACK技术的创新等等。

3、极限制造能力。

如何追求极限的制造降低成本，这个是每一个电池企业所面临的门槛，所以如何提高我们的良品率，降低我们的造成本这些都是通过极限制造进一步降本。

4、供应链管控。

去年碳酸锂的暴涨大家都看到了，在新能源汽车板块动力电池对上游原材料的依赖度是非常非常高的，这和传统的零部件是有很大的区别的。包括锂矿资源、镍矿资源等等，这些如果说上游原材料这一块没有把控能力，可能未来电池企业就会沦为代工企业。

其实目前来说这种模式已经慢慢开始从国外在国内呈现，可能大家也清楚像前两年特斯拉在全球范围内，在搜索固定、锁定矿产资源，买完矿以后直接把矿给材料厂做代工，我就付代工费用。这种模式后面会不会从材料厂到电池厂我也付代工费用，原材料我来买。目前来说国内已经有一些车企在探索这样的模式，我能找到更低的碳酸锂，你就用我的碳酸锂结算，碳酸锂的价格我来结算，我就付你代工费。

说白了从而车厂到电池企业都深刻的认识到，如果说一个企业对上游原材料没有把控能力，可能你的竞争力就会大幅的缩水。

在动力电池板块里面，目的在座的有一些同行比较清楚，目前我们在电池板块里面原材料成本占比已经超过了80%，所以我们的材料成本已经超过了80%，所以上游原材料资源的控制能力是决定你企业竞争非常大的影响因素。

远期来说还是要建立从原材料到电池、到TCC业务，到回收处理的内循环，因为目前来说这个肯定也是未来的发展方向，包括美国的通胀法案，其实他的核心逻辑也是希望在美国本土内部或者在美国的友好国家境内建立这么一套内循环体系，而不是持续的向自然界获取矿产资源，这个我觉得是符合整个自然发展的大规律。这里面来说，对我们整个动力电池板块来说，加速建立内循环体系也是非常关键的。

5、超强的经济实力。

企业发展离不开资金，本身的资金实力、经济实力，能不能支持企业的生存，能不能支持企业的扩张、发展，这个是非常关键的。

6、内在驱动力。

简单举几个例子，第一个像专利案子，可能大家有所耳闻，因为在电池行业还是比较有名的，在两三年前韩国的两个企业SKI和LG在美国打官司，两个韩国公司在美国打官司，因为专利问题，最后是两败俱伤。

所以对于我们中国企业来说，首先要问一个问题。在国内来说大家对知识产权还没有那么重视，当然目前在电池行业已经有好几起友商之间的专利纠纷，但是在海外来说这个风险是更大的。

对中国企业来说我们走出国门进入全球化里面我们会不会遇到这样的问题，我们的专利保护够强吗？当然这里面不单单是我们申请的专利的数量，而是更多看专利质量。我们申请的专利质量如何，是不是有核心专利在手，这个是我觉得非常关键的，而不是说我申请多的几千项或者几万项的专利，数量我觉得不能保证质量。

第二个创新能力。

目前动力电池在汽车板块里面只是说一个能用的阶段，我觉得还远远没有达到好用的程度。什么叫好用，目前来说大家都明显感觉到比如说安全性能，应该说目前来说虽然经过这几年从电池企业到车厂的共同努力，应该说目前整个车间的安全性能大幅提升。在国内发生安全事故的发生率还是远远超过了海外市场的情况。

在说得比较实际的话，其实在中国新能源汽车的发展时间里面，其实中国老百姓和消费者给予了很大的容忍度，包括中国政府给予了很大的容错率。但是我觉得不能一直这样下去，所以说像我们企业从国家标准，从以前加入了火烧实验，包括标准里面加入了5分钟的逃生时间。但是这个东西目前来说远远不够，我们目前跟行业的头部企业，包括跟协会都在讨论一个问题，我们要承诺电池不会蔓延，不会出现热蔓延。

所以如何实现不会出现热蔓延，这个我觉得从技术角度来说还是有很多工作要做的，单颗电池还是会存在失效的情况，如何确保系统层级不会出现热蔓延，还是有很多的事情要做。

在国内整个车辆的安全性能不能达到更高水平，能不能再提升两个层级我觉得还是需要有很多工作要做。

第二个毋庸置疑，比如说低温性能，目前来说大家也清楚电动汽车这个销售市场大部分还存在南方，以长江以南为主。在长江以北、黄河以北，东北地区、西北地区，应该说目前整个电动车的普及率还是不高。如何提升我们的电池低温性能，包括整车低温性能，低温充电、低温放电，其实我觉得还是有很多的事情要做。

还有一个点就是长时间搁置的性能，比如说电动汽车有可能半年或者三个月没有开，这个时候会出现亏电，电池一致性好不好，我放三个月以后电池性好不好，目前来说还是值得考验的。

包括还有像日历寿命、快充特性，目前快充的话从头部企业到我们这些，都在致力于推行快充，我们的用户有更好的电动车的使用体验。

还有就是电池的售后服务、售后费用。大家目前都在全里面或者网上经常会看到的一个问题，电动汽车开得起修不起，重点就是在于电池成本太高了，这里面可能会有商业的问题。但是目前确实电池的售后成本还是偏高的，尤其一些像C2P，结构胶的导入，基本上整个电池包是很难修的，确实很难修，其实网大家可以看到尤其是像特斯拉非常难修。

如何降低电池的售后费用，我觉得也是我们未来进一步开拓或者推广新能源汽车解决的瓶颈。

后面还有电池保值能力，目前来说大家可能都感觉到电动汽车和商用车不一样，电动汽车的保值率还是比较低，这里面的瓶颈还是在于电池，整车保值率还是因为电池。包括刚才英威腾也讲了，除了电池以外其他的部件基本上是很保值，所以说电池能不能保值是决定整车能不能保值，如果整车不能保值，意味着你的二手车市场是没有办法兴起来的。未来也是阻碍整个新能源汽车发展和推广的很重要的瓶颈，包括商用车需要长寿命电池等等。其实要做的事情还有很多，今年几次参加行业会，我们经常讨论的事情是行业是很卷，但实际上我们还有很多事情没有做好，还有很多的工作可以做。

所以，我们一直认为电池能用还没到好用的阶段。当然目前说中国创新，我觉得电池的创新能力还是非常强的，基本上只要是电池企业包括像车厂推出了各种各样的电池，我们做了一个汇总。

整个行业我觉得在推崇技术创新能力，虽然目前来说价值竞争、价值战打的比较火热，但是我认为目前大家还是投入很多资金、资源在做开发工作、技术创新工作，这也是我能够推动行业发展很大的动力。这几年来电动汽车的动力电池从2015年，10年之前到现在为止出现了翻天覆地的变化。早期来说磷酸铁锂电池续航只有200公里，现在磷酸铁锂电池可以做到600公里到7万公里续航。快充以前在1C以上，现在可以做大3C到4C。

总体来说整个技术在不断进步，依赖于整个汽车产业的蓬勃发展。但是我觉得我们的创新能力还是不够，我们大家要继续努力把能源电池变成好用电池是非常关键的。

目前来说电池的成本比较低了，像我们两三年前有一个国际机构提出目标，动力电池的整个成本要在100美金以下，目前来说已经达到了，但是达到以后还有多大的空间？比如能不能到95、90，85美金，这是还是要继续挑战我们的目标。只有当动力电池的成本能够让新能源汽车跟油车有同价的时候，这时候我觉得真正能够决定新能源汽车能够全面取代，无论纯电、增程才能够取代燃油车最关键的指标。

所以在这里面我们如何提高我们的良品率，降低我们的制造费用、提升产品包括降低售后服务成本都是需要做的事情。刚才也举了几个例子，归根到底什么样的企业能够存活或者继续发展？

第一，企业自身具备强大的自我调取能力。

第二，控股股东有强大的收取能力。

目前行业很卷，如果一个企业做车的能力不强，股东的能力也不强企业的生存会遇到很大的挑战。

企业要加强创新能力，同时要保证产品质量、不犯错，动力电池目前在三电里面质保是最长的，普通消费者我们是8年20万，网约车市场要求5年50万、6年60万公里续航。所以我们的质保时间在8年到10年以上，商务车目前希望挑战10年到12年的寿命。整个质保要求质量非常高，质量不好意味着前面卖产品到最后都需要售后服务包括召回，这是无底洞。

生产经营文件，风控好，不踩坑。目前在整个新能源汽车浪潮下会出现行业的洗牌，不具备竞争力的企业还是会被洗出去，这种情况下能不能不踩坑，这个对企业来说是非常关键的，注重企业文化和团队建设。

从整车厂也好包括电池零部件企业也好包括现在说的可持续发展都讲究一个点，企业要具备可持续发展能力，这样才能让我们的客户更加信任我们。

中国作为电池企业的国际竞争力。出海是必然的。无论是内卷还是竞争也好，内卷肯定是要出海，海外是高需求无论是动力还是出能。对于中国动力电池企业来说我们最大使命是建立在全球市场的话语权和影响力而且要持续保持中国动力电池在全球范围的持续竞争力和领先性，只有进入国际市场，在强大的国际竞争对手面强我们才能正视自己的不足，能够发展更快更好。卷不可怕，更重要的是正视在卷的情况下如何找出路。

任何一个出海企业来说：

第一，打造全球生态圈。我们要组团，尤其是中国在动力电池板块形成了非常浓厚、广泛、深厚的产业链，我们要组团出海。

第二，秉承中国企业的精神。海外工厂继续中国式管理为核心，但是要推动人力资源的当地化和企业文化的国际化。

第三，加大研发投入。我们要加快布局下一代产品，在下一代产品不能再落后。

第四，依托行业、国家、和政府协同作战，避免各自为战。尤其在一些像欧洲法案、电池法案包括美国的法案等等，我们如何统一协调战略包括我们的碳排问题等等，这些对我们都是挑战，我觉得机会更多，机会比挑战更大。

在进入21世纪来说新能源汽车包括储能也是上天赋予我们中国很好的机会，新能源板块电池是核心，无论动力电池还是储能电池。国家层面来说发展动力电池也是国家战略，因为能够实现让中国实现弯道超车，能够大幅降低我们的传统火电的发电来大力发展新能源的光伏风电等等。中国有非常广泛和深厚的产业链基础，这个是我们面临非常好的历史时期。

所以动力电池来说核心点是度电成本，如何实现我们度电成本做的更低，这样我们动力和储能都会迎来非常好的发展机会。

借这个机会简单介绍我们内部情况，我们内部由青山实业投资的新能源公司，青山是全球最大的不锈钢和镍铁生产商，我们在整个材料方面有丰富的资源，锂矿、镍矿、钴矿资源，我们在全球范围内都是有话语权、影响力的。

跟国内、国际很多材料巨头，包括格林美、华有等等都有合资公司，确保上游产业链的可控包括稳定供货、低成本。我们2017年成立，去年磷酸铁锂出口量在国内是前5，机械化动力电池出口量在9个G瓦时以上。目前我们是动力和储能两条线同步推进，目前在推进全球化，除了国内五大基地在印尼、欧洲正在布局，我们希望到2027年实现一千亿销售额。