2024-2030，中国新能源乘用车市场会怎么变？标普的预测

- 关于2024年美国cti symposium研讨会报告解读

• 过去几年，发生了什么改变？
• 未来几年，市场会如何变化?

今天我们解读下这份报告，看看这些数据背后隐藏的含义。帮助我们从更宏观的视角理解所处的行业现状，同时也会让我们对未来的行业发展、对自己的定位有更清晰的认识。

1. 过去几年，发生了什么改变？

1.1 新能源汽车和动力总成的市场变化

下图展示了新能源汽车市场从2020Q1到2023Q4期间，BEV/PHEV/REEV的发展情况。可以看出以下两点：

• 汽车电动化的进程，虽然从2022年开始同比数据有所下降，但是仍然处于稳健增长的阶段；
• 过去几年，BEV的产销量每年都高于PHEV/REEV，甚至有2~4倍的差异，但是这一差距在逐年缩短 -> 这也就意味着PHEV/REEV相比BEV有更强劲的增长势头。

1.2 新能源汽车头部车企的市场占有情

可以发现：过去的几年，中国新能源市场百家争鸣。不论是BEV市场，还是PHEV/REEV市场，BYD占据了绝对的优势，分别占有26%和46%的市场份额。对于BEV市场，紧随BYD之后的头部车企有：特斯拉、广汽埃安、五菱，分别占比16%，8%，5%；对于PHEV/REEV市场，紧随BYD之后的头部车企有：理想、腾势、长安Deepal。

图片来源：CTI, S&P

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1.3 新能源汽车和动力总成的政策变化

• 政策方面，对于新能源汽车，在2024年至2028年期间，购买新能源汽车仍享有0%~5%车辆购置税的待遇，其中每辆新能源乘用车的免税额度不超过3万元（2026年改为1.5万元）；
• 对于排量<=2.0L、最大售价<=30万的非新能源汽车，从2023年开始享有10%的购置税税率，比较有意思的是这一税率优惠在2022年后半年还是5%（这侧面反映了政策背后的态度）

这意味着：尽管从2023年开始，NEV的补贴被取消了，但是政府仍然对NEV市场给予了大力支持，这会激励OEMs坚定地推进新能源汽车的研发。

图片来源：CTI, S&P

从上面的数据可以看到，过去几年，我国新能源市场在政策、市场两方面都发生了一定程度的转变。那么，这会带来哪些影响呢？

-> 产业面上带来的影响：

• 政策支持缓解了OEM对发展PHEV的担忧；

• 随着PHEV的大规模量产，其价格逐步下降，PHEV相比FHEV会有更多的成本优势；

• 中国OEM更加专注于PHEV的发展，并推出了专门的PHEV汽车平台；

• 合资企业会重新考虑FHEV战略，而转向PHEV的发展。

-> 消费面上带来的影响：

• 延长税收的优惠政策有助于继续缩小NEV和非NEV的价格差异，吸引潜在消费者购买方向的转变；

• 随着NEV渗透率的急剧增长，客户对于新能源车型的可接受程度也在不断提升。

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2. 未来几年，市场会如何变化?

2.1 混动技术发展趋势预测

1. REEVs/PHEVs/HEVs作为解决方案，可以帮助BEVs在乘用车在短期内领域突破屏障（获取更多的市场份额）；

2. 从2023年开始，REEVs/PHEVs/HEVs市场需求呈现逐年上涨的趋势，在2027年趋于平衡，其中：

• PHEV会在D级车型有好的表现，REEV主要集中分布在D/E级，HEV则在C/D级占领优势；
• REEV对电池容量的需求会比HEV/PHEV更大；
• PHEV主要匹配FWD， REEV主要匹配RWD。

图片来源：CTI, S&P

下图反映了中国新能源市场，不同级别车型的发展趋势，以及对功率需求的变化。可以看出：

1. 从2024年到2030年，A/B级BEV市场占比逐步减少，而C/D级、特别是E级市场趋势会稳步增长；

2. 从功率等级角度来看，不同级别车型对功率需求整体呈增长态势，其中：

• A/B级功率等级基本维持2024年当前状态，分别在40kw和80KW左右；
• C/D级功率需求略有上涨，分别从2024年的150kw上升到160kw、从210kw到220kw左右；
• E级功率需求在2024年遇到拐点，从2023年的270Kw上升到300kw，后续略微上涨，直到2030年的310kw左右。

2.2 纯电动技术发展趋势预测

• 800V平台占比将稳步增长，从2024年的7%~8%，上升到2023年的40%左右；
• 技术发展主要集中在4个方面：整车平台、电驱动系统、充电设备、电池系统。

2.3 中国头部OEMs xEV战略分析

下图展示了S&P对中国头部OEMs xEV战略分析。可以看出：

• 左图：BEV和PHEV/REEV的占比将持续增长，挤压ICE/FHEV/MHEV的空间；
• 右图：在2030年，不同OEM在电动化转型BEV/HEV/非BEV之间的构型分布情况。

以上是对标普就中国乘用车市场趋势分析报告的解读，建议小伙伴们多看几遍这份报告，或许会有不一样的发现。

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